一、螞蟻生態(tài)：支付終端打開增長(zhǎng)空間
藍(lán)思科技與支付寶深度合作開發(fā)的“碰一下”智能支付終端已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，該產(chǎn)品采用NFC技術(shù)，支持無感支付與快速核驗(yàn)，覆蓋全國(guó)100多個(gè)城市、超1000個(gè)商場(chǎng)及連鎖商戶。2024年該業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收約14.08億元，同比增長(zhǎng)754%，成為新興領(lǐng)域板塊核心增長(zhǎng)點(diǎn)。螞蟻集團(tuán)生態(tài)的持續(xù)擴(kuò)張，有望帶動(dòng)公司相關(guān)訂單持續(xù)放量。
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)：技術(shù)+訂單雙輪驅(qū)動(dòng)
1、技術(shù)壁壘顯著
公司深度參與智元機(jī)器人靈犀X1人形機(jī)器人核心部件（關(guān)節(jié)模組、夾爪等）的研發(fā)與量產(chǎn)，2025年1月完成首批交付。其六維力矩傳感器、行星滾柱絲杠等零部件已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，技術(shù)參數(shù)達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平。
2、商業(yè)化加速落地
2025年機(jī)器人業(yè)務(wù)新簽訂單超2000臺(tái)（單價(jià)20萬元），預(yù)計(jì)全年?duì)I收突破4億元。
3、垂直整合優(yōu)勢(shì)
依托消費(fèi)電子精密制造經(jīng)驗(yàn)（誤差控制在微米級(jí)），公司實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)、制造到組裝的全流程覆蓋，成本較同行低15%-20%。
三、市場(chǎng)預(yù)期與業(yè)績(jī)彈性
1、螞蟻生態(tài)賦能
“碰一下”終端與支付寶數(shù)據(jù)打通，未來可拓展至智慧城市、無人零售等場(chǎng)景，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年支付終端業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)30%。
2、機(jī)器人賽道爆發(fā)
全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2030年突破3500億美元，藍(lán)思作為國(guó)內(nèi)核心供應(yīng)商，有望搶占15%以上市場(chǎng)份額。
3、估值催化
當(dāng)前動(dòng)態(tài)市盈率27.94倍，若智慧支付終端及機(jī)器人業(yè)務(wù)放量超預(yù)期，估值有望提升至30倍，對(duì)應(yīng)2025年目標(biāo)價(jià)31.5元（較現(xiàn)價(jià)潛在漲幅50%）。
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