5月12日，A股機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，拓斯達(dá)、中航成飛20CM漲停；埃夫特漲超13%，日盈電子、光電股份、信捷電氣、萬(wàn)向錢(qián)潮等個(gè)股漲停，兆豐股份、藍(lán)思科技等跟漲。
消息面上，5月10日，在第六屆上海創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)青年50人論壇上，宇樹(shù)科技首席執(zhí)行官王興興分享行業(yè)動(dòng)態(tài)時(shí)透露，受益于人形機(jī)器人市場(chǎng)熱度和國(guó)家政策關(guān)注，目前包括宇樹(shù)在內(nèi)的人形機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展都處于良好狀態(tài)。他直言：“很多企業(yè)訂單都爆掉了?！?span style="display:none">g21即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
行業(yè)利好不斷
在宇樹(shù)科技等頭部企業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道的同時(shí)，聯(lián)想、美的等巨頭也紛紛加速布局人形機(jī)器人賽道。4月底，美的宣布，其自主研發(fā)的類(lèi)人形機(jī)器人將于5月正式進(jìn)入湖北荊州的洗衣機(jī)工廠，用于機(jī)器運(yùn)維、設(shè)備檢測(cè)和搬運(yùn)等場(chǎng)景；5月7日，聯(lián)想首位硅基員工“聯(lián)想樂(lè)享壹號(hào)”人形機(jī)器人亮相，不僅現(xiàn)場(chǎng)表演了一套太極拳，還對(duì)聯(lián)想的各項(xiàng)業(yè)務(wù)了如指掌。
在國(guó)際市場(chǎng)上，特斯拉預(yù)計(jì)到今年年底將有數(shù)千臺(tái)Optimus機(jī)器人在其工廠投入使用。此外，特斯拉已于4月17日在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)“TESLA OPTIMUS”商標(biāo)，顯示出其加速本土化布局的決心。
值得注意的是，行業(yè)盛會(huì)也將拉開(kāi)帷幕。全球首個(gè)為人形機(jī)器人打造的綜合性競(jìng)技賽事——2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)，將于8月15日至17日在北京國(guó)家體育場(chǎng)和國(guó)家速滑館舉辦。
賽事分設(shè)主體與外圍兩大板塊：主體賽事聚焦技術(shù)應(yīng)用，涵蓋競(jìng)技賽、表演賽和場(chǎng)景賽三大類(lèi)19個(gè)項(xiàng)目，其中競(jìng)技賽設(shè)置田徑、體操、足球等11個(gè)賽項(xiàng)，場(chǎng)景賽則圍繞工業(yè)、醫(yī)院、酒店等實(shí)際場(chǎng)景展開(kāi)；外圍賽事更注重趣味性與互動(dòng)性，安排非人形機(jī)器人的羽毛球、籃球、乒乓球比賽。
屆時(shí)，約200家機(jī)器人企業(yè)將集中展示最新研發(fā)成果，為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)風(fēng)向標(biāo)的同時(shí)，也點(diǎn)燃了資本市場(chǎng)的熱情。
政策端同樣釋放強(qiáng)勁利好，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”。今年3月，《2025年政府工作報(bào)告》首次將智能機(jī)器人納入政策規(guī)劃，釋放出明確的支持信號(hào)。在此背景下，多地迅速響應(yīng)，相繼出臺(tái)支持政策。
3月3日，深圳市發(fā)布《具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025-2027年)》，明確重點(diǎn)支持核心零部件、AI芯片、仿生靈巧手等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，并通過(guò)揭榜掛帥、項(xiàng)目經(jīng)理人制等創(chuàng)新機(jī)制，分階段推進(jìn)科技重大專(zhuān)項(xiàng)落地。
3月4日，浙江省發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2025年浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知》，提出加速布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)，深化“人工智能+”行動(dòng)，加快布局人形機(jī)器人、量子信息、類(lèi)腦智能、合成生物、空天信息和低空經(jīng)濟(jì)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。
大摩：2050年全球人形機(jī)器人產(chǎn)值將超5萬(wàn)億美元
展望后市，券商機(jī)構(gòu)普遍對(duì)機(jī)器人賽道的未來(lái)前景持樂(lè)觀態(tài)度。
華西證券表示，隨著產(chǎn)業(yè)政策支撐力度加大&AI技術(shù)突破&國(guó)內(nèi)外廠商積極布局，人形機(jī)器人0-1的準(zhǔn)備階段即將完成，將迎來(lái)1-10、10-100的量產(chǎn)加速階段；在降本需求的驅(qū)動(dòng)下，人形機(jī)器人核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，市場(chǎng)空間廣闊，率先取得突破的國(guó)內(nèi)企業(yè)有望深度受益。
招商證券認(rèn)為，人形機(jī)器人在車(chē)廠、家電廠等場(chǎng)景的應(yīng)用逐漸普遍，進(jìn)廠打工等舉動(dòng)有望進(jìn)一步提升和改進(jìn)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制、感知、AI算法與硬件結(jié)合等方面能力，為人形機(jī)器人未來(lái)走進(jìn)C端場(chǎng)景奠定基礎(chǔ)。機(jī)器人板塊后續(xù)仍有密集催化，繼續(xù)堅(jiān)定看好板塊中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。
國(guó)信證券進(jìn)一步指出，特斯拉人形機(jī)器人Optimus量產(chǎn)節(jié)奏逐步清晰，疊加海內(nèi)外相關(guān)巨頭的持續(xù)布局（Figure、智元、華為、宇樹(shù)、小米等），人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望加速落地，2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)的起點(diǎn)，看好人形機(jī)器人發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇。
值得一提的是，摩根士丹利在最新研報(bào)中作出大膽預(yù)測(cè)：2050年全球人形機(jī)器人產(chǎn)值將超5萬(wàn)億美元，部署量達(dá)10億臺(tái)。
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