近日，已經(jīng)有至少6家企業(yè)拿到了商務(wù)部發(fā)放的稀土兩用物質(zhì)出口許可證件，另有多家上市公司稀土出口許可證的審批流程正在不斷推進(jìn)。
光大證券提到，近年來，政策面持續(xù)強化了從“總量控制”到“出口管制”的供給端約束，也使得稀土行業(yè)的“稀缺性溢價”更加凸顯。
2023年工信部發(fā)布《稀土管理條例》，明確開采總量控制指標(biāo)增幅2.8%，重點支持高性能釹鐵硼研發(fā)。
2024年國務(wù)院將稀土列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，北方稀土牽頭組建“稀土創(chuàng)新聯(lián)合體”。
2025年商務(wù)部對7類中重稀土實施出口管制。
而隨著機(jī)器人、新能源汽車、風(fēng)電等行業(yè)爆發(fā)式增長，對稀土永磁的需求將持續(xù)提升。
機(jī)構(gòu)預(yù)計，2025年得益于全球新能源汽車銷量大幅提升，全球高性能釹鐵硼需求量可達(dá)5.8萬噸，其中中國達(dá)3.4萬噸。
在風(fēng)電領(lǐng)域，到2025年永磁直驅(qū)機(jī)滲透率有望增長至35%，以此計算得到全球風(fēng)電裝機(jī)對高性能釹鐵硼磁材的需求量將超過3萬噸，其中接近一半來源于中國。
在全球人形機(jī)器人領(lǐng)域，到2030年對高性能釹鐵硼磁材的需求量或?qū)⒊^9萬噸。
展望后市，高盛預(yù)計全球稀土永磁需求年復(fù)合增長12%，其中新能源車占比將達(dá)35%。國內(nèi)機(jī)構(gòu)則指出隨著風(fēng)電、機(jī)器人領(lǐng)域需求爆發(fā)，國內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率已大幅提升。《2024-2029年中國稀土永磁行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》預(yù)測，2025年稀土永磁材料需求將超過30萬噸。
具體到A股市場，截至2025年5月，稀土永磁板塊平均估值高于滬深300整體水平，體現(xiàn)出市場對相關(guān)行業(yè)前景的積極預(yù)期?？申P(guān)注出口管制下?lián)碛性S可證企業(yè)的政策紅利，以及受益于技術(shù)突破、或需求彈性提升帶來的溢價。
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