來源：光大證券微資訊
熱點(diǎn)聚焦
HOT
1、隔夜，持續(xù)近1個(gè)多月的美股反彈暫歇，三大指數(shù)小幅收跌；黃金期貨收漲1.83%報(bào)3292.6美元/盎司，白銀期貨收漲2.32%報(bào)33.26美元/盎司。此前，繼下調(diào)美國主權(quán)信用評級后，5月20日穆迪再次出手，宣布下調(diào)多家美國主要銀行的部分評級。摩根大通銀行、美國銀行和富國銀行的長期存款評級均由Aa1下調(diào)至Aa2。
2、特斯拉CEO馬斯克表示，他將在未來5年內(nèi)擔(dān)任特斯拉首席執(zhí)行官。他還透露，星鏈“有可能”在未來上市。他強(qiáng)調(diào)特斯拉的銷售“沒有需求問題”。特斯拉在歐洲的銷售疲軟，但在其他地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁。隔夜，特斯拉股價(jià)逆勢拉升，盤初一度大漲超3%，收漲0.51%。
3、5月20日上午，住建部副部長秦海翔詳細(xì)介紹了《關(guān)于持續(xù)推進(jìn)城市更新行動的意見》。國家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司負(fù)責(zé)人表示，國家發(fā)改委將繼續(xù)持續(xù)推進(jìn)城市更新各項(xiàng)工作，加大中央投資支持力度。將于今年的6月底前下達(dá)2025年城市更新專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃。金融監(jiān)管總局也表示，將研究出臺專門的城市更新項(xiàng)目貸款管理辦法。
4、5月20日，國產(chǎn)創(chuàng)新藥出海再獲“天價(jià)”大單！當(dāng)天A股創(chuàng)新藥板塊大漲，港股生物醫(yī)藥股集體大爆發(fā)。恒生生物科技指數(shù)一度大漲超4%，三生制藥一度暴漲超40%。當(dāng)天盤前，三生制藥宣布與輝瑞簽署許可協(xié)議，將自研的PD-1/VEGF雙特異性抗體“SSGJ-707”除中國內(nèi)地以外的全球獨(dú)家權(quán)益授予輝瑞。三生制藥將因此收獲12.5億美元不可退還且不可抵扣的首付款，以及最高可達(dá)48億美元的里程碑付款。此次交易，潛在總金額達(dá)60.5億美元，若按當(dāng)前匯率計(jì)算，潛在總交易金額超過430億元人民幣。
股市動態(tài)
1、金管總局近日批復(fù)同意新華保險(xiǎn)參與第三批保險(xiǎn)資金長期投資改革試點(diǎn)，新華保險(xiǎn)將聯(lián)合中國人壽等機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立鴻鵠基金三期。新華保險(xiǎn)表示，鴻鵠基金三期“戰(zhàn)略資產(chǎn)配置”重視長期戰(zhàn)略布局，把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為構(gòu)建投資組合的底層邏輯；“戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置”嚴(yán)格做好再平衡策略，適時(shí)啟動試點(diǎn)基金，增加持有型權(quán)益底倉資產(chǎn)，提高港股配置比例等。
2、5月20日，南向資金凈買入63.32億港元。其中，美團(tuán)-W、建設(shè)銀行分別獲凈買入約12.34億港元、4.99億港元。美國銀行在東風(fēng)集團(tuán)股份的持股比例于05月15日從5.28%升至6.17%。貝萊德在友邦保險(xiǎn)的持股比例于05月14日從5.89%升至6.04%。
3、5月20日寧德時(shí)代登陸港交所。上市首日高開12.55%，收漲16.43%。這不僅是近年來港股最大規(guī)模的IPO之一，也是今年全球最大的新股集資。今年以來，已有5家A股公司在港上市。目前已申報(bào)待發(fā)行的A股公司發(fā)行港股約40家，其中不乏A股龍頭公司，多家市值超千億元。
4、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)，1—4月印花稅1614億元，同比增長18.9%。其中，證券交易印花稅535億元，同比增長57.8%。
5、上交所近日舉辦“科創(chuàng)板市場宣介和QFII相關(guān)政策解讀”線上培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)吸引了來自東南亞、中東、美國、歐洲等地區(qū)的包括主權(quán)財(cái)富基金、資管機(jī)構(gòu)、券商和托管行在內(nèi)的73家機(jī)構(gòu)，百余名代表積極參與。
6、隨著貸款利率下降，本周開始多家國有行下調(diào)存款利率，大額存單產(chǎn)品即將全面邁入“1時(shí)代”。由于降息預(yù)期仍在持續(xù)，今年以來理財(cái)規(guī)模也不斷創(chuàng)下新高，截至5月20日，理財(cái)總規(guī)模達(dá)到約31.3萬億元，相較年初大漲約1.6萬億元，2024年12月時(shí)為29.68萬億元。
7、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)《2025年深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用工作要點(diǎn)》。到2025年末，全面建成全球領(lǐng)先的IPv6技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、設(shè)施、應(yīng)用和安全體系。IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)到8.5億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達(dá)到11億，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到27%，移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到70%。
8、近日，天津公交智能駕駛車輛啟動載人試運(yùn)行，運(yùn)行車輛已達(dá)到L4級自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)。全車配備4個(gè)激光雷達(dá)、2個(gè)毫米波雷達(dá)，以及16個(gè)攝像頭，能夠360度無死角對車身周邊進(jìn)行監(jiān)控。車內(nèi)安沒有駕駛室，方向盤、剎車和油門踏板等傳統(tǒng)車輛部件。
9、5月20日，電力板塊大漲。據(jù)中國天氣網(wǎng)消息，5月20日，北方大范圍高溫持續(xù)。午后高溫區(qū)的地面溫度普遍超過50℃，山西、河南、寧夏部分站點(diǎn)地表溫度超70℃。
10、5月20日，黃金概念上漲。根據(jù)周二公布的海關(guān)數(shù)據(jù)，中國上月黃金進(jìn)口總量達(dá)到127.5公噸，創(chuàng)11個(gè)月新高。與前一個(gè)月相比，增幅達(dá)到73%。
要聞解讀
1、據(jù)中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心消息，5月20日周二，中國1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）最新報(bào) 3.00%，上次為 3.10%；5年期LPR報(bào)3.50%，上次為3.60%。
點(diǎn)評：LPR下調(diào)，降低了企業(yè)融資成本和購房者的貸款成本，相對利好制造業(yè)和大消費(fèi)方向：（1）5 年期 LPR 下調(diào)，居民房貸成本降低，提振消費(fèi)增長潛力，食品飲料、美容護(hù)理、商業(yè)百貨等方向或受益；（2）制造業(yè)企業(yè)因融資成本降低，有利于擴(kuò)大生產(chǎn)、增加投資，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
2、據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，5月20日，港股IP文創(chuàng)明星股泡泡瑪特早盤一度漲逾2%，市值突破2800億港元，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
點(diǎn)評：“悅己消費(fèi)”“社交消費(fèi)”等消費(fèi)觀念的興起，使得IP文創(chuàng)產(chǎn)品作為情感表達(dá)和社交媒介的重要性日益凸顯，進(jìn)一步推動了市場需求的增長，《中國潮玩與動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》預(yù)計(jì)，中國潮玩產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模在2026年將達(dá)到1101億元。泡泡瑪特的成功將帶動上游IP設(shè)計(jì)、中游生產(chǎn)制造和下游銷售渠道的協(xié)同發(fā)展，可關(guān)注具備強(qiáng)IP運(yùn)營能力、潮玩制造等相關(guān)企業(yè)。
宏觀經(jīng)濟(jì)
1、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，全國稅收收入65556億元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。從單月數(shù)據(jù)來看，4月份，全國稅收收入同比增長1.9%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。1—4月國有土地使用權(quán)出讓收入9340億元，同比下降11.4%。
2、5月19日，央行召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會。會議指出，要實(shí)施好適度寬松的貨幣政策，滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效融資需求，保持金融總量合理增長。加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)、民營小微、穩(wěn)定外貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)換。
3、從國家電網(wǎng)了解到，我國自主研發(fā)的高比例新能源大電網(wǎng)運(yùn)行控制系統(tǒng)發(fā)布，標(biāo)志著我國率先解決了超大規(guī)模新能源接入大電網(wǎng)這一世界級難題。這個(gè)系統(tǒng)覆蓋國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)6萬多座變電站、數(shù)十萬座新能源場站，可實(shí)現(xiàn)單日3.6億千瓦新能源的快速經(jīng)濟(jì)調(diào)配，支撐國家電網(wǎng)成為全球新能源消納規(guī)模最大的電網(wǎng)。
4、國家能源局披露，4月份，全社會用電量7721億千瓦時(shí)，同比增長4.7%。1～4月，全社會用電量累計(jì)31566億千瓦時(shí)，同比增長3.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為29840億千瓦時(shí)。
5、5月20日，LPR迎來年內(nèi)首次下調(diào)，1年期LPR和5年期以上LPR均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。從上海多家銀行了解到，目前首套房利率已下調(diào)至3.05%，主城區(qū)二套房利率調(diào)至3.45%，臨港、嘉定等區(qū)域的二套房利率為3.25%。而在蘇州、南京、合肥等原本首套房利率為3%的城市，銀行通過減少加點(diǎn)幅度，仍維持執(zhí)行3%的原利率。
6、杭州市區(qū)完成2025年第十二批住宅用地出讓，3宗地塊均溢價(jià)成交，最高溢價(jià)率為51.38%，共計(jì)成交金額42.49億元。
7、北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《停車場（庫）運(yùn)營服務(wù)規(guī)范》公開征求意見。根據(jù)征求意見稿，具備電源條件的既有公共停車場、P+R停車場應(yīng)按照不低于10%的比例配建公用充電設(shè)施。
行業(yè)動態(tài)
1、蘋果公司的全球開發(fā)者大會將于6月9日開幕。據(jù)報(bào)道，蘋果正準(zhǔn)備允許第三方開發(fā)者使用其人工智能模型編寫軟件，旨在刺激新應(yīng)用程序的創(chuàng)建，并使其設(shè)備更具吸引力。
2、谷歌宣布與中國AR品牌Xreal達(dá)成戰(zhàn)略合作，以Project Aura的名義推出第二款安卓XR設(shè)備，也是首款搭載安卓XR平臺的AR眼鏡。Xreal表示，這款產(chǎn)品對標(biāo)Meta的先進(jìn)AR眼鏡，預(yù)期會在今年底至明年初推出。
3、FDA批準(zhǔn)了首款用于診斷阿爾茨海默病的血液檢測試劑。專注于體外診斷的富士瑞必歐診斷公司表示，檢測過程便捷微創(chuàng)，費(fèi)用僅為PET的一小部分，預(yù)計(jì)今年6月下旬在美國推出，并計(jì)劃在多國提交審批。
4、交通運(yùn)輸部介紹，全球貨運(yùn)、集裝箱吞吐量排名前十的港口中，中國港口分別占了八席和六席。港口智能化發(fā)展方面，我國已建成和在建的自動化碼頭數(shù)量均居世界首位。自動化碼頭集裝箱作業(yè)效率的世界紀(jì)錄，也由中國港口創(chuàng)造和保持。
5、從中國大唐集團(tuán)獲悉，我國首個(gè)國產(chǎn)超級耐熱鋼火電機(jī)組設(shè)備成功吊裝。標(biāo)志著我國突破了對同類進(jìn)口材料的依賴。這種超級耐熱鋼還可廣泛應(yīng)用于煤化工、核電、燃料電池等領(lǐng)域。
6、乘聯(lián)會崔東樹發(fā)文稱，2025年4月月末全國乘用車行業(yè)庫存350萬輛，較上月增加15萬輛，較2024年4月增12萬輛，形成2025年行業(yè)庫存持續(xù)拉升的特征。目前的政策啟動帶來廠商的總體樂觀，廠家批發(fā)相對積極，行業(yè)庫存重新建立。
7、五大NAND原廠同步減產(chǎn)，供給面收縮，助攻內(nèi)存市場行情。根據(jù)調(diào)查，三星、SK海力士、美光、鎧俠與威騰，皆在2025年上半年啟動減產(chǎn)計(jì)劃，幅度在10%~15%，以調(diào)節(jié)供過于求的市場結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)第二季存儲器價(jià)格，出現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期的反彈走勢。
8、天眼查顯示，近日，上海京東壹零壹家居購物有限公司成立，經(jīng)營范圍包括家具銷售、家具零配件銷售、工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售、票務(wù)代理服務(wù)、市場營銷策劃等。該公司由京東五星電器集團(tuán)有限公司全資持股。
9、唯品會財(cái)報(bào)顯示，公司第一季度實(shí)現(xiàn)凈營收263億元，Non-GAAP凈利潤23億元。同時(shí)，一季度GMV為524億元，活躍用戶數(shù)4130萬；超級VIP（SVIP）活躍用戶數(shù)同比增長18%，貢獻(xiàn)線上銷售的51%。
個(gè)股動態(tài)
公司公告
寧德時(shí)代：悉數(shù)行使超額配售權(quán)
滬硅產(chǎn)業(yè)：擬70.4億元收購新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿少數(shù)股權(quán)，國家大基金二期將成為公司持股5%以上股東
奧飛娛樂：擬出資1000萬元投資共青城植鈺股權(quán)基金，標(biāo)的公司專注于消費(fèi)級AI機(jī)器人研發(fā)且產(chǎn)品涵蓋交互型機(jī)器人、盲盒和手辦等
華懋科技：籌劃收購富創(chuàng)優(yōu)越股權(quán)事項(xiàng)，21日起停牌
德邁仕：控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票停牌
兆易創(chuàng)新：擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市
潮宏基：正籌劃在香港聯(lián)交所發(fā)行H股上市事項(xiàng)
宏景科技：簽署5.97億元智算項(xiàng)目服務(wù)合同
辰安科技：合肥國投擬受讓6.27%公司股份
8天6板蘇州龍杰：公司部分新產(chǎn)品、熱銷產(chǎn)品價(jià)格有所上漲
2連板亞泰集團(tuán)：長發(fā)集團(tuán)5月16日買入公司股份185.18萬股
德邦科技：國家大基金減持95萬股
美力科技：股東長江資本、王光明擬分別減持不超2.7%、2.11%公司股份
天智航：先進(jìn)制造基金及其一致行動人擬合計(jì)減持不超過3%公司股份
韶能股份：股東擬減持不超3%公司股份
納芯微：股東擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓3.4%公司股份
風(fēng)險(xiǎn)提示
玉龍股份：股票將于5月27日終止上市并摘牌
ST華西：公司控股股東、實(shí)際控制人被留置并立案
*ST宇順：股價(jià)波動幅度較大，21日起停牌核查
5天4板綜藝股份：公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚處于初步籌劃階段
3連板百利電氣：核聚變相關(guān)業(yè)務(wù)收入金額較小 2024年收入占比不足1%
2連板九鼎投資：管理報(bào)酬通常主要在投資后若干年內(nèi)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)，從而導(dǎo)致公司的業(yè)績出現(xiàn)大幅波動
2連板保變電氣：公司股票短期內(nèi)漲幅較大，市盈率、市凈率較高
2連板三生國?。汗九c輝瑞公司合作的707項(xiàng)目實(shí)施過程亦存在不確定性
2連板安彩高科：2025年第一季度公司光伏玻璃產(chǎn)品售價(jià)較上年同期下降約30%
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