從跑馬圈地到價格鏖戰(zhàn) 酒店業(yè)核心指標承壓
2024年，國內酒店行業(yè)在經歷2023年需求集中釋放的高基數后，核心經營指標普遍回落。截至4月2日，錦江酒店、華住集團、首旅酒店、亞朵等酒店集團均披露了2024年業(yè)績，從各家酒店數據來看，平均房價(ADR)、入住率(Occ)及平均可出租客房收入(RevPAR)三大指標大多呈現下滑態(tài)勢。一方面，在經歷2023年爆發(fā)式增長后，各酒店指標的基數較高，而2024年酒旅市場逐漸回歸理性；另一方面，隨著各酒店集團門店數量逐步增長，供求關系在一定程度上限制了經營指標。業(yè)內分析認為，當前，各酒店集團也在通過內部架構整合、聚焦零售業(yè)務等路徑，尋找新的增長點。
有加盟商平均房價降了10%
在經歷2023年爆發(fā)式增長后，酒旅市場逐漸回歸理性，各大酒店集團的核心經營指標開始承壓。
根據各酒店集團公布的財報數據，2024年，錦江酒店境內有限服務型酒店平均房價為240.67元、出租率65.43%、平均可出租客房收入157.47元，同比均有小幅下降。
同樣，近年來發(fā)展勢頭迅猛的亞朵集團，其2024年的經營指標也未達到2023年同期水平，其平均可出租客房收入為351元，相比2023年的377元減少26元；平均房價為437元，較2023年的464元減少27元；入住率達77.4%，為2023年同期水平的99.5%。此外，首旅酒店也并無例外，三大經營指標均不及2023年同期。
值得一提的是，2024年，華住酒店入住率達到81.2%，而2023年入住率為81.1%。雖然入住率超過了2023年同期，但平均房價和平均可出租客房收入指標仍同比有小幅下降。
其實，頭部酒店集團的業(yè)績數據也在一定程度上反映了當前酒店市場的整體狀況。根據酒店之家統(tǒng)計的行業(yè)數據，2024年國內酒店的整體平均可出租客房收入為118元，同比下降9.7%；入住率為58.8%，同比下降2.5個百分點；平均房價為200元，同比下降5.8%。
山東淄博一家連鎖酒店的加盟商告訴北京商報記者，與2023年相比，其經營的酒店在2024年時平均房價下降了10%。近年來，原本投資其他旅游項目的投資人，紛紛向收益相對穩(wěn)定的酒店項目靠攏，導致酒店市場的玩家越來越多。同時，隨著酒店加盟店數量的增長，市場逐漸飽和，于是開店距離日漸縮短，區(qū)域競爭變得愈發(fā)激烈，導致各家酒店的經營與收益逐步走低。
在旅游酒店行業(yè)高級經濟師趙煥焱看來，各酒店集團部分業(yè)績出現下滑，一方面，由于2023年市場需求的增長推高了行業(yè)整體基準；另一方面，因為2024年酒店市場供應增速超過了需求增長。
供大于求催生“價格戰(zhàn)”
雖然與過去相比，各酒店集團開店的速度有所放緩，但擴張的腳步并沒有停下，市場供大于求也會通過價格、成本和競爭加劇擠壓經營空間。
根據財報，錦江酒店、首旅酒店以及亞朵集團在2024年新開業(yè)的酒店數量分別為1515家、1353家、471家。其中，亞朵集團全年新開業(yè)酒店和簽約數均突破歷史新高。同時，截至2024年四季度末，華住待開業(yè)酒店數量為2988家。各酒店集團仍在跑馬圈地，實現擴張。
從各家酒店數量來看，財報顯示，截至2024年底，錦江酒店已經開業(yè)的酒店合計達到13416家；華住在營酒店數量達11147家；首旅酒店旗下酒店數量為7002家；同時，亞朵集團在營酒店數量達到1619家。通過計算可以得知，截至2024年底，國內四家頭部酒店集團的在營酒店總數超過3.3萬家。
上海星碩酒店管理咨詢有限公司首席咨詢官袁學婭分析認為，從供求關系來說，當前酒店市場呈現出供應過剩的情況，因為頭部企業(yè)每年要增加幾千家酒店，要靠增量來維持自身股價，但是市場需求并沒有大幅增長，所以增加的酒店等于稀釋了整體酒店的出租率與平均房價。
趙煥焱表示，在整體市場供大于求的情況下，降價競爭確實是各家酒店使用較多的手段，因此也導致利潤下降。在酒店同質化的情況下，降價競爭也是唯一有效的競爭手段，因而進一步推動經營指標下降。
“隨著消費者出行習慣的改變，預訂周期日益縮短，這一趨勢雖然提升了消費端的靈活性，卻對供給端形成了壓力，進一步加劇了市場競爭。當周邊酒店采取降價策略時，同業(yè)者往往被迫跟進以爭奪客源，導致房價體系陷入無序競爭。目前各家酒店普遍難以維持既定的價格策略和目標客群定位，整體市場‘內卷化’嚴重?！痹瑢W婭還說道。
主業(yè)承壓，副業(yè)補位
市場競爭愈發(fā)激烈、經營業(yè)績逐步承壓，各家酒店也在奮力尋找新的增長點。
主營業(yè)務承壓，零售板塊成為亞朵集團的增量。亞朵集團公布的財報顯示，2024年集團零售業(yè)務商品交易總額(GMV)達到25.92億元，同比增長127.7%。而2023年，零售業(yè)務GMV僅為11.39億元，經對比得知，2024年亞朵集團零售業(yè)務商品交易總額翻了一倍。
除了聚焦零售業(yè)務外，首旅酒店也試圖在高端酒店賽道尋找突破口。2月底，首旅酒店正式宣布成立全資子公司“諾金國際酒店管理有限公司”，并由其全面統(tǒng)籌集團旗下諾金、安麓、建國飯店、京倫飯店、諾嵐和凱賓斯基等高端奢華品牌。在行業(yè)普遍面臨消費市場結構性調整的背景下，首旅酒店正在逆勢加碼高端賽道。
資深旅游專家王興斌表示，上述幾家酒店集團的情況也反映了目前全國旅游酒店、旅游住宿場所的經營狀態(tài)，由于酒店集團想加速實現增長，通過擴大供給來進一步獲得更多的市場份額，導致供給和需求之間出現了不完全吻合的情況。于是，為填補收益，各家酒店另尋他路，欲意通過副業(yè)或新的業(yè)務板塊增收。但這種方法“治標不治本”，酒店集團還是應該在住宿板塊尋找突破口，當前主要任務是要做好存量酒店的升級改造，提升原有酒店的質量，再根據市場需求的增長來擴大自身供給。
在袁學婭看來，想要改變現在利潤低、收益下降的情況，各家酒店需要調整好擴張步伐，不要盲目繼續(xù)增加酒店數量。
北京商報記者 吳其蕓
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