截至收盤，滬指跌0.22％，報(bào)3380.19點(diǎn)，深成指跌0.72％，報(bào)10219.62點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96％，報(bào)2045.57點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.48％，報(bào)990.71點(diǎn)，北證50指數(shù)跌6.15。滬深兩市合計(jì)成交額11026.9億元，市場(chǎng)超4400股下跌。
題材方面，獨(dú)立第三方測(cè)試、空管雷達(dá)、重組蛋白、AI助手（AI Agents）、OpenAI概念、高壓直流輸電HVDC、相控陣天線、速凍火鍋料、互聯(lián)網(wǎng)出海、雷達(dá)等漲幅居前。醫(yī)用高分子材料、導(dǎo)電劑、母嬰零售、光引發(fā)劑、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、減水劑、煙標(biāo)、醫(yī)藥包裝、高鎳正極、負(fù)極包覆材料等跌幅居前。
熱門板塊
軍工股集體走強(qiáng)
軍工股集體走強(qiáng)，軍工電子、軍工裝備等方向領(lǐng)漲，國(guó)?？萍?、四創(chuàng)電子、烽火電子、銀河電子等漲停。
點(diǎn)評(píng)：國(guó)泰海通證券研報(bào)表示，全球地緣政治格局加速演變，外貿(mào)有望打開軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)極，推薦產(chǎn)品或業(yè)務(wù)與出口密切相關(guān)企業(yè)。分析認(rèn)為，在大國(guó)博弈加劇的背景下，加大國(guó)防投入是當(dāng)今時(shí)代的必選項(xiàng)，內(nèi)需和外貿(mào)有望驅(qū)動(dòng)軍工行業(yè)高景氣度，保持發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)期向好。
半導(dǎo)體板塊走高
半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心電源等板塊走高，海特高新、希荻微、中恒電氣等漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，納微半導(dǎo)體公司宣布與英偉達(dá)合作開發(fā)下一代800V高壓直流(HVDC)架構(gòu)，為包括Rubin Ultra在內(nèi)的GPU提供支持的"Kyber"機(jī)架級(jí)系統(tǒng)供電。納微的氮化鎵和碳化硅技術(shù)將在這一合作中發(fā)揮關(guān)鍵作用。受此消息刺激，納微盤后價(jià)格暴漲195%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中原證券：預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)以穩(wěn)步震蕩上行為主
中原證券指出，國(guó)內(nèi)政策進(jìn)入觀察期，重要會(huì)議定調(diào)穩(wěn)預(yù)期與強(qiáng)化底線思維，內(nèi)需主線地位進(jìn)一步明確。一季度GDP同比增長(zhǎng)5.4%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁，企業(yè)盈利增速拐點(diǎn)顯現(xiàn)，現(xiàn)金流改善為市場(chǎng)提供基本面支撐。人民幣匯率企穩(wěn)回升，外資流入預(yù)期增強(qiáng)，流動(dòng)性環(huán)境整體寬松。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)以穩(wěn)步震蕩上行為主，市場(chǎng)有望延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，政策支持與流動(dòng)性寬松為市場(chǎng)提供底部支撐。仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線建議關(guān)注汽車、電池、航運(yùn)港口以及化學(xué)制藥等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
東興證券：結(jié)構(gòu)性行情繼續(xù)演繹
東興證券指出，隨著中美關(guān)稅博弈告于段落，市場(chǎng)重回區(qū)間震蕩走勢(shì)。在指數(shù)有望維持強(qiáng)勢(shì)震蕩的前提下，建議維持較高倉位，可積極參與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性投資的機(jī)會(huì)。在7月之前市場(chǎng)有望維持大的區(qū)間震蕩走勢(shì)，由于市場(chǎng)成交量維持在較低水平，市場(chǎng)成交難以支撐大市值板塊持續(xù)上漲，因此，這個(gè)階段市場(chǎng)的熱端輪動(dòng)態(tài)勢(shì)將會(huì)十分明顯，即使人工智能、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)向好的主線，目前量能情況下也難有整體性上漲基礎(chǔ)，因此，積極參與主線輪動(dòng)將是較為合理的策略。
東方證券：股指仍延續(xù)震蕩攀升走勢(shì)
東方證券指出，從市場(chǎng)技術(shù)層面來看，股指仍延續(xù)震蕩攀升走勢(shì)，題材股輪換較快，但有助于保持市場(chǎng)熱度和活力，這種格局有望短期繼續(xù)延續(xù)。此外，值得投資者警覺的是高位股被停牌核查帶來的相關(guān)個(gè)股的跳水表演，自“9.24”新政以后，停牌核查往往是個(gè)股重要見頂信號(hào)，會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性預(yù)期轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)情緒降溫，股價(jià)在放量震蕩后快速回落，投資者需要提防此類個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
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