金融界6月5日消息，周四A股高開低走，觸底反彈，午后保持震蕩拉升走勢，截止收盤，上證指數(shù)漲0.23%報(bào)3384.1點(diǎn)；深證成指漲0.58%報(bào)10203.5點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.17%報(bào)2048.62點(diǎn)；滬深300漲0.23%報(bào)3877.56點(diǎn)；科創(chuàng)50漲1.04%報(bào)996.41點(diǎn)；北證50跌0.28%報(bào)1434.63點(diǎn)。
資金方面，大盤主力資金凈流出-39.04億元?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)主力資金凈流入23.32億元居首，其次是通信設(shè)備（23.06億元）、半導(dǎo)體（22.28億元）、消費(fèi)電子（19.05億元）、軟件開發(fā)（17.91億元）?；瘜W(xué)制藥主力資金凈流出-28.05億元居首，其次是食品飲料（-16.94億元）、農(nóng)牧飼漁（-12.61億元）、小金屬（-11.80億元）、生物制品（-10.10億元）。
題材方面，AMD概念、高壓直流輸電HVDC、HDI、汽車PCB、印制電路板PCB、英偉達(dá)概念、水痘疫苗、UTG玻璃、華為花瓣支付、分子診斷(PCR方向)等漲幅居前。珠寶首飾、休閑食品、寵物醫(yī)療、大輸液產(chǎn)品、母嬰零售、鹵品熟食、抗生素原料藥、烘焙食品、無人物流、重組膠原蛋白等跌幅居前。
熱門板塊
算力產(chǎn)業(yè)鏈再爆發(fā)
算力產(chǎn)業(yè)鏈再度爆發(fā)，CPO、PCB等方向領(lǐng)漲，華脈科技、海得控制、方正科技、廣合科技等多股漲停。
點(diǎn)評：消息面上，工信部近日印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動計(jì)劃》，立足提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展，部署六方面16項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。華西證券指出，全球AI算力需求持續(xù)攀升，帶動算力租賃行業(yè)成為市場焦點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠算力需求旺盛，看好算力租賃。
兵裝重組概念發(fā)酵
兵裝重組概念板塊持續(xù)走高，建設(shè)工業(yè)、東安動力、湖南天雁等多股漲停，華強(qiáng)科技、長安汽車、中光學(xué)等跟漲。
點(diǎn)評：長安汽車、中光學(xué)、湖南天雁等7家公司披露了中國兵器裝備集團(tuán)有限公司的重組進(jìn)展情況，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，兵器裝備集團(tuán)將實(shí)施分立，其汽車業(yè)務(wù)分立為一家由國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)的獨(dú)立中央企業(yè)。
虛擬電廠概念爆發(fā)
智能電網(wǎng)、虛擬電廠概念股強(qiáng)勢，恒實(shí)科技20%漲停，新聯(lián)電子、中電鑫龍、華體科技、金智科技、積成電子等多股漲停。
點(diǎn)評：消息面上，國家能源局組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作，統(tǒng)籌地區(qū)存量及增量數(shù)據(jù)中心綠電需求和新能源資源條件，協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項(xiàng)目。長江證券研報(bào)認(rèn)為，政策頻出、各地加速建設(shè)虛擬電廠，電力市場主體不斷豐富、價值機(jī)制日趨完善，隨著電力交易市場化提速，未來模式或逐步向市場型虛擬電廠進(jìn)階。
足球概念繼續(xù)走強(qiáng)
足球概念繼續(xù)走強(qiáng)，共創(chuàng)草坪斬獲4連板，金陵體育4交易日漲超90%，力盛體育、探路者、中體產(chǎn)業(yè)等跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，近日，江蘇省城市足球聯(lián)賽成為當(dāng)下中國足球乃至體育圈最火爆的話題，一些場次的上座率甚至超過中超聯(lián)賽，被球迷戲稱為“蘇超”。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，最近一周“蘇超聯(lián)賽”關(guān)鍵詞搜索量環(huán)比前一周激增16倍以上，蘇州、無錫、常州、南京、鹽城的搜索熱度位居全省前五。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
申萬宏源：資本市場政策構(gòu)建了A股對宏觀擾動的“隔離墻”
申萬宏源認(rèn)為，A股對宏觀擾動有“隔離墻”，發(fā)展資本市場+平準(zhǔn)基金兼顧輿情管理，A股反映宏觀下行風(fēng)險(xiǎn)有兜底。中期結(jié)構(gòu)觀點(diǎn)不變，A股中期重回結(jié)構(gòu)牛，仍依賴于科技產(chǎn)業(yè)趨勢突破。短期科技尚未擺脫調(diào)整波段。狹義的新消費(fèi)景氣延續(xù)，但行情向外擴(kuò)散短期也有阻力。短期繼續(xù)看好醫(yī)藥(CXO和創(chuàng)新藥)和貴金屬景氣行情。關(guān)注華為汽車鏈的主題機(jī)會。
華金證券：6月繼續(xù)震蕩偏強(qiáng) 科技和消費(fèi)仍是主線
華金證券認(rèn)為，6月A股可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)趨勢?？萍己拖M(fèi)仍是主線，部分核心資產(chǎn)和周期可能也有配置機(jī)會。建議繼續(xù)逢低配置：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的計(jì)算機(jī)(國產(chǎn)軟件、自動駕駛)、機(jī)器人、軍工、傳媒(AI應(yīng)用、游戲)、電子(半導(dǎo)體)、通信(算力)等；二是基本面預(yù)期可能邊際改善的創(chuàng)新藥、電新、食品、社服、商貿(mào)零售、有色金屬、化工等行業(yè)。
東方證券：市場風(fēng)格有望逐步回歸泛科技板塊
東方證券認(rèn)為，盡管證券板塊近兩個交易日連續(xù)放量上漲，也傳遞出積極信號，但要完全帶動市場情緒仍需要時日，因此短期大金融強(qiáng)勢表現(xiàn)更大作用就是抑制了股指下行空間，為題材股發(fā)揮提供了市場空間，短期預(yù)計(jì)此種狀態(tài)仍會維持。綜合來看，市場對關(guān)稅擔(dān)憂正在減弱，投資者階段性風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，市場風(fēng)格有望逐步回歸泛科技板塊，尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭中長期增長潛力陸續(xù)顯現(xiàn)，布局時點(diǎn)正在臨近。
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