又一地方中小銀行結(jié)束IPO“長跑”。1月17日，深交所發(fā)布公告，因廣州銀行及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所決定終止廣州銀行發(fā)行上市審核。
廣州銀行此次撤回IPO已有預(yù)兆，此前，廣州銀行、東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行四家廣東中小銀行的IPO審核狀態(tài)均變更為“中止”，原因?yàn)椤癐PO申請文件中記錄的財(cái)務(wù)資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交”。近日，東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行陸續(xù)更新財(cái)務(wù)資料，IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”，廣州銀行則一直未更新狀態(tài)。
當(dāng)前，中小銀行的IPO之路較為坎坷，今年1月13日，宜賓銀行成功在港交所掛牌，成為近三年來唯一一家登陸資本市場的中小銀行，但A股市場自2022年1月蘭州銀行上市后至今未能出現(xiàn)“新面孔”。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，去年1月至今，包括廣州銀行在內(nèi)，已陸續(xù)有4家銀行主動(dòng)撤回IPO申請，其他三家銀行分別是馬鞍山農(nóng)商銀行、亳州藥都農(nóng)商銀行和海安農(nóng)商銀行。從規(guī)模來看，廣州銀行是其中最大的一家，截至2024年9月末其資產(chǎn)總額為8320.83億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，考慮到主要銀行均已上市，推動(dòng)更多銀行上市不再是現(xiàn)階段行業(yè)重點(diǎn)所在。
8300億城商行撤回上市申請，已排隊(duì)四年多
據(jù)深交所公告，近日，廣州銀行向深交所提交了《廣州銀行股份有限公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》，保薦人向深交所提交了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于撤回廣州銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對廣州銀行首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。
廣州銀行的IPO之路頗為曲折。2020年，廣州銀行正式向證監(jiān)會(huì)遞交上市申請，全面注冊制落地后，2023年3月深交所再次受理其上市申請，但至今一直處于受理未問詢狀態(tài)。在此期間，該行又因財(cái)務(wù)資料過期、更換申報(bào)會(huì)計(jì)師等因素，三次中止IPO申請，直至此次撤回上市申請。
招股資料顯示，廣州銀行本次上市預(yù)計(jì)融資金額為94.79億元，是排隊(duì)候場的銀行中融資金額最高的一家。廣州銀行稱，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足水平，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展，提升該行市場競爭力、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，廣州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.59%、9.98%、9.07%，較2024年初分別下降0.37個(gè)百分點(diǎn)、0.15個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn)。
廣州銀行前身為1996年成立的廣州城市合作銀行，2009年9月更名為廣州銀行，從規(guī)模來看，廣州銀行目前是廣東省規(guī)模最大的本土城商行。2021年末至2023年末，該行資產(chǎn)總額分別為7200.97億元、7939.32億元和8317.27億元，2021年至2023年的年復(fù)合增長率為7.47%。不過，該行去年規(guī)模增速有所放緩，截至2024年9月末，該行資產(chǎn)總額為8320.83億元，較年初微增3.56億元。
業(yè)績方面，去年前三季度該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107.63億元，較2023年同期下降12.55%，不過該行并未披露同期凈利潤相關(guān)情況。拉長時(shí)間來看，2021年至2023年，廣州銀行實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為41.01億元、33.39億元和30.17億元，呈逐年下降態(tài)勢。
值得一提的是，廣州銀行剛換帥2個(gè)月。去年11月，廣州市人社局官網(wǎng)披露的市政府任免工作人員通知顯示，任命李大龍為廣州銀行董事長，免去丘斌的廣州銀行董事長職務(wù)。
履歷顯示，李大龍出生于1972年，曾長期在農(nóng)行系統(tǒng)工作，曾任農(nóng)業(yè)銀行前海分行行長、澳門分行副行長，2021年10月20日，李大龍農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行副行長的任職資格獲核準(zhǔn)，同時(shí)其還兼任農(nóng)行廣州市分行行長。
廣州銀行在公告中表示，丘斌自2017年起在該行任職以來，歷任黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長。任職期間，為該行深化改革創(chuàng)新、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、完善公司治理做出了重要貢獻(xiàn)，是該行長期穩(wěn)健發(fā)展的帶領(lǐng)者和實(shí)踐者。
中小銀行上市艱難，近三年僅一家登陸港股
1月13日，宜賓銀行在港交所主板正式掛牌上市，打破了近三年來銀行IPO的“空窗期”。在此之前，蘭州銀行于2022年1月成功在A股上市，彼時(shí)，注冊制尚未全面落地，排隊(duì)A股IPO的銀行數(shù)量多達(dá)12家。
近兩年來，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化，已陸續(xù)有多家銀行“掉隊(duì)”。2022年2月，廈門農(nóng)商銀行基于股權(quán)優(yōu)化的目的主動(dòng)撤回IPO申請，此后不久，大豐農(nóng)商銀行首發(fā)上會(huì)未能通過。全面注冊制正式落地后，重慶三峽銀行、藥都農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行、馬鞍山農(nóng)商銀行、廣州銀行陸續(xù)退出候場IPO的隊(duì)伍。
從撤回IPO的原因來看，大部分銀行都是基于自身發(fā)展戰(zhàn)略做出的調(diào)整。藥都農(nóng)商銀行、馬鞍山農(nóng)商銀行相關(guān)人士曾在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，撤回IPO申請主要系銀行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，后續(xù)會(huì)綜合考慮監(jiān)管導(dǎo)向、市場情況、戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，擇機(jī)重啟IPO。
博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博向時(shí)代周報(bào)記者表示，當(dāng)前上市銀行估值較低，市凈率普遍低于1，銀行在此時(shí)上市可能面臨股價(jià)被低估、融資額受限等問題。此外，資本市場注重保護(hù)投資者利益，監(jiān)管層對銀行的資本充足率、利潤水平、股東等方面的要求更加嚴(yán)格，一些銀行可能難以滿足新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從而取消上市計(jì)劃。
截至2025年1月19日，尚在排隊(duì)IPO的銀行數(shù)量已降至6家，上交所3家，包括湖北銀行、湖州銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行，深交所3家，東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行。其中，湖州銀行的IPO審核狀態(tài)為“已問詢”，其余5家均處于“已受理”狀態(tài)。
從經(jīng)營情況來看，這些尚在排隊(duì)的中小銀行2024年普遍面臨一定壓力。以在深交所申請上市的3家銀行為例，2024年前三季度，東莞銀行、順德農(nóng)商銀行、南海農(nóng)商銀行的營業(yè)收入分別為76.44億元、58.15億元、46.86億元，同比下降2.10%、7.98%、6.98%，凈利潤分別為32.15億元、22.07億元、22.50億元，同比下降6.27%、13.11%、4.17%，整體呈現(xiàn)營收凈利雙降的態(tài)勢。
王蓬博表示，當(dāng)前還在排隊(duì)IPO的銀行中，部分銀行可能仍存在一些需要解決的問題，如股權(quán)結(jié)構(gòu)不夠清晰、關(guān)聯(lián)交易較多、資產(chǎn)質(zhì)量有待提高等。不過在他看來，隨著未來央行執(zhí)行寬松的貨幣政策，資金面相對寬裕，市場環(huán)境可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)，這將增加銀行上市的機(jī)會(huì)。
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