歐林生物(688319.SH)于4月25日晚間披露《2025年第一季度報告》。報告顯示，2025年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,749.03萬元，同比增長23.58%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤-707.39萬元，同比大幅減虧。值得關(guān)注的是，繼2024年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤同比激增230%至1,118萬元后，公司延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，核心產(chǎn)品商業(yè)化與創(chuàng)新管線研發(fā)取得雙重突破，展現(xiàn)出國內(nèi)人用疫苗領(lǐng)域頭部企業(yè)的成長潛力。
延續(xù)增長勢頭，凈利潤同比減虧
此前，歐林生物在2024年年報展現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58,885.85萬元，同比增長18.69%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤1,118.08萬元，同比增長230.01%。2025年第一季度延續(xù)了增長趨勢，凈利潤同比減虧。核心產(chǎn)品吸附破傷風(fēng)疫苗年銷售收入在2024年首次突破5億元大關(guān)，通過優(yōu)化外傷門診、犬傷門診合作模式，鞏固了在成人破傷風(fēng)疫苗領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。隨著公眾主動預(yù)防意識提升及分級診療政策推進(jìn)，吸附破傷風(fēng)疫苗有望在未來持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績增量，為全年業(yè)績增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
重組金葡菌疫苗入組沖刺，流感疫苗開啟病毒領(lǐng)域新賽道
在創(chuàng)新疫苗領(lǐng)域，公司針對WHO重點(diǎn)耐藥菌開發(fā)的1類新藥——重組金葡菌疫苗取得里程碑進(jìn)展。截至3月末，Ⅲ期臨床入組突破5,600例(總目標(biāo)6,000例)，預(yù)計2025年二季度完成全部受試者入組。根據(jù)臨床試驗(yàn)方案設(shè)計，后續(xù)將進(jìn)入180天安全觀察期，若數(shù)據(jù)符合預(yù)期，該疫苗有望在2026年上半年提交NDA申請，2027年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
我國每年住院手術(shù)患者超5,000萬人次，金葡菌感染率達(dá)5%～8%，潛在市場規(guī)模超百億元。若重組金葡菌疫苗成功上市，不僅將填補(bǔ)全球空白，更標(biāo)志著公司完成從“細(xì)菌類疫苗”到“耐藥菌防控”的戰(zhàn)略升級，公司基于WHO耐藥菌清單構(gòu)建的四大在研管線價值可期。
技術(shù)平臺延伸 細(xì)胞培養(yǎng)流感疫苗開辟第二增長曲線
公司一季度同步啟動三價及四價流感疫苗(MDCK細(xì)胞)Ⅰ期臨床，采用國際主流的細(xì)胞培養(yǎng)工藝，較傳統(tǒng)雞胚培養(yǎng)法進(jìn)一步縮短生產(chǎn)周期、提升免疫原性。鑒于國內(nèi)尚無同類上市產(chǎn)品，且2024年流感疫苗批簽發(fā)量已超8,000萬劑，該管線有望在2025-2026年快速完成技術(shù)轉(zhuǎn)化，打造病毒類疫苗領(lǐng)域新增長極。
歐林生物在人用疫苗領(lǐng)域不斷拓展，通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場推廣，不僅在現(xiàn)有產(chǎn)品上鞏固優(yōu)勢，還在新的疫苗品種上積極布局。隨著流感疫苗和重組金葡菌疫苗等項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司未來預(yù)期十分可觀，有望在資本市場上獲得更多投資者的青睞，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。
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