近日，宜賓市商業(yè)銀行（以下簡稱“宜賓銀行”）引發(fā)市場關(guān)注。人事方面，先是執(zhí)行董事、行長楊興旺以“個人身體原因”突然請辭，緊接著宜賓市委組織部公示黨委委員蔣琳擬任市屬企業(yè)正職，核心高管更迭。業(yè)績上，規(guī)模擴(kuò)張背后結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，營收與凈利潤近乎停滯，利息凈收入“失血”成業(yè)績拖累主因，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險暴露。
核心高管更迭引發(fā)市場關(guān)注
4月初，登陸港股不足百日的宜賓銀行執(zhí)行董事、行長楊興旺以“因個人身體原因”突然請辭，其作為推動該行上市的“關(guān)鍵人物”，在任期間見證了宜賓銀行于2025年初成功在港股上市，然而公告中未對其貢獻(xiàn)作致謝表述，這一情況引發(fā)諸多猜測。
隨后，宜賓市委組織部公示，五糧液黨委委員，同時兼任宜賓銀行黨委副書記、董事的蔣琳擬任市屬企業(yè)正職。簡歷顯示，蔣琳出生于1979年4月，在職博士研究生，在加入宜賓銀行前，曾先后在重慶市政府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作辦公室、天府國際基金小鎮(zhèn)、萬創(chuàng)投資控股成都有限公司等任職。
業(yè)績隱憂：營收凈利增速近乎停滯
人事變動的背后，宜賓銀行面臨著經(jīng)營困境。從業(yè)績表現(xiàn)來看，盡管2024年末該行資產(chǎn)總額達(dá)到1092.05億元，同比增長16.9%，但營收與凈利潤近乎停滯。2022-2024年，宜賓銀行營業(yè)收入分別為18.67億元、21.7億元、21.8億元，同比增長15.2%、16.2%、0.5%；凈利潤分別為4.33億元、4.77億元、4.78億元，同比增長31.7%、10.4%、0.1%，相較于此前年度兩位數(shù)的增長，2024年增長動能明顯減弱。
拆解業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，低收益業(yè)務(wù)占比提升拉低了整體收益水平。截至2024年末，宜賓銀行公司貸款、零售貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)平均余額分別為414.73億元、48.18億元、76.45億元，利息收入分別為24.52億元、2.31億元、0.94億元，其中票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額較2023年上漲38.33%，增速遠(yuǎn)超公司貸款及零售貸款。
利息凈收入“失血”也成為拖累業(yè)績的主因。作為依賴傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的中小銀行，2024年宜賓銀行利息凈收入同比暴跌11.6%。資產(chǎn)端受LPR下行和貸款定價能力弱化影響，生息資產(chǎn)平均收益率從4.34%降至4.00%；負(fù)債端存款成本剛性上升，付息負(fù)債平均付息率從2.26%升至2.43%，“一降一升”導(dǎo)致凈息差收窄47個基點至1.71%。
值得注意的是，宜賓銀行招股書顯示，2024年上半年，宜賓銀行對五糧液上下游企業(yè)的貸款占比達(dá)4.7%，而五糧液集團(tuán)及其上下游企業(yè)的存款占比達(dá)32.7%。通常這類大客戶的議價能力較強(qiáng)，或推高了銀行的付息成本。對比同屬“白酒系”的瀘州銀行，其2024年凈息差逆勢提升10個基點至2.49%，更凸顯出宜賓銀行資產(chǎn)負(fù)債管理能力的短板。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，潛在風(fēng)險不容忽視。盡管2024年末不良率微降至1.68%，但制造業(yè)不良貸款率從0.84%漲至3.79%；批發(fā)及零售業(yè)不良率升至1.99%，同比上漲了0.6個百分點，兩大貸款投放主力行業(yè)風(fēng)險抬頭。關(guān)注類貸款余額同比增長25%，達(dá)5.03億元，其中制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)占比超過60%，未來潛在風(fēng)險敞口較大。
在市場競爭中，宜賓銀行也面臨較大壓力。四川省內(nèi)城商行加速分化，成都銀行資產(chǎn)規(guī)模突破萬億，瀘州銀行通過差異化戰(zhàn)略實現(xiàn)凈息差逆勢增長，而宜賓銀行在零售金融、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域明顯滯后。2024年，該行零售貸款余額同比下降0.71%，而瀘州銀行零售貸款增速達(dá)12%。
宜賓銀行的困境，是區(qū)域性中小銀行生存現(xiàn)狀的縮影。在利率市場化深化、金融科技沖擊、經(jīng)濟(jì)周期波動等多重壓力下，單純依賴規(guī)模擴(kuò)張和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式已難以為繼。未來，如何平衡規(guī)模與質(zhì)量、短期與長期、股東與市場的利益，將是宜賓銀行管理層亟待解答的命題。
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