年關將至，A股進入2024業(yè)績預告披露的密集期，半導體行業(yè)也不例外。
1月15日晚，樂鑫科技（688018.SH）發(fā)布業(yè)績預告，公司2024年年度實現(xiàn)營業(yè)收入為19.85億元到20.15億元，同比增加39%到41%，扣非歸母凈利潤則錄得2.8億元到3.2億元，同比增幅達到157%到194%。
被視作“中國版英偉達”的寒武紀-U（688256.SH，以下簡稱寒武紀），在前一天晚上也發(fā)布2024年全年業(yè)績預告。寒武紀預計，2024年度預計實現(xiàn)營業(yè)收入10.7-12億元，同比增長50.83%到69.16%。歸屬于母公司所有者的凈利潤預計虧損3.96-4.84億元，與上年同期相比，虧損同比收窄42.95%到53.33%。
2024年前三季度，寒武紀營收1.85億元，歸母凈利潤虧損7.24億元。按照這份業(yè)績預告推算，2024年第四季度，寒武紀單季度營業(yè)收入或達8.85億元-10.15億元，同比增幅達57%-80%；歸母凈利潤或達2.4億元-3.28億元，有望扭虧為盈。
（圖源：Wind）
寒武紀也以387%的年度漲幅拿下“2024年股王”的稱號。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前A股161家半導體公司中，已經(jīng)有13家發(fā)布業(yè)績預告，其中5家預增，1家扭虧，另外還有3家續(xù)虧，1家首虧和1家預減，1家略減，1家不確定。
據(jù)Counterpoint報告，2024年第三季度，全球半導體行業(yè)的收入同比增長17%，達到了1582億美元，主要受到AI技術需求和內(nèi)存行業(yè)復蘇的推動。展望未來，Counterpoint預計，AI技術，包括服務器、個人電腦和智能手機，將繼續(xù)是主要的收入驅(qū)動因素。
“2024年股王”年漲387%
雖然對寒武紀來說2024年依舊虧損，但是卻也將迎來上市以來單季度業(yè)績首次轉(zhuǎn)正。這其中AI或許是關鍵驅(qū)動。
寒武紀業(yè)績預告中提到，報告期內(nèi)，公司持續(xù)拓展市場，積極助力人工智能應用落地，使得報告期內(nèi)收入規(guī)模較上年同期顯著增長。
對此，公司投資者關系部門負責人也對時代財經(jīng)表示“公司持續(xù)拓展相應業(yè)務，2024年營收預計有一個較大的提升?！?span style="display:none">U0V即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com
去年底，國盛證券研究就提到，在AI浪潮下，寒武紀目前營收已經(jīng)初步放量，存貨、付現(xiàn)等收入前瞻指標表現(xiàn)良好，公司即將進入收入快速放量周期，寒武紀作為國產(chǎn)AI芯片明珠，有望成為本輪AI浪潮下的主角。
作為“AI芯片第一股”，寒武紀的股價和業(yè)績上漲與AI浪潮關系密切。
寒武紀在去年10月公布的三季報顯示，2024年前三季度，寒武紀營收1.85億元，同比增長27.09%。其中，2024年第三季度營業(yè)收入1.21億元，同比增長284.59%，公司業(yè)務在該季度有明顯的加速趨勢。
2017年-2023年寒武紀歸母凈利潤虧損數(shù)額分別為3.81億元、0.41億元、11.79億元、4.35億元、8.25億元、12.56億元、8.48億元，2024年則預計虧損3.96-4.84億元，虧損幅度較去年同期有所大幅縮窄。
從業(yè)務來看，寒武紀目前業(yè)務覆蓋云端、邊緣端、終端，提供全品類系列化智能芯片和處理器產(chǎn)品，是同時具備人工智能推理和訓練智能芯片產(chǎn)品的企業(yè)，也是國內(nèi)少數(shù)具有先進集成電路工藝（如7nm）下復雜芯片設計經(jīng)驗的企業(yè)之一。
2024年半年報顯示，寒武紀云端產(chǎn)品線收入為6105.18萬元，占營業(yè)收入比重達到94.27%，是公司最大的收入來源；其后，邊緣產(chǎn)品線和IP授權及軟件收入分別為342.44萬元、22.12萬元，分別占營業(yè)收入的5.29%、0.34%。
進擊的芯片廠商
除了寒武紀，還有多家公司官宣業(yè)績預喜時提及AI對公司的影響。
同為“千億龍頭”的海光信息（688041.SH）近日發(fā)布公告稱，2024年實現(xiàn)營收業(yè)績雙雙大幅增長，預計2024年年度實現(xiàn)營收87.2億元到95.3億元，同比增長45.04%到58.52%。預計實現(xiàn)凈利潤18.1億元到20.1億元，同比增長43.29%到59.12%。
公司提到，報告期內(nèi)，公司的CPU產(chǎn)品進一步拓展市場應用領域、擴大市場份額，支持了廣泛的數(shù)據(jù)中心、云計算、高端計算等復雜應用場景；此外，在AIGC的時代背景下，海光DCU產(chǎn)品快速迭代發(fā)展，以高算力、高并行處理能力、良好的軟件生態(tài)支持了算力基礎設施、商業(yè)計算等AI行業(yè)應用，進一步促進了公司業(yè)績的較快增長。
海光信息還在業(yè)績預告中提到預計公司2024年年度研發(fā)投入將同比增長14.96%到30.26%，達到32億到36億元。
半導體設備巨頭北方華創(chuàng)（002371.SZ）預計，2024年度營業(yè)收入為276億元-317.8億元，比上年同期增長25%-43.93%。2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為51.7億元-59.5億元，比上年同期增長32.6%-52.6%。
北方華創(chuàng)在業(yè)績預告中提到，2024年，公司電容耦合等離子體刻蝕設備（CCP）、等離子體增強化學氣相沉積設備（PECVD）、原子層沉積立式爐、堆疊式清洗機等多款新產(chǎn)品進入客戶生產(chǎn)線并實現(xiàn)批量銷售，豐富了公司的產(chǎn)品矩陣。
時代財經(jīng)以投資者身份致電北方華創(chuàng)，公司回應稱，作為上游公司，AI浪潮對公司業(yè)績并沒有非常直接的影響?！肮緲I(yè)績穩(wěn)步提升，主要受半導體行業(yè)國產(chǎn)化浪潮不斷推進。”
就在昨晚（1月15日），此前因“AI玩具”、“豆包概念股”而廣受關注的樂鑫科技也發(fā)布業(yè)績預告，公司預計2024年年度實現(xiàn)營業(yè)收入為19.85億元到20.15億元，同比增加39%到41%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為3億元到3.4億元，同比增加120%到150%?？鄯菤w母凈利潤則錄得2.8億元到3.2億元，同比增幅達到157%到194%。
公司認為，業(yè)績增長主要得益于下游各行各業(yè)數(shù)字化與智能化滲透率不斷提升，以及2023-2024年的新增潛力客戶逐步放量。從應用端看，智能家居、智能照明和消費電子等核心應用市場合計達到了30%以上的增長。
樂鑫科技在2024年12月回復投資者提問時表示，其ESP32系列芯片可用于兒童陪伴和早教類AI硬件產(chǎn)品。此前，天風證券分析指出，隨著AI應用落地終端，有望開啟AIoT需求快速增長AI終端放量+技術升級，帶動AISOC量價齊升。
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