金融界5月29日消息，周四上午盤，A股三大股指早盤震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板重新站上2000點上方，截止午盤，上證指數(shù)漲0.72%，報3363.97點；深證成指漲1.12%，報10115.13點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.16%，報2008.33點；滬深300漲0.68%，報3862.44點；科創(chuàng)50漲1.25%，報982.75點；北證50漲1.78%，報1402.77點。
資金方面，大盤主力資金凈流入99.41億元。軟件開發(fā)主力資金凈流入26.01億元居首，其次是消費電子（15.79億元）、汽車零部件（12.40億元）、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（12.31億元）、計算機設(shè)備（11.68億元）。通用設(shè)備主力資金凈流出-8.05億元居首，其次是電源設(shè)備（-5.46億元）、食品飲料（-4.75億元）、電池（-3.95億元）、銀行（-3.93億元）。
題材方面，能源IT、電子設(shè)計自動化EDA、華為花瓣支付、虛擬貨幣（區(qū)塊鏈）、超材料、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、ETC、重組蛋白、隱身材料、數(shù)字錢包等漲幅居前。珠寶首飾、母嬰零售、供銷社概念、黃酒、除草劑、文具用品、首發(fā)、保溫器皿、寵物用品、鹵品熟食等跌幅居前。
熱門板塊
無人駕駛板塊爆發(fā)
無人駕駛板塊爆發(fā)，通達電氣斬獲7天6板，玉禾田、啟明信息、興民智通、合興股份等多股漲停。
點評：消息面山海，馬斯克自動駕駛押注即將兌現(xiàn)，Robotaxi首秀或?qū)⒂?月12日開幕。中金公司研報認為，自動駕駛產(chǎn)業(yè)從端到端向結(jié)合VLM（Vision-Language Models，視覺語言模型）的VLA技術(shù)演進，預(yù)期2025年有望看到VLA量產(chǎn)上車，VLA有望推動高階智駕商業(yè)化進程加速。
英偉達概念反彈
英偉達概念、算力、AI硬件端等方向集體反彈，鴻博股份觸及漲停，工業(yè)富聯(lián)、新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)等跟漲。
點評：消息面上，英偉達第一財季整體營收同比增長69%，達到441億美元，高于市場預(yù)期的431億美元。英偉達預(yù)計第二季度營收為450億美元，考慮了H20出口限制影響，預(yù)計當季H20收入將減少80億美元。黃仁勛表示全球?qū)τミ_AI基礎(chǔ)設(shè)施需求強勁，公司盤后股價大漲5%。
創(chuàng)新藥板塊走強
創(chuàng)新藥概念再度走強，舒泰神20%漲停，股價創(chuàng)3年多新高，鍵凱科技、博瑞醫(yī)藥、健友股份、三生國健等股跟漲。
點評：消息面上，舒泰神公告，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫綜合征（ARDS）適應(yīng)癥下獲得了Ib/II期臨床試驗研究的初步結(jié)果。湘財證券研報表示，2025年國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)有望迎來拐點，產(chǎn)業(yè)運行趨勢由資本驅(qū)動轉(zhuǎn)向盈利驅(qū)動，板塊有望迎來業(yè)績與估值雙重修復(fù)投資機會。
核電板塊反復(fù)活躍
核電、可控核聚變概念反復(fù)活躍，尚緯股份6連板，合鍛智能漲停，中超控股、王子新材、融發(fā)核電等紛紛沖高。
點評：消息面上，據(jù)中核集團發(fā)布消息，近日，中核集團核工業(yè)西南物理研究院再次創(chuàng)下我國聚變裝置運行新紀錄——新一代人造太陽“中國環(huán)流三號”實現(xiàn)百萬安培億度H模。華泰證券研報預(yù)計，可控核聚變當前處于從燃燒試驗到反應(yīng)堆工程試驗的攻堅階段，預(yù)計2026-27年美國SPARC和中國BEST裝置計劃將實現(xiàn)這一目標。
機構(gòu)觀點
廣發(fā)證券：紅利資產(chǎn)仍然是長期配置的底倉選擇
廣發(fā)證券認為，歷史規(guī)律來看，主要紅利資產(chǎn)在六月的勝率明顯下降，這種負向日歷效應(yīng)可能和密集分紅有關(guān)。回到當下，在目前沒有新的行業(yè)邏輯、市場沒有出現(xiàn)大幅波動的情況下，紅利方向資產(chǎn)可能在6月逐漸進入逆風期，不同的個股分紅除息時間可能是重要觀察時間點。但值得注意的是，對于長線投資者而言，逆風期可能是一個很好的介入時間點。
華創(chuàng)證券：市場短期或維持區(qū)間震蕩
華創(chuàng)證券認為，展望后市，指數(shù)層面短期或維持區(qū)間震蕩的格局，上下空間有限。配置方面，維持牛市上半場金融再通脹，紅利底倉+小盤成長啞鈴配置。當前仍處牛市上半場的金融再通脹，剩余流動性寬松助力小盤成長彈性釋放，同時通脹尚未回歸，紅利資產(chǎn)憑借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造和分紅能力占優(yōu)，過去一周萬得微盤股指數(shù)創(chuàng)新高，申萬銀行指數(shù)同樣創(chuàng)下2021年以來新高。牛市上下半場的切換重點在于通脹和EPS的回歸，在觀測到PPI的顯著修復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配置思路。
東方證券：指數(shù)震蕩、題材輪動的結(jié)構(gòu)性行情將延續(xù)
東方證券認為，短期來看，海外市場波動一定程度上影響A股上行動能，在成交量未有效放大之前，指數(shù)震蕩、題材板塊輪動的結(jié)構(gòu)性行情將延續(xù)。從市場熱點來看，大消費股繼續(xù)表現(xiàn)活躍，黃酒子行業(yè)持續(xù)飆升，5月以來黃酒指數(shù)持續(xù)飆升，累計漲幅超40%，遠超同期大盤表現(xiàn)。長期來看，高端化將有力提升行業(yè)競爭力，龍頭黃酒上市公司將從中獲利，值得中期關(guān)注。此外，可控核聚變、無人駕駛等細分行業(yè)表現(xiàn)相對活躍，成為近期較為持久的熱點板塊之一，后市仍可看高一線。
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