原標(biāo)題：消金大格局在悄悄改寫！2024年消費(fèi)金融行業(yè)調(diào)查：頭部承壓，中小突圍，業(yè)績(jī)分化
一直以來(lái),頭部消費(fèi)金融公司以強(qiáng)大的資產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)滲透力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。但2024年這一格局被改寫,據(jù)已披露的2024年業(yè)績(jī)報(bào)告,招聯(lián)等頭部消金機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪?而中郵消金等腰尾部消金機(jī)構(gòu)則迎來(lái)普漲。與此同時(shí),消金公司密集出清不良資產(chǎn),加快增資補(bǔ)血腳步,并頻繁變動(dòng)高管。而4月3日,金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》也給消費(fèi)金融行業(yè)帶來(lái)了新變數(shù)。行業(yè)“洗牌”在即,未來(lái)消金行業(yè)將走向何方?
業(yè)績(jī)分化
頭部?jī)衾陆?，腰尾部普漲
截至目前,招聯(lián)消金、中銀消金、興業(yè)消金、中郵消金、海爾消金、小米消金、哈銀消金、陽(yáng)光消金、湖北消金、建信消金、寧銀消金等消金機(jī)構(gòu)已披露年度業(yè)績(jī)。對(duì)比上述已公布業(yè)績(jī)的消金公司,可發(fā)現(xiàn)整體呈現(xiàn)業(yè)績(jī)分化態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看,頭部消金機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)凈利潤(rùn)下降態(tài)勢(shì)。首先是“消金一哥”招聯(lián)消金2024年出現(xiàn)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比首次“三降”,其總資產(chǎn)1637.51億元,同比減少126億元,縮水7.18%；營(yíng)業(yè)收入173.18億元,同比下滑11.65%；凈利潤(rùn)30.16億元,同比下滑16.22%。與招聯(lián)消金一樣,體量靠前的興業(yè)消金也是總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)三者均同比下滑。具體來(lái)看,2024年興業(yè)消金實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.67億元,同比減少9.91%；凈利潤(rùn)4.3億元,同比減少76.82%。截至2024年末,興業(yè)消金總資產(chǎn)821.22億元,較上年末減少5.12%。此外,中銀消金雖總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)同比上升6.53%,但僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.45億元,同比下降91.62%,創(chuàng)近5年來(lái)“新低”。
相較之下,中郵消金、海爾消金、哈銀消金等中小機(jī)構(gòu)則實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)普遍上漲。郵儲(chǔ)銀行披露的數(shù)據(jù)顯示,中郵消金2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收75.41億元,同比增長(zhǎng)8.47%；凈利潤(rùn)8.04億元,同比增長(zhǎng)54.02%。截至2024年底,中郵消金總資產(chǎn)672.29億元,較上年末增長(zhǎng)15.47%。紅星美凱龍財(cái)報(bào)顯示,2024年海爾消金實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.69億元,同比增長(zhǎng)27.32%；凈利潤(rùn)4.45億元,同比增長(zhǎng)21.92%。截至2024年底,海爾消金總資產(chǎn)293.48億元,較上年末增長(zhǎng)11.73%。根據(jù)建設(shè)銀行財(cái)報(bào)披露,建信消金2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.1億元,同比上漲115.38%。截至2024年末,建信消金總資產(chǎn)125.73億元,較上年末增長(zhǎng)72.04%。
此外,寧銀消金2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.9億元,同比增長(zhǎng)65.96%；凈利潤(rùn)3.03億元,同比增幅達(dá)50.17%。哈銀消金總資產(chǎn)增長(zhǎng)14.01%,營(yíng)收增長(zhǎng)13.46%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)11.03%。小米消金總資產(chǎn)增長(zhǎng)32.07%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)51.32%。湖北消金總資產(chǎn)增長(zhǎng)34.59%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)24.60%。
相較于2023年,2024年消費(fèi)金融行業(yè)整體盈利水平有所下滑。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2024)》顯示,2023年,我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額雙雙強(qiáng)勢(shì)突破萬(wàn)億元大關(guān),分別達(dá)12087億元和11534億元,同比增速分別達(dá)到36.7%和38.2%。另?yè)?jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)披露的數(shù)據(jù),2024年全行業(yè)凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)將回落。據(jù)悉,這是行業(yè)發(fā)展十余年來(lái)首次出現(xiàn)如此大范圍的業(yè)績(jī)回調(diào)。
有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,業(yè)績(jī)分化現(xiàn)象的背后,反映了消費(fèi)金融行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型的深層變革,意味著過(guò)去依靠規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼。
資產(chǎn)質(zhì)量
呈下滑趨勢(shì)，“地板價(jià)”清不良
公開數(shù)據(jù)顯示,在凈利潤(rùn)走低的同時(shí),“頭部”消金公司的資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。從2024年披露的信用評(píng)級(jí)報(bào)告可以發(fā)現(xiàn),2021年至2023年,招聯(lián)、興業(yè)和中銀三家消費(fèi)金融公司的資產(chǎn)質(zhì)量都有下降趨勢(shì)。招聯(lián)金融與興業(yè)消費(fèi)金融的不良貸款率連續(xù)2年上漲,中銀消費(fèi)金融不良貸款率則在2023年年末突破3%,較上一年增長(zhǎng)0.67個(gè)百分點(diǎn)。中銀消金更因內(nèi)控問(wèn)題在2024年連收兩張罰單,合計(jì)被處罰140萬(wàn)元,涉及“員工行為管理、催收不當(dāng)”等問(wèn)題。
為降低不良率符合監(jiān)管要求,消金公司密集開展不良資產(chǎn)的出清工作。據(jù)銀登中心官網(wǎng)最新公告,4月14日,招聯(lián)消費(fèi)金融一日披露兩期個(gè)人不良貸款(個(gè)人消費(fèi)貸款)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告,分別為2025年第6期和第7期,兩期合計(jì)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)總額達(dá)到17.49億元。包括招聯(lián)消費(fèi)金融最新發(fā)布的兩期不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在內(nèi),2025年4月以來(lái),已有6家消費(fèi)金融公司掛牌9期不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。除招聯(lián)消費(fèi)金融外,捷信消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融本月也披露了兩期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,幸福消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融以及金美信消費(fèi)金融等機(jī)構(gòu)則各有一期。
放長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看,2025年以來(lái),已有10家持牌消費(fèi)金融公司“甩賣”不良資產(chǎn)。如果將時(shí)間線拉得更長(zhǎng)一些,去年開始消金公司就加快了處置不良資產(chǎn)的步伐。銀登中心披露的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)顯示,2024年,消費(fèi)金融公司的不良貸款轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模合計(jì)達(dá)414.4億元。同時(shí),業(yè)內(nèi)認(rèn)為,預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),消費(fèi)金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓的動(dòng)作仍將持續(xù)。
從掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格來(lái)看,消金公司的不良資產(chǎn)包起拍價(jià)格不斷走低,部分已接近“地板價(jià)”。例如,興業(yè)消金2025年第一期1.02億元的不良資產(chǎn)包,起拍價(jià)為457萬(wàn)元,約為0.4折。再例如,捷信消費(fèi)金融發(fā)布2025年第1期個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告,項(xiàng)目競(jìng)價(jià)起始價(jià)為2150萬(wàn)元,約為未償本息總額的0.3折。而幸福消費(fèi)金融轉(zhuǎn)讓1.14億元不良貸款,標(biāo)的起拍價(jià)僅為168萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓折扣低至0.15折。
關(guān)于消費(fèi)金融公司加速不良資產(chǎn)出清的原因,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬表示,這主要是為了提升資產(chǎn)質(zhì)量,降低風(fēng)險(xiǎn),減少對(duì)資本金的占用。通過(guò)出清不良資產(chǎn),消費(fèi)金融公司可以提高資金使用效率和服務(wù)客戶的能力,從而更好地滿足監(jiān)管要求。
突圍之舉
密集增資補(bǔ)血，頻繁人事變動(dòng)
在密集出清不良資產(chǎn)的同時(shí),消金公司開年以來(lái)還呈現(xiàn)出人事變動(dòng)頻繁的態(tài)勢(shì)。
4月11日,國(guó)家金融監(jiān)管總局青島監(jiān)管局發(fā)布公示,正式批復(fù)韓祥永海爾消費(fèi)金融有限公司副總經(jīng)理(主持工作)任職資格。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),2025開年以來(lái),已有建信消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融、廈門金美信消費(fèi)金融和招聯(lián)消費(fèi)金融的高管發(fā)生變動(dòng),涉及董事長(zhǎng)、董事、副總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官等多個(gè)關(guān)鍵崗位。此外,2024年3月21日,上海金融監(jiān)管局核準(zhǔn)高維斌中銀消費(fèi)金融董事長(zhǎng)的任職資格；2024年4月9日,深圳金融監(jiān)管局核準(zhǔn)陳忠岳招聯(lián)金融董事、董事長(zhǎng)的任職資格；2024年4月26日,福建金融監(jiān)管局核準(zhǔn)戴敘賢興業(yè)消費(fèi)金融董事長(zhǎng)的任職資格。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示,后續(xù)持牌消費(fèi)金融公司高管變動(dòng)還將頻繁出現(xiàn)。
頻繁的人事變動(dòng),除了反映出行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢(shì),也揭示了消金機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、人才引進(jìn)以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中所面臨多重挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家表示,消費(fèi)金融公司高層的調(diào)整往往映射出公司的內(nèi)在變革與外部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的交織影響。
與人事變動(dòng)一樣頻繁的,還有增資補(bǔ)血。2024年3月,國(guó)家金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布的《消費(fèi)金融公司管理辦法》中,明確規(guī)定注冊(cè)資本最低限額為10億元人民幣。為向合規(guī)靠攏,消金公司紛紛增資補(bǔ)血。比如,今年1月,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局發(fā)布的批復(fù)顯示,同意寧銀消金增資至36億元；同樣在1月,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局發(fā)布的批復(fù)顯示,同意唯品富邦消金注冊(cè)資本由5億元增加至10億元；今年3月,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局發(fā)布中信消金變更注冊(cè)資本的批復(fù),同意該公司增加注冊(cè)資本3億元人民幣,注資由7億元變更為10億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前注冊(cè)資本尚未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的消金公司還有6家,分別是北銀消金、幸福消金、蒙商消金、廈門金美信消金、晉商消金、盛銀消金。
合規(guī)問(wèn)題
10家公司，收了11張罰單
消金公司無(wú)論是密集出清不良資產(chǎn),還是紛紛增資補(bǔ)血,都包含著向合規(guī)靠攏的意圖。隨著業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張,消費(fèi)金融潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題也逐漸暴露。在黑貓投訴平臺(tái)上,眾多消費(fèi)金融產(chǎn)品的消費(fèi)者紛紛投訴稱,在使用產(chǎn)品的過(guò)程中遭遇了個(gè)人信息泄露、利率或費(fèi)用未明確告知、合同中存在隱藏條款,以及暴力催收或騷擾催收等問(wèn)題。4月22日,記者登錄黑貓投訴平臺(tái)發(fā)現(xiàn),共有242104條投訴包含搜索詞“消費(fèi)金融”。而在監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)下,不少消金公司已因違規(guī)被處罰。
1月中旬,錦程消金因部分貸款業(yè)務(wù)違規(guī)收取息費(fèi)、與第三方平臺(tái)信貸合作業(yè)務(wù)不審慎等三項(xiàng)違規(guī),被罰款75萬(wàn)元；時(shí)任副總經(jīng)理的陳炳國(guó)被警告并罰款12萬(wàn)元。2月中旬,蒙商消費(fèi)金融有限公司因個(gè)人不良信息報(bào)送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)前未履行告知義務(wù)等兩項(xiàng)違法行為,被罰83萬(wàn)元。3月底,螞蟻消金因存在委外催收管理不到位等違規(guī)問(wèn)題,被罰款140萬(wàn)元。4月7日,中郵消費(fèi)金融有限公司因未充分披露合作類產(chǎn)品信息、貸后管理不到位等,被罰款合計(jì)85萬(wàn)元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年,有10家消費(fèi)金融公司收到了11張監(jiān)管罰單,合計(jì)被罰款1042萬(wàn)元(含相關(guān)責(zé)任人被罰),處罰的重點(diǎn)領(lǐng)域包括合作機(jī)構(gòu)管理不審慎、貸前貸后管理不到位等。
未來(lái)走向
更高門檻更強(qiáng)合規(guī)更重風(fēng)控
4月3日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》明確提出,自2025年10月1日起,互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)將全面納入規(guī)范體系。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新規(guī)的落地將重塑助貸業(yè)務(wù)生態(tài),促使行業(yè)向更高門檻、更強(qiáng)合規(guī)、更重風(fēng)控的方向發(fā)展。對(duì)于消費(fèi)金融公司而言,這既是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),也是篩選與整合資源、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)遇。
至于未來(lái)消金發(fā)展的方向,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬接受媒體采訪時(shí)表示,金融機(jī)構(gòu)需進(jìn)一步平衡規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)防控,深化金融科技應(yīng)用,同時(shí)加強(qiáng)與政府、企業(yè)的聯(lián)動(dòng),共同構(gòu)建促進(jìn)消費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)金融動(dòng)能與消費(fèi)升級(jí)的良性互動(dòng)。
蘇商銀行特約研究員武澤偉則表示,對(duì)于消費(fèi)金融來(lái)說(shuō),最重要的無(wú)非是資產(chǎn)規(guī)模、凈息差和不良率,對(duì)應(yīng)到業(yè)務(wù)上就是如何獲客和控制風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在最重要的還是通過(guò)技術(shù)賦能業(yè)務(wù),利用人工智能等高新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)低成本批量獲客、嵌入消費(fèi)場(chǎng)景做定制化產(chǎn)品、實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)督客戶違約風(fēng)險(xiǎn),從而保證企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)久和持續(xù)的發(fā)展。
展望2025年,素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮接受媒體采訪時(shí)表示,在政策紅利持續(xù)釋放以及市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化的背景下,消費(fèi)金融迎來(lái)了結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。消費(fèi)金融公司需要敏銳洞察市場(chǎng)變化,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),精準(zhǔn)定位發(fā)展方向。
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