5月8日，臨近午盤算力硬件股集體拉升，CPO概念股、銅連接集體活躍。截至發(fā)稿，新易盛漲超11%，中際旭創(chuàng)漲9%，天孚通信漲超6%，兆龍互連、聯(lián)特科技等上漲超5%。
算力硬件股爆發(fā)或有兩大刺激因素：
1、美東時(shí)間5月7日，美國商務(wù)部發(fā)言人表示，特朗普政府計(jì)劃撤銷并修改拜登政府時(shí)期出臺的人工智能芯片出口限制規(guī)則。該規(guī)定原定于5月15日生效，旨在嚴(yán)格限制高端AI芯片的出口，保持美國在人工智能領(lǐng)域的全球主導(dǎo)地位。受到此消息影響，AI芯片巨頭英偉達(dá)尾盤強(qiáng)勢拉升，漲幅擴(kuò)大至3%。
2、海外主要云廠商公布2025年1-3月季報(bào)，總計(jì)Capex約765.4億美元，同比增加64%。其中，4月24日，谷歌發(fā)布2025Q1財(cái)報(bào)，2025Q1資本開支為172億美元，同比增長43%，并維持全年750億美元資本開支指引不變，公司表示谷歌AI工具的用戶量大幅增長。海外云廠商資本開支預(yù)期修復(fù)，光模塊等算力子板塊估值預(yù)期有望修復(fù)。
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