繼成銀轉債、蘇行轉債、杭銀轉債后，規(guī)模達200億元的南銀轉債也將實現(xiàn)強贖摘牌。
6月9日晚間，南京銀行公告稱，公司股票自2025年5月13日至2025年6月9日的19個交易日中已15個交易日的收盤價不低于南銀轉債當期轉股價格8.22元/股的130%（含130%），即10.69元/股。根據(jù)《南京銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的相關約定，已觸發(fā)南銀轉債的有條件贖回條款。公司于2025年6月9日召開第十屆董事會第十次會議審議通過《南京銀行股份有限公司關于提前贖回“南銀轉債”的議案》，決定行使南銀轉債的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的南銀轉債按債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。
公開資料顯示，南京銀行于2021年6月公開發(fā)行200億元可轉債，期限6年，到期日為2027年6月15日。
去年以來，南京銀行股價大幅攀升，2024年漲幅達57.96%，2025年繼續(xù)走高。隨著正股價格走高，南銀轉債強贖預期不斷升溫，進入二季度，投資者加快轉股步伐。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，南銀轉債未轉股比例為52.38%，未轉股金額為104.76億元，而截至6月9日，上述兩個數(shù)據(jù)分別降至25.83%和51.66億元。
南京銀行在公告中提示，投資者所持南銀轉債除在規(guī)定期限內通過二級市場繼續(xù)交易或按8.22元/股（若發(fā)生因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則按調整后的轉股價格）的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。
從整個銀行轉債市場來看，今年以來強贖接連出現(xiàn)，且已完成或已宣布強贖的銀行轉債都呈現(xiàn)出高轉股率特征。
蘇行轉債于3月17日在深交所摘牌，截至2025年3月6日（最后一個轉股日）收市后，蘇行轉債有35391張未轉股，本次贖回蘇行轉債的面值總額為353.91萬元，占發(fā)行總額的0.07%。80億元規(guī)模的成銀轉債則于2月6日從上交所摘牌，最終完成轉股79.95億元，轉股率達99.94%。
5月26日晚間，杭州銀行也發(fā)布了《關于提前贖回“杭銀轉債”的公告》。截至6月9日收市后，距離杭銀轉債最后轉股日僅剩19個交易日，Wind數(shù)據(jù)顯示，當天杭銀轉債未轉股比例僅為8.11%，未轉股金額為12.17億元。
當前，還有幾只銀行轉債的正股價格逐漸接近贖回線。
6月9日，常熟銀行報收7.23元/股，逼近7.85元/股的贖回觸發(fā)價。常熟銀行今年接受機構調研時曾表示，發(fā)行可轉債是該行充實核心一級資本、增強服務實體經濟能力的重要戰(zhàn)略安排。
齊魯銀行6月5日公告稱，齊魯轉債的轉股價格自2025年6月12日起由5.14元/股調整為5.00元/股。這意味著自6月12日起，齊魯轉債的贖回觸發(fā)價為6.50元/股，齊魯銀行6月以來收盤價均在6.60元/股上方。
根據(jù)重慶銀行稍早前發(fā)布的公告，重銀轉債轉股價格自6月10日起由9.92元/股調整為9.67元/股。按照130%的觸發(fā)標準計算，重銀轉債的贖回觸發(fā)價調整為12.57元/股。目前重慶銀行股價在11元/股上方。
興業(yè)證券固收研究表示，相較于2014-2015年大盤牛市行情，本輪銀行的行情有所不同：一是本輪行情是高股息行情推動，穩(wěn)定性可能更好；二是本輪銀行板塊估值依然偏低，2015年銀行轉債的PB估值整體突破1，而本輪板塊估值依然明顯低于1；三是本輪息差有更大修復的空間，考慮到純債收益率的水平，當下的股息率具備的息差空間相較于2014-2015年間更大。
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