中國(guó)儒意公布，于2025年4月14日，公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此（其中包括）經(jīng)辦人已個(gè)別（而非共同）同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)及支付公司將予發(fā)行的本金總額23.41億港元的債券，按年利率3.95%計(jì)息，惟須遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的條款及條件。
債券可根據(jù)該等條件轉(zhuǎn)換為換股股份，初步換股價(jià)為每股股份2.704港元（可根據(jù)該等條件予以調(diào)整），較香港聯(lián)交所于2025年4月14日（即認(rèn)購(gòu)協(xié)議獲簽署的交易日）所報(bào)最后收市價(jià)每股2.310港元溢價(jià)約17.06%。
發(fā)行債券所得凈額約23.04億港元，約90%用作集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及擴(kuò)展，包括但不限于內(nèi)容制作、購(gòu)買劇本及版權(quán)、購(gòu)買電影及電視節(jié)目版權(quán)；及約10%用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
此外，公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)債券在香港聯(lián)交所上市。公司亦將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)因行使債券附帶的換股權(quán)而可能配發(fā)及發(fā)行的換股股份上市及買賣。
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