早盤(pán)A股放量。國(guó)防軍工股全線大漲。
今日早盤(pán)，A股低開(kāi)高走，科技成長(zhǎng)股領(lǐng)漲，北證50指數(shù)一度飆升逾7%，科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中也大漲超5%，臨近午間收盤(pán)，上證50、滬深300亦發(fā)力上攻，市場(chǎng)成交呈放大趨勢(shì)。
盤(pán)面上，國(guó)防軍工、半導(dǎo)體、芯片、種業(yè)等板塊漲幅居前，石油、旅游、醫(yī)藥、工業(yè)金屬等板塊跌幅居前。
國(guó)防軍工全線飆升
國(guó)防軍工股早間全線走強(qiáng)，地面兵裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)大漲近11%，一舉回補(bǔ)周一跳空向下的缺口，開(kāi)盤(pán)僅半小時(shí)成交就與昨日全天成交持平。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，北方長(zhǎng)龍、中船應(yīng)急、天秦裝備等多股20%漲停，長(zhǎng)城軍工、中兵紅箭等亦強(qiáng)勢(shì)封板。
軍工電子、航天裝備、航空裝備、航海裝備等也大幅走高，通易航天開(kāi)盤(pán)僅約3分鐘就垂直30%漲停，晨曦航空、中船應(yīng)急等近10股20cm封板，內(nèi)蒙一機(jī)、中國(guó)海防等批量漲停。
在美國(guó)所謂的“對(duì)等關(guān)稅”席卷全球的背景下，國(guó)防軍工行業(yè)天然具有需求剛性、內(nèi)需驅(qū)動(dòng)占比高、強(qiáng)計(jì)劃性等特性。全球貿(mào)易及地緣環(huán)境惡化，國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)剛性顯著提升，武器裝備采購(gòu)需求強(qiáng)化國(guó)防軍工行業(yè)需求確定性。
回顧2018年上一輪貿(mào)易摩擦?xí)r市場(chǎng)表現(xiàn)，在特朗普宣布擬對(duì)價(jià)值500億美元的中國(guó)商品加征25%關(guān)稅后，一個(gè)月內(nèi)國(guó)防軍工板塊指數(shù)大幅走強(qiáng)，超滬深300指數(shù)15.48個(gè)百分點(diǎn)。
今日，中船防務(wù)公布2024年度業(yè)績(jī)，也驗(yàn)證了國(guó)防軍工行業(yè)的獨(dú)立性。2024年，中船防務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為194.02億元，同比上漲20%，連續(xù)4年增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)為3.77億元，同比上漲685%。
同時(shí)，中船防務(wù)還預(yù)計(jì)，2025年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元—2億元，同比增長(zhǎng)1005.77%—1200.91%，持續(xù)維系著高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，中船防務(wù)表示，主要是公司聚焦年度目標(biāo)任務(wù)，深化精益管理，船舶產(chǎn)品收入及生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升，產(chǎn)品毛利同比改善；公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，確認(rèn)投資收益同比增加。中船防務(wù)早間大幅高開(kāi)后快速漲停。
浙商證券指出，2025年將對(duì)國(guó)防軍工投資機(jī)會(huì)持樂(lè)觀態(tài)度。隨著國(guó)防裝備現(xiàn)代化建設(shè)步入加速期，2025年軍工央國(guó)企的重組整合可能是一個(gè)重大年份。新質(zhì)戰(zhàn)斗力和新質(zhì)生產(chǎn)力將是軍品和民品的重點(diǎn)關(guān)注方向。預(yù)計(jì)2025年一季度的國(guó)防軍工板塊業(yè)績(jī)將因產(chǎn)業(yè)鏈的逐步穩(wěn)定而獲得改善。
種業(yè)板塊創(chuàng)歷史新高
種業(yè)股早間繼續(xù)大漲，盤(pán)中最高一度飆升逾12%，創(chuàng)歷史新高，本周僅3個(gè)交易日最大累計(jì)飆漲逾45%。秋樂(lè)種業(yè)再度觸及30%漲停，此前已連續(xù)2日漲停，神農(nóng)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)等漲?；驖q超10%。
消息面上，昨日，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)辦公室公示第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第九次品種審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^(guò)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種及相關(guān)信息，公示期為30日，自4月8日至5月9日。
公示名單顯示，本次共有97個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、2個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過(guò)初審，在這批名單中，涉及大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)等多家上市公司。
據(jù)媒體報(bào)道，中信集團(tuán)通過(guò)旗下中信農(nóng)業(yè)增資隆平高科獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式審核通過(guò)。此次定增資金總額不超過(guò)12億元，將助力隆平高科加快推進(jìn)育種研發(fā)和產(chǎn)業(yè)整合，提升公司創(chuàng)新力、核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中信集團(tuán)表示，堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景和隆平高科的內(nèi)在投資價(jià)值，也通過(guò)此次定增堅(jiān)定投資中國(guó)種業(yè)。
光大證券認(rèn)為，2025年我國(guó)玉米供需缺口預(yù)計(jì)達(dá)2000萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)基因品種推廣可減少進(jìn)口依賴約30%，種業(yè)與糧食安全主題形成強(qiáng)關(guān)聯(lián)，預(yù)計(jì)2025年種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1412億元，其中轉(zhuǎn)基因種子占比或突破30%。落腳到A股市場(chǎng)，轉(zhuǎn)基因技術(shù)突破和進(jìn)口替代邏輯形成板塊雙擊效應(yīng)，關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先的龍頭種企。
不過(guò)投資者要注意的是，隨著行情的大漲，近日多家種業(yè)上市公司發(fā)布股價(jià)異動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。
農(nóng)發(fā)種業(yè)今日公告，公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)情況。經(jīng)公司自查并向公司控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，截至本公告披露日，除公司已披露事項(xiàng)外，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
豐樂(lè)種業(yè)也表示，近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境不存在發(fā)生或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化的情形；經(jīng)向公司管理層、控股股東和實(shí)際控制人詢問(wèn)，不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。
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