石藥集團(tuán)盤中漲超6%，截至發(fā)稿，股價(jià)上漲4.64%，現(xiàn)報(bào)10.38港元，成交額11.77億港元。
石藥集團(tuán)日前宣布，已與Madrigal Pharmaceuticals，Inc．（Madrigal）就集團(tuán)的口服小分子激活胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動(dòng)劑SYH2086在全球的開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化訂立獨(dú)家授權(quán)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，集團(tuán)同意授予Madrigal在全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化SYH2086的獨(dú)家授權(quán)，同時(shí)保留集團(tuán)在中國(guó)開發(fā)和銷售其他口服小分子GLP-1受體激動(dòng)劑產(chǎn)品的權(quán)益。集團(tuán)有權(quán)收取最高可達(dá)20.75億美元的總代價(jià)，包括1.2億美元的預(yù)付款、最高可達(dá)19.55億美元的潛在開發(fā)、監(jiān)管及商業(yè)里程碑付款，以及基于SYH2086年度凈銷售額的高達(dá)雙位數(shù)銷售提成。
華泰證券指出，此次BD超市場(chǎng)預(yù)期快速落地，首付款及總包金額可觀，展現(xiàn)出石藥在代謝平臺(tái)強(qiáng)大的研發(fā)和BD實(shí)力。考慮公司：1）重磅品種EGFRADC BD洽談后期中，后續(xù)有望成為國(guó)產(chǎn)ADC出海重要標(biāo)桿；2）潛在仍有重要早期技術(shù)平臺(tái)具備授權(quán)預(yù)期；3）部分重磅品種銷售及開發(fā)潛力尚待重估（如KN026，PD-1/IL-15等）；及4）我們預(yù)計(jì)主業(yè)2-4Q25環(huán)比內(nèi)生利潤(rùn)改善，年內(nèi)BD落地有望提振表觀利潤(rùn)。維持“買入”評(píng)級(jí)。
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