金融界6月5日消息，周四上午盤(pán)，A股三大股指微幅高開(kāi)后跳水，隨著低位震蕩反彈集體翻紅，截止午盤(pán)，上證指數(shù)漲0.08%報(bào)3378.82點(diǎn)；深證成指漲0.16%報(bào)10160.75點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%報(bào)2031.39點(diǎn)；滬深300漲0.07%報(bào)3871.61點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.19%報(bào)987.98點(diǎn)；北證50跌0.72%報(bào)1428.38點(diǎn)；滬深兩市半日成交額7142億，盤(pán)面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3000只個(gè)股下跌。
資金方面，大盤(pán)主力資金凈流出-78.79億元。通信設(shè)備主力資金凈流入13.03億元居首，其次是消費(fèi)電子（8.28億元）、文化傳媒（5.95億元）、電網(wǎng)設(shè)備（4.75億元）、電子元件（4.73億元）?；瘜W(xué)制藥主力資金凈流出-11.95億元居首，其次是食品飲料（-8.40億元）、農(nóng)牧飼漁（-6.66億元）、電池（-6.62億元）、軟件開(kāi)發(fā)（-5.79億元）。
題材方面，水痘疫苗、HDI、高壓直流輸電HVDC、體育用品、分子診斷(PCR方向)、UTG玻璃、宮頸癌疫苗、AMD概念、汽車(chē)PCB、印制電路板PCB等漲幅居前。珠寶首飾、無(wú)人物流、寵物醫(yī)療、大輸液產(chǎn)品、抗生素原料藥、休閑食品、鹵品熟食、葡萄酒、麻醉耗材類(lèi)、解熱鎮(zhèn)痛原料藥等跌幅居前。
熱門(mén)板塊
兵裝重組概念發(fā)酵
兵裝重組概念板塊持續(xù)走高，建設(shè)工業(yè)、東安動(dòng)力、湖南天雁等多股漲停，華強(qiáng)科技、長(zhǎng)安汽車(chē)、中光學(xué)等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：早間，長(zhǎng)安汽車(chē)、中光學(xué)、湖南天雁等7家公司披露了中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司的重組進(jìn)展情況，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，兵器裝備集團(tuán)將實(shí)施分立，其汽車(chē)業(yè)務(wù)分立為一家由國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的獨(dú)立中央企業(yè)。
虛擬電廠(chǎng)概念爆發(fā)
智能電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)概念股強(qiáng)勢(shì)，恒實(shí)科技20%漲停，新聯(lián)電子、中電鑫龍、華體科技、金智科技、積成電子等多股漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，國(guó)家能源局組織開(kāi)展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作，統(tǒng)籌地區(qū)存量及增量數(shù)據(jù)中心綠電需求和新能源資源條件，協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項(xiàng)目。長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，政策頻出、各地加速建設(shè)虛擬電廠(chǎng)，電力市場(chǎng)主體不斷豐富、價(jià)值機(jī)制日趨完善，隨著電力交易市場(chǎng)化提速，未來(lái)模式或逐步向市場(chǎng)型虛擬電廠(chǎng)進(jìn)階。
足球概念繼續(xù)走強(qiáng)
足球概念繼續(xù)走強(qiáng)，共創(chuàng)草坪斬獲4連板，金陵體育4交易日漲超90%，力盛體育、探路者、中體產(chǎn)業(yè)等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日，江蘇省城市足球聯(lián)賽成為當(dāng)下中國(guó)足球乃至體育圈最火爆的話(huà)題，一些場(chǎng)次的上座率甚至超過(guò)中超聯(lián)賽，被球迷戲稱(chēng)為“蘇超”。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，最近一周“蘇超聯(lián)賽”關(guān)鍵詞搜索量環(huán)比前一周激增16倍以上，蘇州、無(wú)錫、常州、南京、鹽城的搜索熱度位居全省前五。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)
申萬(wàn)宏源：資本市場(chǎng)政策構(gòu)建了A股對(duì)宏觀(guān)擾動(dòng)的“隔離墻”
申萬(wàn)宏源認(rèn)為，A股對(duì)宏觀(guān)擾動(dòng)有“隔離墻”，發(fā)展資本市場(chǎng)+平準(zhǔn)基金兼顧輿情管理，A股反映宏觀(guān)下行風(fēng)險(xiǎn)有兜底。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變，A股中期重回結(jié)構(gòu)牛，仍依賴(lài)于科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)突破。短期科技尚未擺脫調(diào)整波段。狹義的新消費(fèi)景氣延續(xù)，但行情向外擴(kuò)散短期也有阻力。短期繼續(xù)看好醫(yī)藥(CXO和創(chuàng)新藥)和貴金屬景氣行情。關(guān)注華為汽車(chē)鏈的主題機(jī)會(huì)。
華金證券：6月繼續(xù)震蕩偏強(qiáng) 科技和消費(fèi)仍是主線(xiàn)
華金證券認(rèn)為，6月A股可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)趨勢(shì)?？萍己拖M(fèi)仍是主線(xiàn)，部分核心資產(chǎn)和周期可能也有配置機(jī)會(huì)。建議繼續(xù)逢低配置：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的計(jì)算機(jī)（國(guó)產(chǎn)軟件、自動(dòng)駕駛）、機(jī)器人、軍工、傳媒（AI應(yīng)用、游戲）、電子（半導(dǎo)體）、通信（算力）等；二是基本面預(yù)期可能邊際改善的創(chuàng)新藥、電新、食品、社服、商貿(mào)零售、有色金屬、化工等行業(yè)。
東方證券：市場(chǎng)風(fēng)格有望逐步回歸泛科技板塊
東方證券認(rèn)為，盡管證券板塊近兩個(gè)交易日連續(xù)放量上漲，也傳遞出積極信號(hào)，但要完全帶動(dòng)市場(chǎng)情緒仍需要時(shí)日，因此短期大金融強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)更大作用就是抑制了股指下行空間，為題材股發(fā)揮提供了市場(chǎng)空間，短期預(yù)計(jì)此種狀態(tài)仍會(huì)維持。綜合來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅擔(dān)憂(yōu)正在減弱，投資者階段性風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，市場(chǎng)風(fēng)格有望逐步回歸泛科技板塊，尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力陸續(xù)顯現(xiàn)，布局時(shí)點(diǎn)正在臨近。
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