6月3日，EDA概念股爆發(fā)。
截至收盤(pán)，概倫電子（688206.SH）漲近10%，盤(pán)中一度漲逾14%。另外，廣立微（301095.SZ）漲逾6%、華大九天（301269.SZ）漲2.55%、安路科技（688107.SH）也漲逾2.67%。
國(guó)產(chǎn)EDA概念大漲的背后，是美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體封鎖再次升級(jí)。5月29日，新思科技、Cadence各自在官網(wǎng)上披露公告，稱近期收到美國(guó)政府針對(duì)EDA軟件工具的對(duì)華出口限制函。
招銀國(guó)際研報(bào)指出，EDA工具能夠幫助工程師完成對(duì)芯片架構(gòu)的建模、驗(yàn)證和仿真等工作流程，對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈至關(guān)重要。
雖然長(zhǎng)期以來(lái)，全球EDA行業(yè)主要由Cadence、Synopsys（新思科技）及Siemens EDA（西門(mén)子EDA） 壟斷。但分析師認(rèn)為，此次事件有望加速 EDA 的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
一EDA企業(yè)負(fù)責(zé)人也向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，美國(guó)此舉對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA公司或有利好的趨勢(shì)，其坦言，近期其公司獲得了更多的客戶咨詢和訂單。
從5月29日至6月3日三日交易日期間，概倫電子已漲超37%。不過(guò)，概倫電子在6月3日下午公告稱，公司股票股價(jià)連續(xù)三日漲幅偏離值超30%，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常無(wú)未披露重大信息。
圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
提前預(yù)案企業(yè)可抵御短期沖擊
5月29日，Cadence、Synopsys各自在官網(wǎng)披露公告。Cadence和Synopsys均收到了美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局的相關(guān)信函，公司正在評(píng)估 BIS 信函對(duì)其業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。
圖源：截圖自Synopsys官網(wǎng)
6月2日，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)相關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)，其中提到，中方注意到美國(guó)近期出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)華歧視性限制措施，包括發(fā)布AI芯片出口管制指南、停止對(duì)華EDA的銷售、宣布撤銷中國(guó)留學(xué)生簽證。
Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)何暉向時(shí)代財(cái)經(jīng)解釋，芯片設(shè)計(jì)需借助特定軟件來(lái)完成編程、繪制以及庫(kù)文件的調(diào)用，EDA軟件是這一流程中的基礎(chǔ)操作工具。
“芯片設(shè)計(jì)具有全球化特性，而EDA行業(yè)高度集中，全球約90%的庫(kù)文件資源都掌握在三家大型公司手中。這使得中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)很難避開(kāi)這三家公司的技術(shù)和資源。尤其是在設(shè)計(jì)更為成熟的芯片時(shí)，企業(yè)必然會(huì)選擇調(diào)用全球范圍內(nèi)最為成熟的IP庫(kù)。”何暉表示。
她進(jìn)一步指出，若三家企業(yè)的EDA全面受限，對(duì)于那些未提前做好預(yù)案的企業(yè)而言，近期可能會(huì)遭受一定程度的沖擊。不過(guò)，一些較為成熟或較早制定預(yù)案的企業(yè)，往往會(huì)提前儲(chǔ)備所需IP等資源，從而抵御短期沖擊。同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分公司在一些細(xì)分市場(chǎng)或中低端領(lǐng)域也具備一定的替代能力。不過(guò)，此事后續(xù)或仍有動(dòng)態(tài)變化的可能。
6月3日，時(shí)代財(cái)經(jīng)分別以投資者的身份致電多家芯片企業(yè)，咨詢?nèi)鬍DA供應(yīng)受限會(huì)對(duì)公司造成什么影響。寒武紀(jì)-U（688256.SH）回應(yīng)稱，以公司公開(kāi)披露信息為準(zhǔn)。紫光國(guó)微（002049.SZ）則表示后續(xù)可關(guān)注投資者互動(dòng)平臺(tái)消息。景嘉微（300474.SZ）表示，公司已部分使用國(guó)產(chǎn)EDA工具。
此外，一國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，目前尚未收到被影響的消息。
國(guó)產(chǎn)EDA迎發(fā)展契機(jī)？
與此同時(shí)，市場(chǎng)也期盼國(guó)產(chǎn)EDA迎來(lái)自主創(chuàng)新機(jī)遇。
國(guó)元證券表示，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó) EDA 市場(chǎng)由Cadence、Synopsys、Siemens EDA 三大巨頭壟斷，本次事件有望加速 EDA 的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，其看好國(guó)產(chǎn)EDA 產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)的發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展及擁有客戶資源的頭部企業(yè)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2023 年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了120億元，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到135.9億元。
此次EDA供華受限風(fēng)波中，作為國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)之一的華大九天備受關(guān)注。6月3日，華大九天證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人就此事對(duì)公司的影響回應(yīng)稱，“公司是自主研發(fā)，不受影響?！?span style="display:none">Y2c即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
據(jù)披露信息，目前華大九天EDA工具軟件產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋模擬電路設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)、射頻電路設(shè)計(jì)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)、平板顯示電路設(shè)計(jì)、晶圓制造、先進(jìn)封裝設(shè)計(jì)和 3DIC設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。
2024年12月，華大九天被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，彼時(shí)公司公告稱：“公司EDA工具軟件所涉及的核心技術(shù)來(lái)源于公司自有專利及自研所形成的技術(shù)，公司擁有相關(guān)技術(shù)的完整權(quán)利，能夠保證公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性、完整性及其技術(shù)服務(wù)的安全可靠性。本次被美國(guó)列入實(shí)體清單的影響總體可控?！?span style="display:none">Y2c即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
2024年年報(bào)顯示，截至2024年12月31日，華大九天擁有近700家國(guó)內(nèi)外客戶，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.2億元，同比增長(zhǎng)20.98%，市場(chǎng)份額穩(wěn)居本土EDA企業(yè)首位。2024 年公司研發(fā)費(fèi)用8.7億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為 71.02%，主要用于集成電路設(shè)計(jì)及制造領(lǐng)域的EDA工具研發(fā)。
今年3月，華大九天發(fā)布公告，宣布擬收購(gòu)另一家國(guó)產(chǎn)EDA廠商芯和半導(dǎo)體科技（上海）股份有限公司。華大九天6月3日在投資者互動(dòng)平臺(tái)就此回應(yīng)稱，公司收購(gòu)芯和半導(dǎo)體有助于打造全譜系全流程能力，構(gòu)建從芯片到系統(tǒng)級(jí)的EDA解決方案。公司將采取自主研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)和并購(gòu)整合相結(jié)合的模式加速EDA全流程布局和核心技術(shù)的突破，加速EDA工具國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
無(wú)獨(dú)有偶，今年4月，概倫電子也宣布收購(gòu)成都銳成芯微科技股份有限公司100%股權(quán)及納能微電子（成都）股份有限公司部分股權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，概倫電子專注于集成電路設(shè)計(jì)與制造的全流程解決方案，圍繞器件建模、電路仿真驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，打造了從測(cè)試設(shè)備、器件模型到電路仿真、版圖設(shè)計(jì)、物理驗(yàn)證的全流程EDA平臺(tái)。
6月3日，概倫電子公告稱，公司股票于2025 年5月29 日、5 月 30 日、6 月 3 日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。公司提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性決策。
在最新的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，概倫電子回應(yīng)用戶習(xí)慣問(wèn)題時(shí)指出，在國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)下，用戶習(xí)慣并不是一個(gè)無(wú)法跨越的難題。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和需求層面來(lái)看，贏得客戶信賴和選擇更重要的還是靠產(chǎn)品性能。隨著國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品性能的逐步提升，在部分領(lǐng)域達(dá)到甚至超過(guò)國(guó)際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品及習(xí)慣的切換均成為可能。
“目前國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)技術(shù)突破的大方向是對(duì)的，如加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作、完善自身的服務(wù)，以及集中資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等，但真正趕上仍需要時(shí)間與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的積累?！焙螘煴硎?。
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