5月8日，臨近午盤算力硬件股集體拉升，CPO概念股、銅連接集體活躍。截至發(fā)稿，新易盛漲超11%，中際旭創(chuàng)漲9%，天孚通信漲超6%，兆龍互連、聯(lián)特科技等上漲超5%。
算力硬件股爆發(fā)或有兩大刺激因素：
1、美東時間5月7日，美國商務部發(fā)言人表示，特朗普政府計劃撤銷并修改拜登政府時期出臺的人工智能芯片出口限制規(guī)則。該規(guī)定原定于5月15日生效，旨在嚴格限制高端AI芯片的出口，保持美國在人工智能領域的全球主導地位。受到此消息影響，AI芯片巨頭英偉達尾盤強勢拉升，漲幅擴大至3%。
2、海外主要云廠商公布2025年1-3月季報，總計Capex約765.4億美元，同比增加64%。其中，4月24日，谷歌發(fā)布2025Q1財報，2025Q1資本開支為172億美元，同比增長43%，并維持全年750億美元資本開支指引不變，公司表示谷歌AI工具的用戶量大幅增長。海外云廠商資本開支預期修復，光模塊等算力子板塊估值預期有望修復。
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