年關(guān)將至，A股進(jìn)入2024業(yè)績(jī)預(yù)告披露的密集期，半導(dǎo)體行業(yè)也不例外。
1月15日晚，樂鑫科技（688018.SH）發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2024年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為19.85億元到20.15億元，同比增加39%到41%，扣非歸母凈利潤(rùn)則錄得2.8億元到3.2億元，同比增幅達(dá)到157%到194%。
被視作“中國(guó)版英偉達(dá)”的寒武紀(jì)-U（688256.SH，以下簡(jiǎn)稱寒武紀(jì)），在前一天晚上也發(fā)布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告。寒武紀(jì)預(yù)計(jì)，2024年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.7-12億元，同比增長(zhǎng)50.83%到69.16%。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損3.96-4.84億元，與上年同期相比，虧損同比收窄42.95%到53.33%。
2024年前三季度，寒武紀(jì)營(yíng)收1.85億元，歸母凈利潤(rùn)虧損7.24億元。按照這份業(yè)績(jī)預(yù)告推算，2024年第四季度，寒武紀(jì)單季度營(yíng)業(yè)收入或達(dá)8.85億元-10.15億元，同比增幅達(dá)57%-80%；歸母凈利潤(rùn)或達(dá)2.4億元-3.28億元，有望扭虧為盈。
（圖源：Wind）
寒武紀(jì)也以387%的年度漲幅拿下“2024年股王”的稱號(hào)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前A股161家半導(dǎo)體公司中，已經(jīng)有13家發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，其中5家預(yù)增，1家扭虧，另外還有3家續(xù)虧，1家首虧和1家預(yù)減，1家略減，1家不確定。
據(jù)Counterpoint報(bào)告，2024年第三季度，全球半導(dǎo)體行業(yè)的收入同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到了1582億美元，主要受到AI技術(shù)需求和內(nèi)存行業(yè)復(fù)蘇的推動(dòng)。展望未來，Counterpoint預(yù)計(jì)，AI技術(shù)，包括服務(wù)器、個(gè)人電腦和智能手機(jī)，將繼續(xù)是主要的收入驅(qū)動(dòng)因素。
“2024年股王”年漲387%
雖然對(duì)寒武紀(jì)來說2024年依舊虧損，但是卻也將迎來上市以來單季度業(yè)績(jī)首次轉(zhuǎn)正。這其中AI或許是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)。
寒武紀(jì)業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)拓展市場(chǎng)，積極助力人工智能應(yīng)用落地，使得報(bào)告期內(nèi)收入規(guī)模較上年同期顯著增長(zhǎng)。
對(duì)此，公司投資者關(guān)系部門負(fù)責(zé)人也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示“公司持續(xù)拓展相應(yīng)業(yè)務(wù)，2024年?duì)I收預(yù)計(jì)有一個(gè)較大的提升?！?span style="display:none">5nr即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
去年底，國(guó)盛證券研究就提到，在AI浪潮下，寒武紀(jì)目前營(yíng)收已經(jīng)初步放量，存貨、付現(xiàn)等收入前瞻指標(biāo)表現(xiàn)良好，公司即將進(jìn)入收入快速放量周期，寒武紀(jì)作為國(guó)產(chǎn)AI芯片明珠，有望成為本輪AI浪潮下的主角。
作為“AI芯片第一股”，寒武紀(jì)的股價(jià)和業(yè)績(jī)上漲與AI浪潮關(guān)系密切。
寒武紀(jì)在去年10月公布的三季報(bào)顯示，2024年前三季度，寒武紀(jì)營(yíng)收1.85億元，同比增長(zhǎng)27.09%。其中，2024年第三季度營(yíng)業(yè)收入1.21億元，同比增長(zhǎng)284.59%，公司業(yè)務(wù)在該季度有明顯的加速趨勢(shì)。
2017年-2023年寒武紀(jì)歸母凈利潤(rùn)虧損數(shù)額分別為3.81億元、0.41億元、11.79億元、4.35億元、8.25億元、12.56億元、8.48億元，2024年則預(yù)計(jì)虧損3.96-4.84億元，虧損幅度較去年同期有所大幅縮窄。
從業(yè)務(wù)來看，寒武紀(jì)目前業(yè)務(wù)覆蓋云端、邊緣端、終端，提供全品類系列化智能芯片和處理器產(chǎn)品，是同時(shí)具備人工智能推理和訓(xùn)練智能芯片產(chǎn)品的企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)少數(shù)具有先進(jìn)集成電路工藝（如7nm）下復(fù)雜芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)之一。
2024年半年報(bào)顯示，寒武紀(jì)云端產(chǎn)品線收入為6105.18萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)到94.27%，是公司最大的收入來源；其后，邊緣產(chǎn)品線和IP授權(quán)及軟件收入分別為342.44萬(wàn)元、22.12萬(wàn)元，分別占營(yíng)業(yè)收入的5.29%、0.34%。
進(jìn)擊的芯片廠商
除了寒武紀(jì)，還有多家公司官宣業(yè)績(jī)預(yù)喜時(shí)提及AI對(duì)公司的影響。
同為“千億龍頭”的海光信息（688041.SH）近日發(fā)布公告稱，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收業(yè)績(jī)雙雙大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.2億元到95.3億元，同比增長(zhǎng)45.04%到58.52%。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.1億元到20.1億元，同比增長(zhǎng)43.29%到59.12%。
公司提到，報(bào)告期內(nèi)，公司的CPU產(chǎn)品進(jìn)一步拓展市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，支持了廣泛的數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、高端計(jì)算等復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景；此外，在AIGC的時(shí)代背景下，海光DCU產(chǎn)品快速迭代發(fā)展，以高算力、高并行處理能力、良好的軟件生態(tài)支持了算力基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)計(jì)算等AI行業(yè)應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)的較快增長(zhǎng)。
海光信息還在業(yè)績(jī)預(yù)告中提到預(yù)計(jì)公司2024年年度研發(fā)投入將同比增長(zhǎng)14.96%到30.26%，達(dá)到32億到36億元。
半導(dǎo)體設(shè)備巨頭北方華創(chuàng)（002371.SZ）預(yù)計(jì)，2024年度營(yíng)業(yè)收入為276億元-317.8億元，比上年同期增長(zhǎng)25%-43.93%。2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為51.7億元-59.5億元，比上年同期增長(zhǎng)32.6%-52.6%。
北方華創(chuàng)在業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，2024年，公司電容耦合等離子體刻蝕設(shè)備（CCP）、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積設(shè)備（PECVD）、原子層沉積立式爐、堆疊式清洗機(jī)等多款新產(chǎn)品進(jìn)入客戶生產(chǎn)線并實(shí)現(xiàn)批量銷售，豐富了公司的產(chǎn)品矩陣。
時(shí)代財(cái)經(jīng)以投資者身份致電北方華創(chuàng)，公司回應(yīng)稱，作為上游公司，AI浪潮對(duì)公司業(yè)績(jī)并沒有非常直接的影響。“公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，主要受半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化浪潮不斷推進(jìn)。”
就在昨晚（1月15日），此前因“AI玩具”、“豆包概念股”而廣受關(guān)注的樂鑫科技也發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為19.85億元到20.15億元，同比增加39%到41%。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3億元到3.4億元，同比增加120%到150%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)則錄得2.8億元到3.2億元，同比增幅達(dá)到157%到194%。
公司認(rèn)為，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于下游各行各業(yè)數(shù)字化與智能化滲透率不斷提升，以及2023-2024年的新增潛力客戶逐步放量。從應(yīng)用端看，智能家居、智能照明和消費(fèi)電子等核心應(yīng)用市場(chǎng)合計(jì)達(dá)到了30%以上的增長(zhǎng)。
樂鑫科技在2024年12月回復(fù)投資者提問時(shí)表示，其ESP32系列芯片可用于兒童陪伴和早教類AI硬件產(chǎn)品。此前，天風(fēng)證券分析指出，隨著AI應(yīng)用落地終端，有望開啟AIoT需求快速增長(zhǎng)AI終端放量+技術(shù)升級(jí)，帶動(dòng)AISOC量?jī)r(jià)齊升。
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