百度開始大手筆募資。
百度集團公告，擬根據《1933年美國證券法》（經修訂）項下的S規(guī)例，于美國境外以離岸交易方式向非美國人士發(fā)行本金總額不超過20億美元的2032年到期可交換債券，受市場條件及其他因素所規(guī)限。公司有意將該等債券發(fā)行所得款項凈額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
圖源：百度集團港交所公告
公告顯示，該等債券將參考攜程集團于港交所上市的普通股。該等債券持有人不得于該等債券發(fā)行日一周年之前交換其該等債券，發(fā)生違約事件者除外。自發(fā)行日期起一周年至該等債券到期日前6個月期間，該等債券持有人僅于滿足若干或有事項后方可將該等債券交換為現金。此后及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可隨時將該等債券交換為現金。
于滿足若干條件的情況下，本公司可選擇以本公司持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付，該等債券不可交換為攜程美國存托股。
就在昨日，百度集團宣布其發(fā)行本金總額為人民幣100億元的以人民幣計值的優(yōu)先無擔保票據的定價。該等票據根據《1933年美國證券法》（經修訂）項下的S規(guī)例，于美國境外以離岸交易方式向若干非美國人士發(fā)行，票據發(fā)行包括2030年到期的人民幣75億元2.70%票據及2035年到期的人民幣25億元3.00%票據。公司預期于2025年3月12日或前后完成票據發(fā)行，受滿足慣例完成條件所規(guī)限。
值得一提的是，上月底，百度宣布與歡聚集團達成收購協(xié)議，以約21億美元價格收購歡聚集團在國內的視頻娛樂直播業(yè)務YY Live（即YY直播）。新協(xié)議達成后，此前存入托管賬戶的約16億美元（合人民幣超110億元）已全額退還百度，并將投入云與AI基礎設施建設。
圖源：百度集團港交所公告
本文鏈接：http://www.enbeike.cn/news-12-33438-0.html百度擬發(fā)行至多20億美元可交換債券
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