6月13日晚間，蘇農(nóng)銀行發(fā)布公告，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及資本公積轉(zhuǎn)增，該行注冊(cè)資本擬由18.03億元變更為20.19億元。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，今年區(qū)域性城商行和農(nóng)商行等中小銀行增資擴(kuò)股動(dòng)作頻頻，采取的方式包括引入外部股東、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、定向增發(fā)等。隨著增資擴(kuò)股的實(shí)施，部分銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，地方國(guó)資背景股東的持股比例有所上升。
多途徑增資擴(kuò)股
蘇農(nóng)銀行相關(guān)公告顯示，該行于2018年8月2日公開(kāi)發(fā)行了2500萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，該行可轉(zhuǎn)換公司債券已于2024年8月2日到期兌付，自該行2020年變更注冊(cè)資本至該債券兌付到期日期間，因蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股累計(jì)增加的股份數(shù)為3197.61萬(wàn)股。同時(shí)，根據(jù)該行《2024年度利潤(rùn)分配方案》，該行以分紅派息股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，以資本公積每10股轉(zhuǎn)增1股。權(quán)益分派已于近日實(shí)施完成，實(shí)際轉(zhuǎn)增1.84億股。
受股價(jià)漲勢(shì)的推動(dòng)，近日杭州銀行、南京銀行發(fā)行的杭銀轉(zhuǎn)債、南銀轉(zhuǎn)債均已觸發(fā)強(qiáng)贖條件，轉(zhuǎn)股進(jìn)程或提速。截至6月15日，杭銀轉(zhuǎn)債的累計(jì)轉(zhuǎn)股比例達(dá)到94.23%；南銀轉(zhuǎn)債的累計(jì)轉(zhuǎn)股比例則為75.82%。轉(zhuǎn)股完成后，兩家銀行的核心一級(jí)資本有望得到補(bǔ)充。
除了可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，有上市銀行擬通過(guò)定增補(bǔ)充核心一級(jí)資本。此前，港股上市銀行瀘州銀行公告，該行擬定增募資補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，浙江稠州商業(yè)銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、煙臺(tái)銀行、張家口銀行、保定銀行、石嘴山銀行、浙江平陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行等多家區(qū)域性城商行和農(nóng)商行的增資擴(kuò)股方案或變更注冊(cè)資本申請(qǐng)獲監(jiān)管部門(mén)批復(fù)同意。
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)教授田利輝告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，目前區(qū)域性中小銀行對(duì)資本補(bǔ)充需求較大。這類(lèi)銀行通過(guò)增資擴(kuò)股來(lái)補(bǔ)充核心一級(jí)資本的做法較為普遍。相較于其他方式，增資擴(kuò)股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，且成本相對(duì)較低。因此，對(duì)于中小銀行而言，增資擴(kuò)股是補(bǔ)充核心一級(jí)資本較為可行且有效的方式。
部分銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整
伴隨著區(qū)域性中小銀行增資擴(kuò)股，部分銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，地方國(guó)資頻現(xiàn)股東名單。
根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局3月份發(fā)布的關(guān)于浙江民泰商業(yè)銀行增資擴(kuò)股方案及有關(guān)股東資格的批復(fù)，同意浙江民泰商業(yè)銀行的增資擴(kuò)股方案；同時(shí)，同意溫嶺市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的股東資格。此次增資擴(kuò)股后，溫嶺市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有該行7.47億股。資料顯示，溫嶺市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司實(shí)控人為溫州市財(cái)政局。
今年漢口銀行增資擴(kuò)股也已落定。該行官網(wǎng)此前公告，已完成8.7353億股股份發(fā)行，并按相關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更登記等手續(xù)，總股本由48.28億股增至57.01億股。同時(shí)，根據(jù)該行定向發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次發(fā)行對(duì)象為符合要求的11位法人股東，合計(jì)募資規(guī)模達(dá)45.86億元。
公開(kāi)資料顯示，漢口銀行此次定增的發(fā)行對(duì)象均為當(dāng)?shù)厥校▍^(qū)）國(guó)企及省內(nèi)國(guó)企，包括武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司、武漢金融控股（集團(tuán)）有限公司、武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司等。增資后該行國(guó)家股及國(guó)有法人股合計(jì)占比進(jìn)一步提升。
田利輝表示，當(dāng)前區(qū)域性中小銀行資本補(bǔ)充面臨以下難點(diǎn)：一是外部融資渠道受限；二是內(nèi)源性資本積累承壓，凈息差收窄趨勢(shì)不變；三是投資者信心不足，當(dāng)前市場(chǎng)特定風(fēng)險(xiǎn)尚存。
招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司首席研究員董希淼認(rèn)為，應(yīng)支持中小銀行加快建立資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制，提高中小銀行資本補(bǔ)充能力。比如，適當(dāng)優(yōu)化股東資質(zhì)條件，簡(jiǎn)化審批流程，支持中小銀行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴(kuò)股；放寬準(zhǔn)入條件，支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債等。
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