3月5日，國務院總理李強在政府工作報告中表示，2025年要持續(xù)用力推動房地產市場止跌回穩(wěn)。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優(yōu)化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用范圍。發(fā)揮房地產融資協(xié)調機制作用，繼續(xù)做好保交房工作，有效防范房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發(fā)展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規(guī)范，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”。
此外，政府工作報告提出，要推動傳統(tǒng)產業(yè)改造提升。加快制造業(yè)重點產業(yè)鏈高質量發(fā)展，強化產業(yè)基礎再造和重大技術裝備攻關。進一步擴范圍、降門檻，深入實施制造業(yè)重大技術改造升級和大規(guī)模設備更新工程。加快制造業(yè)數(shù)字化轉型，培育一批既懂行業(yè)又懂數(shù)字化的服務商，加大對中小企業(yè)數(shù)字化轉型的支持。開展標準提升引領傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級行動。深入推進制造業(yè)“增品種、提品質、創(chuàng)品牌”工作，加強全面質量管理，打造名品精品、經典產業(yè)。
總的來看，不論是繼續(xù)推動房地產市場止跌回穩(wěn)，還是實施大規(guī)模設備更新工程，都將利好工程機械板塊。
而在3月5日，A股市場的工程機械板塊飆升近4%，領漲全市。板塊內，永達股份（001239.SZ）、山推股份（000680.SZ）、柳工（000528.SZ）、廈工股份（600815.SH）錄得漲停，恒立液壓（601100.SH）、三一重工（600031.SH）等多股實現(xiàn)上漲。
值得一提的是，中信建投3月5日發(fā)文稱，目前工程機械企業(yè)海外營收占比接近50%，部分企業(yè)遠超50%，且海外市場毛利率高于國內市場，利潤大頭已經來自海外，后續(xù)視角應該更加注重海外市場。在美國降息大背景下，中信建投研究人員更加看好非美出海鏈，預計2025年開始工程機械海外有望延續(xù)較好增長，結構上以亞非拉為代表的發(fā)展中國家增長更好。國內市場2024年基本筑底，也進入新一輪更新?lián)Q代周期，2024年以來的設備更新?lián)Q代、化債等政策讓國內市場回暖的確定性增強，后續(xù)有望實現(xiàn)溫和復蘇。從企業(yè)自身角度來看，頭部企業(yè)均貫徹高質量發(fā)展，國企積極推進內部改革，民企也積極推進內部降本，預計頭部企業(yè)利潤率將繼續(xù)提升。
信達證券也在3月5日的研報中指出，2月建筑業(yè)景氣度較1月大幅上升3.4個百分點，與基建投資密切相關的土木工程建筑業(yè)商務活動指數(shù)升至60%以上，體現(xiàn)節(jié)后基建投資全面發(fā)力。且相較往年，今年各地重大項目清單發(fā)布節(jié)奏明顯提前，1-2月地方債發(fā)行明顯高于往年同期表現(xiàn)。基建發(fā)力背景下，基建短期內仍有望維持高景氣度。
信達證券還表示，看好2025年行業(yè)受益于宏觀經濟復蘇及以舊換新更替機會，有望實現(xiàn)銷量進一步復蘇及利潤率提升。
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