政治局會議再提擴大內需、幫助外貿企業(yè)，但未提房地產，什么信號？

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7月30日，中央政治局會議召開，為下半年的經濟工作定調。

會議首先肯定了上半年的經濟表現：“主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發(fā)展?！鄙习肽辏覈鳪DP突破66萬億元，同比增長5.3%，超出市場預期。

國際貨幣基金組織（IMF）也在近期大幅上調對中國經濟增速的預測。與4月的預測相比，IMF將中國2025年經濟增速的預測上調0.8個百分點，達到4.8%。

對于下半年經濟工作，會議指出，宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時加力。尤其提到了“保持政策連續(xù)性穩(wěn)定性，增強靈活性預見性”。落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。

對于政策工具的發(fā)力方向，會議也明確：加力支持科技創(chuàng)新、提振消費、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿等。

“我們認為會議體現了‘立足當下，著眼長遠’的戰(zhàn)略思維：一方面，立足當下，要鞏固經濟回升向好態(tài)勢，并解決經濟運行過程中的突出問題，提振消費、破除內卷，有力促進國內國際雙循環(huán)；另一方面，著眼長遠，加速培育新興支柱產業(yè)，高質量推進‘兩重’建設，高質量開展城市更新，不走債務驅動增長的老路。”銀河證券首席宏觀分析師張迪告訴時代周報記者。

（圖源：圖蟲創(chuàng)意）

內需仍居重點工作之首

內需依舊是下半年重點工作的首位。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。同時，高質量推動“兩重”建設，激發(fā)民間投資活力，擴大有效投資。

其中，“在保障改善民生中擴大消費需求”和今年《政府工作報告》中提到的“在保障和改善民生中打造新的經濟增長點”比較類似。今年上半年，促消費政策頻出。3月印發(fā)《提振消費專項行動方案》，此后各地陸續(xù)發(fā)布當地提振消費專項行動方案，并都將促進城鄉(xiāng)居民增收放在首位。

除了居民增收是提振消費的基礎，消費能力保障支持也很關鍵，包括加大生育養(yǎng)育保障力度、強化教育支撐、提高醫(yī)療養(yǎng)老保障能力、保障重點群體基本生活等。

日前，育兒補貼制度正式落地，中央財政初步安排預算900億元，明確從2025年1月1日起，所有符合法律法規(guī)生育的3歲以下嬰幼兒家庭，每年可領取3600元育兒補貼直至孩子滿3周歲。

根據中金公司分析，育兒補貼政策的直接效果是增加可支配收入，邊際上有利于拉動消費。如果按70%的平均消費傾向估算，對應直接拉動消費規(guī)模為700億元，相當于2024年GDP規(guī)模約0.05%。

會議也提到，要扎實做好民生保障工作。突出就業(yè)優(yōu)先政策導向，促進高校畢業(yè)生、退役軍人、農民工等重點群體就業(yè)。落實好惠民政策，健全分層分類社會救助體系。鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧。

（圖源：圖蟲創(chuàng)意）

強調幫助受沖擊較大的外貿企業(yè)

在復雜的國際環(huán)境下逆勢增長，上半年出口的亮眼表現為經濟提供了支撐。在下半年的重點任務中，“擴大高水平對外開放”被單列為一項，相較以往受到了更大的重視。

會議強調，要擴大高水平對外開放，穩(wěn)住外貿外資基本盤。幫助受沖擊較大的外貿企業(yè)，強化融資支持，促進內外貿一體化發(fā)展。優(yōu)化出口退稅政策，高水平建設自貿試驗區(qū)等開放平臺。

值得一提的是，中美經貿會談于當地時間7月28日至29日在瑞典斯德哥爾摩舉行，并引起廣泛關注。根據會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在北京時間29日晚上表示，在過去一天半時間里，中美雙方貫徹落實兩國元首6月5日通話重要共識，充分發(fā)揮中美經貿磋商機制作用，就彼此關切的重要經貿議題進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。雙方充分認識到維護一個穩(wěn)定健康的中美經貿關系的重要性。

事實上，自去年底以來，穩(wěn)外資外貿的重要性被多次提及。今年2月，商務部、發(fā)改委出臺《2025年穩(wěn)外資行動方案》，鼓勵外資在華開展股權投資，引導更多優(yōu)質外資長期投資我國上市公司。同時，明確擴大電信、醫(yī)療、教育等領域開放試點。上半年，多個標志性外資項目迎來新進展。

此外，延續(xù)4月政治局會議上關于“幫扶關稅影響較大的企業(yè)”的提法，這次會議提到幫助受沖擊較大的外貿企業(yè)，強化融資支持，促進內外貿一體化發(fā)展。

今年上半年，我國民營企業(yè)進出口規(guī)模歷史同期首次突破12萬億元，增速較全國整體高了4.4個百分點。不過，也有外貿企業(yè)向時代周報記者透露，對美出口的訂單下降比較明顯。從數據上也能看出，上半年我國對美國進出口總值同比下降9.3%，6月當月共建“一帶一路”國家的出口增長貢獻率則高達98%。

根據市場預測，由于“搶出口”效應的消退等原因，下半年出口或將面臨更大壓力。強化融資支持，促進內外貿一體化發(fā)展能在一定程度上幫助外貿企業(yè)度過難關。

（圖源：圖蟲創(chuàng)意）

未提房地產

值得關注的是，在本次政治局會議中，少有的未提及房地產風險。

近幾年，防范化解房地產風險一直是防范化解重點領域風險的重點之一。而本次會議在提及化解重點領域風險時指出，要落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。積極穩(wěn)妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平臺出清。增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭。

“房地產領域沒有直接提及有關內容，而是更多強調了城市更新，這說明各地下半年要持續(xù)在城市更新方面落實好有關工作。未提房地產風險，客觀上說明房地產風險得到有力的防范化解，這也是此次政治局會議對房地產市場做的一個非常重要的定調?！鄙虾Ｒ拙臃康禺a研究院副院長嚴躍進告訴時代周報記者。

他認為，尤其是包括爛尾樓風險、房企債務風險、存量房貸風險、房價下跌風險等問題，在最近兩年得到有效防范化解，部分領域甚至出現了風險逐漸出清的有利形勢，如一些房企逐漸在債務重組方面有突破性進展，這都說明房地產市場迎來了風險逐漸出清的新形勢和新機遇。

雖然在會議上未有強調，但近期房地產領域的重磅動作也不斷?！蹲》孔赓U條例》于本月公布，為加快構建租購并舉住房制度提供重要支撐；中央城市工作會議時隔十年再度召開，標志著城市工作重心全面轉向內涵式、高質量發(fā)展新階段。

中指研究院認為，未來將聚焦高質量開展城市更新，配套政策有望加速落地。

比如在推進城市更新方面，用地政策、金融政策較為關鍵，預計后續(xù)相關內容將加快落地，進一步強化頂層設計，支持地方更好地探索適合當地且可持續(xù)的城市更新模式，吸引社會資本介入；在“落實好中央城市工作會議精神”的要求下，未來針對城中村改造、“好房子”建設、優(yōu)化土地供給等方面的相關政策也有望持續(xù)推進。

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