中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月15日訊 持牌消金進(jìn)入縱深發(fā)展階段后，在重塑業(yè)務(wù)模式的過程中，消費(fèi)金融公司們既有基于各自稟賦所延伸出來的特性，也會表現(xiàn)出一些共性。
2024年，鑒于第三方渠道流量趨于飽和、客戶獲取成本持續(xù)攀升的嚴(yán)峻形勢，消費(fèi)金融公司普遍加速了對自營渠道的建設(shè)與優(yōu)化進(jìn)程。不僅如此，它們還普遍采取了低價(jià)策略，旨在有效引導(dǎo)用戶流向自家的渠道平臺。
“今年似乎大家都在不遺余力地強(qiáng)化自營力量?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者感慨。
低價(jià)獲客
2024年，多家持牌消費(fèi)金融公司采用低價(jià)策略吸引新客戶，甚至不乏打出“半年免息”。
從獲客廣告來看，寧銀消金面向新客戶推出了年化利率低至3.6%的貸款產(chǎn)品，并承諾半年內(nèi)免息。招聯(lián)消金新客戶首次借款時(shí)使用優(yōu)惠券，貸款利率可低至4.8%。中原消金全年向用戶發(fā)放“7天無理由”“28天無理由”還款福利券、免息券。據(jù)了解，這大部分是面向首次用戶。
消金公司整體都營銷呈現(xiàn)降息拓客趨勢。記者注意到，目前中原消金自營貸款產(chǎn)品的利率下限為3.6%，中郵消金自營貸款產(chǎn)品的利率下限在5.04%。更卷的是，2024年11月，中信消金發(fā)布全新產(chǎn)品“有期貸”，年化利率優(yōu)惠至2.8%。
在蘇筱看來，這背后一方面伴隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的日趨見頂，優(yōu)質(zhì)新戶獲取的難度不斷加大，難免引發(fā)行業(yè)當(dāng)中的利率“內(nèi)卷”；另一方面，營銷獲客導(dǎo)向的多為持牌消金自營渠道，反映該動作的實(shí)質(zhì)為加強(qiáng)持牌消金自身的自主獲客能力。
“如果你不做自營，等于只是給流量平臺打工，或者跟資產(chǎn)平臺打工，你拿到的利潤是非常微薄的。”某腰部持牌消金機(jī)構(gòu)自營負(fù)責(zé)人表示。
事實(shí)上，這也正是與監(jiān)管要求一致的，是政策引導(dǎo)的方向。鑒于部分消費(fèi)金融公司高度依賴融資擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)兜底，不利于提升自主風(fēng)控能力，而且間接抬高貸款綜合利費(fèi)水平，2024年正式實(shí)施的《消費(fèi)金融公司管理辦法》中明確規(guī)定，“擔(dān)保增信貸款余額不得超過全部貸款余額的50%”。
自營轉(zhuǎn)型是必然
《辦法》的實(shí)施，無疑是對消金公司自營業(yè)務(wù)及自主風(fēng)控能力的又一次嚴(yán)峻考驗(yàn)。在此背景下，如何在新規(guī)的框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)破局，成為了擺在眾多消金公司面前的重要課題。
對于招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消費(fèi)等頭部機(jī)構(gòu)來說，早已把其自營能力建設(shè)放在重點(diǎn)位置。據(jù)公開披露，馬上消費(fèi)以線上自營獲客渠道為主，自營渠道獲客貸款占比穩(wěn)步提升，2024年6月末該占比為76.97%。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，招聯(lián)消金自營獲客及股東協(xié)同渠道貸款余額占比約為77%。
自營業(yè)務(wù)也是海爾消金的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。根據(jù)海爾公開數(shù)據(jù)，截至2023年末，其自營業(yè)務(wù)占比66.42%。而據(jù)海爾消金內(nèi)部人士透露，海爾消金目前自營業(yè)務(wù)占比達(dá)到了70~80%。
中郵消費(fèi)金融稱，根據(jù)市場形勢變化，今年上半年已及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)策略和市場策略，加強(qiáng)渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大自營業(yè)務(wù)拓展。
但從行業(yè)整體來看，消費(fèi)金融公司自主獲客和自營建設(shè)能力仍有較大提升空間。
根據(jù)《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2024)》披露數(shù)據(jù)顯示，大部分消費(fèi)金融公司線上自營渠道占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年，有27家消費(fèi)金融公司通過線上自主投放展業(yè)，其中3家自主投放比例超過50%；但有25家消費(fèi)金融公司自營渠道低于20%。
線下獲客模式主要是以直營模式或中介渠道合作來進(jìn)行展業(yè)，部分有銀行背景的消費(fèi)金融公司傾向于選擇更高比例的線下自主投放方式獲客。
零壹財(cái)經(jīng)資深分析師沈拙言看來，擺脫對第三方渠道的依賴，發(fā)力自營拓客渠道的搭建，進(jìn)而削減拓客與運(yùn)營成本，已經(jīng)成為消費(fèi)金融業(yè)內(nèi)的主要發(fā)展路徑之一，是任何一家機(jī)構(gòu)都需要重視的問題。
自營建設(shè)究竟要做什么？
加碼自營已經(jīng)成為行業(yè)共識，但具體自營建設(shè)究竟要做什么？有頭部消金機(jī)構(gòu)人士向記者表示：“自營太難做了，這過程很漫長而且投入非常大。當(dāng)戰(zhàn)略決心不這么強(qiáng)的時(shí)候，你很難堅(jiān)持。”
所指的自營，是指自主把握獲客、運(yùn)營、風(fēng)控等核心環(huán)節(jié)的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。換而言之，自主經(jīng)營要自主解決每一位客戶的貸前、貸中、貸后的全服務(wù)流程。
“在自主經(jīng)營的背后，首先是數(shù)字化能力的支撐?！庇行袠I(yè)人士表示，從獲客開始，就要對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)的營銷和篩選；獲客之后，能不能準(zhǔn)確授信？能不能快速審批？風(fēng)控怎么做等等。而這些都需要消金公司建立深厚的技術(shù)實(shí)力以及研發(fā)先進(jìn)的算法與強(qiáng)大的算力。
馬上消費(fèi)的自營能力建設(shè)，和其本身注重科技研發(fā)和投入密不可分。馬上消費(fèi)憑借兩億用戶數(shù)據(jù)和龐大的工程師團(tuán)隊(duì)，成功自主研發(fā)了全國首個(gè)金融領(lǐng)域大模型“天鏡”。該模型1.0版本已在智能營銷交互、數(shù)據(jù)決策支持、防偽安全等八大應(yīng)用場景中全面服務(wù)了超2億用戶。日前，馬上消費(fèi)隆重推出“天鏡”2.0版本。
自營能力還體現(xiàn)在重視場景的建設(shè)與挖掘上。海爾消金正是憑借其深厚的產(chǎn)業(yè)背景和對市場需求的敏銳洞察，不斷強(qiáng)化自身的場景自營能力。截至目前，海爾消費(fèi)金融醫(yī)美、教育、家電場景已簽約1.1萬多家合作商戶，累計(jì)為300萬場景用戶提供資金支持。
“提升自營能力建設(shè)，雖然會犧牲短期盈利，卻能帶來長久自主經(jīng)營的主動權(quán)，這在追求高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代，應(yīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。”
【2024機(jī)構(gòu)年度訪談】(節(jié)選)
1、在線上VS線下，自營VS第三方業(yè)務(wù)之間，貴公司更側(cè)重在哪一塊發(fā)力？具體采取了哪些措施？
海爾消金：近年來專注自營能力建設(shè)，以應(yīng)對市場不確定性，推動金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面，聚焦場景金融業(yè)務(wù)，發(fā)揮場景優(yōu)勢，滿足新市民及年輕群體在教育、醫(yī)美、家電等場景的金融需求，已簽約1.1萬多家合作商戶，累計(jì)服務(wù)300萬用戶。另一方面，加大科技研發(fā)投入，與火山引擎合作建立金融大模型聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，提升風(fēng)控、客服、資產(chǎn)管理效率15%～20%，后續(xù)將探索在客服、營銷場景應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)自動化交互。
中原消金：自營建設(shè)今后是中原消金發(fā)展的重點(diǎn)方向。在線上自營業(yè)務(wù)方面，堅(jiān)持精細(xì)化運(yùn)營，通過深入分析用戶數(shù)據(jù)，建立客戶分層體系，提供個(gè)性化服務(wù)和合理定價(jià)，提升用戶滿意度和忠誠度。在線下直銷業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高人均產(chǎn)能，加速業(yè)務(wù)規(guī)模積累。對于第三方業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資源協(xié)同，與流量平臺探索新合作模式，實(shí)現(xiàn)資源高效整合與共享。
平安消金：平安消金發(fā)力線上線下兩個(gè)市場，結(jié)合兩個(gè)市場的特點(diǎn)，拓展內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)渠道合作，規(guī)模穩(wěn)健增長的同時(shí)，平衡風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)。
2、在加強(qiáng)自主風(fēng)控能力的建設(shè)方面，貴機(jī)構(gòu)采取了哪些措施？
螞蟻消金：今年公司在風(fēng)控能力建設(shè)方面，最重要的是推動了“智能實(shí)時(shí)交互式風(fēng)控系統(tǒng)”上線，通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識別多模態(tài)的材料，解決過去在材料識別過程中，真假難辨、材料面窄、難以調(diào)用等困難。
針對職場新人等用戶群體，“智能實(shí)時(shí)交互式風(fēng)控系統(tǒng)”支持用戶上傳的材料進(jìn)行自證提額，目前證件類型已經(jīng)擴(kuò)展到近20項(xiàng)。其中包括教師資格證、導(dǎo)游資格證、托福證書、雅思證書，以及校級、省級、國家獎(jiǎng)學(xué)金等榮譽(yù)類證書，極大的提升了金融服務(wù)的便利性和普惠性。
中郵消金：中郵消費(fèi)金融加大科技研發(fā)投入力度，持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理支撐體系，利用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)建立金融風(fēng)控模型，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的早識別、早預(yù)警、早處置，進(jìn)一步提升金融風(fēng)險(xiǎn)的技防能力。同時(shí)圍繞數(shù)據(jù)、模型和策略打造一體化的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺，通過自研的圖像活體檢測、視頻反欺詐等技術(shù)，實(shí)時(shí)應(yīng)對各種市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
3、深化業(yè)務(wù)場景是提升消費(fèi)金融服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵。貴機(jī)構(gòu)在深化業(yè)務(wù)場景方面有哪些創(chuàng)新之舉？這些創(chuàng)新如何更好地服務(wù)于消費(fèi)者，滿足其多元化、個(gè)性化金融需求？
螞蟻消金：為了更好的提升消費(fèi)金融服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，2024年公司建立了線下場景業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。為中小規(guī)模的商家提供數(shù)字化的金融營銷服務(wù)，通過花唄分期產(chǎn)品，提升銷售能力，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
尤其是在今年支持國家以舊換新政策方面，線下場景業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對商家進(jìn)行7×24小時(shí)貼身服務(wù)，幫助商家了解政策內(nèi)容、幫助消費(fèi)者更好地使用補(bǔ)貼權(quán)益，進(jìn)一步放大政策的效果。
馬上消金：馬上消費(fèi)聚焦服務(wù)收入偏低、傳統(tǒng)金融服務(wù)難以覆蓋的藍(lán)領(lǐng)工人、新就業(yè)大學(xué)生等人群，提供靈活、便捷的小額零售金融產(chǎn)品。截至目前，公司累計(jì)服務(wù)超2億用戶，累計(jì)與200余家主流互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景、20余萬家合作商戶建立合作關(guān)系，帶動商品交易額過1.8萬億。
同時(shí)，馬上消費(fèi)與各大型互聯(lián)網(wǎng)場景平臺及全國銀行金融機(jī)構(gòu)合作，將金融產(chǎn)品和服務(wù)垂直性嵌入各類消費(fèi)場景之中。截至2024年12月末，公司累計(jì)合作金融機(jī)構(gòu)近400家，發(fā)放貸款用途覆蓋眾多重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域。
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