“保險(xiǎn)人10秒學(xué)會(huì)用deepseek做自媒體”“保險(xiǎn)人如何使用deepseek的公式和方法變現(xiàn)？”“我問(wèn)DeepSeek：做保險(xiǎn)，怎么做能月入一萬(wàn)元？”
開(kāi)年以來(lái)，一場(chǎng)由人工智能大模型Deepseek引發(fā)的變革正席卷各行各業(yè)。隨著多家保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資管公司相繼宣布完成DeepSeek大模型本地化部署，涵蓋銷售支持、辦公輔助、理賠質(zhì)檢等多種應(yīng)用場(chǎng)景，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)這場(chǎng)人工智能變革的態(tài)度愈發(fā)明朗。與此同時(shí)，此前備受關(guān)注的“或許會(huì)被AI替代的代理人”也不可避免被卷入了這場(chǎng)“旋渦”。記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，在初期短暫“疑云”過(guò)后，越來(lái)越多的代理人擺出了“主動(dòng)迎戰(zhàn)”的態(tài)勢(shì)，不僅紛紛下載、學(xué)習(xí)使用，還主動(dòng)摸索，在社交平臺(tái)上曬出了各項(xiàng)花招兒……
保險(xiǎn)人的“新神器”
“今天，我給大家介紹一個(gè)玩轉(zhuǎn)DeepSeek新方法——時(shí)間軸推演法。這是一個(gè)結(jié)構(gòu)化的思維工具，結(jié)合了歷史分析和未來(lái)模擬的雙重視角。指令公式可以概括為，追溯‘事件的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)’，預(yù)測(cè)‘未來(lái)的演變方向’?！痹谀成缃黄脚_(tái)，一位名為“夏天”的保險(xiǎn)規(guī)劃師正在給保險(xiǎn)代理人分享她的心得體會(huì)。記者注意到，僅在如何使用deepseek這一詞條下，她就已經(jīng)發(fā)布了3條視頻，每個(gè)視頻下都有不同的主題，包括“保險(xiǎn)代理人/經(jīng)紀(jì)人如何使用deepseek”“保險(xiǎn)玩轉(zhuǎn)·deepseek業(yè)績(jī)拉升”“保險(xiǎn)人必備公式和方法一篇懂”等，三條視頻播放量均已過(guò)千。
“坦白來(lái)說(shuō)，大模型剛開(kāi)始發(fā)布的時(shí)候，大多數(shù)代理人會(huì)有一些危機(jī)感。但是這是大趨勢(shì)，無(wú)法避免。”夏天在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“考慮到保險(xiǎn)代理人的角色較為多樣，有的人可能接觸新興事物的速度較慢，而我是年輕人，對(duì)這個(gè)比較在行，我就在想，我是不是專門(mén)可以出一些視頻，專門(mén)教大家怎么去用好這個(gè)軟件，讓它為我們所用。”
她給記者演示了“時(shí)間軸推演法”的使用——在deepseek軟件中輸入：請(qǐng)繪制香港保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的時(shí)間軸，推演2026年可能會(huì)出現(xiàn)哪些新型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，結(jié)合2024年香港保險(xiǎn)市場(chǎng)客戶的需求現(xiàn)狀預(yù)測(cè)2025年可能會(huì)出現(xiàn)哪些爆發(fā)式增長(zhǎng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品類別？有關(guān)的答案清晰明了。
“你看，通過(guò)時(shí)間軸推演法去提問(wèn)，能夠幫助我們從時(shí)間維度系統(tǒng)梳理保險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品，更清晰地幫助我們識(shí)別出來(lái)哪些是更適合我們?nèi)ヤN售的產(chǎn)品以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和市場(chǎng)上的潛在趨勢(shì)?！毕奶鞂?duì)記者說(shuō)。
社交平臺(tái)上，像夏天這樣的保險(xiǎn)人大有人在。記者發(fā)現(xiàn)，很多代理人把deepseek當(dāng)成了自己提升業(yè)務(wù)能力的“新神器”。
比如，一位來(lái)自河北的保險(xiǎn)代理人為了拓寬自己的銷售思路，問(wèn)deepseek“請(qǐng)給出十大類最需要投保重疾險(xiǎn)的人群?！倍谒麜癯龅姆窒碇校斯ぶ悄芙o出的方案不僅具體，還有分析思路。比如，其中一類是“有子女教育或房貸壓力大的人”，而原因則有兩個(gè)，一是長(zhǎng)期責(zé)任，如果家庭有子女教育或房貸等長(zhǎng)期支出，重疾險(xiǎn)可以確保患病后這些責(zé)任不受影響；二是經(jīng)濟(jì)緩沖，賠付金可以用于支付教育費(fèi)用或房屋翻蓋，避免家庭陷入經(jīng)濟(jì)困境?！按蜷_(kāi)了我業(yè)務(wù)的新大門(mén)?！痹摯砣巳缡菍?xiě)道。
多場(chǎng)景賦能保險(xiǎn)行業(yè)
一派熱潮之下，記者發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)代理人對(duì)DeepSeek的使用其實(shí)是這項(xiàng)大模型技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)落地應(yīng)用的縮影。
當(dāng)前，保險(xiǎn)行業(yè)正加速布局DeepSeek，不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)此前已宣布對(duì)DeepSeek大模型進(jìn)行本地化部署，甚至成立專門(mén)項(xiàng)目組對(duì)DeepSeek加強(qiáng)研究。自第一輪各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相繼宣布啟動(dòng)后，據(jù)記者最新了解，2月18日起，泰康人壽銀保專屬的大語(yǔ)言模型智能問(wèn)答機(jī)器人“泰小保”全面接入DeepSeek-R1深度探索通識(shí)大模型。據(jù)泰康人壽介紹，此次升級(jí)后的“泰小?！?，不僅能夠快速、準(zhǔn)確地回應(yīng)銀行理財(cái)經(jīng)理的問(wèn)題，更能提供清晰、可信的思考過(guò)程，讓每一個(gè)答案都有理有據(jù)，助力理財(cái)經(jīng)理更加深入、全面地理解業(yè)務(wù)知識(shí)，提升專業(yè)素養(yǎng)。
“DeepSeek近期在全球引發(fā)熱潮，也為保險(xiǎn)行業(yè)智能化升級(jí)提供了新動(dòng)力，促使行業(yè)積極創(chuàng)新轉(zhuǎn)型以提升服務(wù)效率和優(yōu)化用戶體驗(yàn)?！碧┛等藟塾嘘P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者介紹，“泰小?！币灾悄軐?duì)話為核心，功能豐富且實(shí)用。比如，在精準(zhǔn)回應(yīng)金融保險(xiǎn)專業(yè)問(wèn)題方面，“泰小?！币劳袑I(yè)知識(shí)庫(kù)和大模型的意圖理解能力，能在復(fù)雜的保險(xiǎn)銷售場(chǎng)景中，迅速、精準(zhǔn)地解讀產(chǎn)品條款、分析客戶個(gè)性化需求，涵蓋保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)的各個(gè)方面，為理財(cái)經(jīng)理答疑解惑，甚至在春節(jié)、元宵等傳統(tǒng)佳節(jié)提供暖心的祝福語(yǔ)也能輕松應(yīng)對(duì)。再比如，能自動(dòng)制作保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)。它能在短短幾秒內(nèi)，根據(jù)客戶情況生成專業(yè)、翔實(shí)的保險(xiǎn)規(guī)劃，極大地節(jié)省了人力和時(shí)間成本，提高了工作效率。同時(shí)，“泰小保”助力營(yíng)銷溝通更貼合實(shí)際，依托海量數(shù)據(jù)儲(chǔ)備和測(cè)試，幫助理財(cái)經(jīng)理直擊溝通要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。
“作為保險(xiǎn)業(yè)來(lái)講，我們將始終堅(jiān)持科技賦能，不斷探索創(chuàng)新，持續(xù)以AI等前沿科技引領(lǐng)銀保服務(wù)智能化發(fā)展，為銀行理財(cái)經(jīng)理打造更智能、便捷的保險(xiǎn)銷售體驗(yàn)，推動(dòng)銀保行業(yè)在智能化道路上不斷前行，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、高效的保險(xiǎn)服務(wù)?！碧┛涤嘘P(guān)負(fù)責(zé)人如是表示。（記者 李丹琳）
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