今年以來,債市經(jīng)歷了一場“倒春寒”,隨著市場的震蕩回調(diào),債券資產(chǎn)的性價(jià)比逐漸得到修復(fù),疊加低利率時(shí)代優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的稀缺性,債市“牛長熊短”的歷史規(guī)律表明,債券類資產(chǎn)中長期仍具備良好的配置價(jià)值。此外,相較于權(quán)益市場的高彈性高波動(dòng),債券類資產(chǎn)的低波屬性依然突出,對(duì)于追求穩(wěn)健的投資者而言,短期的債市波動(dòng)或許正是低位布局的良機(jī)。
作為一只優(yōu)質(zhì)的一級(jí)債基,華泰保興尊合債券型基金(A類005159/C類005160)自成立以來業(yè)績表現(xiàn)亮眼,在多個(gè)時(shí)間維度下排名穩(wěn)居同類前列,具備收益好、表現(xiàn)穩(wěn)、回撤低等多重優(yōu)勢,或可成為穩(wěn)健投資的進(jìn)階之選。
長期業(yè)績優(yōu)異:
近1年同類排名前3%,連續(xù)7年年度正收益
截至2024年末,華泰保興尊合債券A近1年收益率達(dá)8.44%,同類排名前3%;近3年收益率達(dá)13.73%,同類排名前11%;近5年收益率達(dá)24.46%,同類排名前16%;成立以來累計(jì)回報(bào)達(dá)47.94%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績比較基準(zhǔn)和混合債券型一級(jí)基金指數(shù)。
長期優(yōu)異的投資業(yè)績讓華泰保興尊合債券收獲了投資者的青睞和權(quán)威機(jī)構(gòu)的五星評(píng)級(jí)認(rèn)可,截至2024年末,華泰保興尊合債券榮獲銀河證券三年期、五年期★★★★★評(píng)級(jí)、晨星三年期★★★★★評(píng)級(jí)。
業(yè)績數(shù)據(jù)來源:華泰保興尊合債券定期報(bào)告,已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,截至2024年12月31日?；旌蟼鸵患?jí)基金指數(shù)數(shù)據(jù)來自iFinD,截至2024年12月31日。近1、3、5年基金產(chǎn)品同類排名數(shù)據(jù)來自:海通證券《基金業(yè)績排行榜》,截至2024年12月31日,實(shí)際計(jì)算時(shí)依據(jù)四舍五入?；疬^往表現(xiàn)不代表未來,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
華泰保興尊合債券A自2017年11月21日成立至今已7年有余,在錯(cuò)綜復(fù)雜的市場環(huán)境中,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7個(gè)年度的正收益,展現(xiàn)出較強(qiáng)的投資韌性。
業(yè)績數(shù)據(jù)來源:華泰保興尊合債券定期報(bào)告,已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,截至2024年12月31日?；疬^往表現(xiàn)不代表未來,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
穩(wěn)健投資進(jìn)階:
年化收益達(dá)5.66%,低波抗震體驗(yàn)更佳
華泰保興尊合債券采用“純債筑底+轉(zhuǎn)債增強(qiáng)”的組合投資策略,一方面以穩(wěn)定票息收益爭取穩(wěn)健回報(bào),打造底層資產(chǎn)的“安全墊”;另一方面以兼顧股債雙重屬性的轉(zhuǎn)債作為收益增厚的“利器”。穩(wěn)中求進(jìn),更契合中低風(fēng)險(xiǎn)的升級(jí)投資需求。
雙債增益低波抗震:純債部分嚴(yán)選中短期高等級(jí)信用債打底,適度使用杠桿套息策略增強(qiáng)回報(bào),并通過把握利率債波段交易機(jī)會(huì)捕捉收益;轉(zhuǎn)債部分主投高信用評(píng)級(jí)、高性價(jià)比銀行轉(zhuǎn)債,進(jìn)可攻、退可守,因而產(chǎn)品具備收益相對(duì)穩(wěn)健,波動(dòng)與回撤相對(duì)較小等特點(diǎn)。
動(dòng)態(tài)配置能攻善守:根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化等動(dòng)態(tài)調(diào)整債券組合配置,力爭在不同市場風(fēng)格下靈活把握債市各類投資機(jī)遇。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)體驗(yàn)更佳:注重信用風(fēng)險(xiǎn)的把控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)及回撤的前提下,提高組合的風(fēng)險(xiǎn)收益比,以實(shí)現(xiàn)更佳的持有體驗(yàn)。
iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至2024年末,華泰保興尊合債券A自成立以來年化收益率達(dá)5.66%,遠(yuǎn)超同類平均的4.12%;年化Sharpe為2.27,顯著高于同類平均水平;年化波動(dòng)率為1.82%、最大回撤為1.55%,均遠(yuǎn)低于同類平均水平的2.51%、3.33%,不難看出,其風(fēng)險(xiǎn)績效水平整體優(yōu)于同類平均,風(fēng)險(xiǎn)收益比較高。
數(shù)據(jù)來源:iFinD,統(tǒng)計(jì)區(qū)間2017年11月21日至2024年12月31日。年化收益率同類平均取自同花順開放式基金分類中混合債券型一級(jí)基金年化收益率(2017年11月21日至2024年12月31日)的算數(shù)平均值?；疬^往表現(xiàn)不代表未來,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
固收強(qiáng)強(qiáng)賦能:
名將掌舵匠心打磨,公司硬核實(shí)力護(hù)航
五星產(chǎn)品基金經(jīng)理 張挺
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
近14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
華泰保興尊合債券由固收名將、公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經(jīng)理張挺執(zhí)掌,其擁有豐富的保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金賬戶管理經(jīng)驗(yàn),投資風(fēng)格穩(wěn)健,歷史業(yè)績優(yōu)異。他擅長信用債配置及轉(zhuǎn)債挖掘,在投資思路上,堅(jiān)持絕對(duì)收益理念,嚴(yán)控回撤,謹(jǐn)慎對(duì)待信用下沉,追求更高的風(fēng)險(xiǎn)收益比。
優(yōu)秀的投資業(yè)績離不開基金經(jīng)理的匠心打磨,也離不開公司硬核實(shí)力的保駕護(hù)航。華泰保興基金一直以來秉承穩(wěn)健投資的理念,制定了嚴(yán)格的信用評(píng)級(jí)體系,固收投資實(shí)力不斷夯實(shí),投資業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑同業(yè)。據(jù)銀河證券及海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2024年年末,華泰保興基金主動(dòng)債券投資管理收益率最近三、四、五年排名穩(wěn)居同業(yè)第1;固定收益投資業(yè)績最近一年同業(yè)排名第1,最近二、三、七年穩(wěn)居同業(yè)第2。
主動(dòng)債券投資管理實(shí)力穩(wěn)居TOP1
數(shù)據(jù)來源:主動(dòng)債券投資管理能力同業(yè)排名數(shù)據(jù)來自中國銀河證券《公募基金管理人長期主動(dòng)債券投資管理能力榜單》,固定收益投資業(yè)績基金行業(yè)同類排名數(shù)據(jù)來自海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,截至2024年12月31日。基金過往表現(xiàn)不代表未來,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
數(shù)據(jù)來源:
1. 華泰保興尊合債券型證券投資基金(基金代碼:A類005159/C類005160,以下簡稱“華泰保興尊合債券A/C”)成立于2017年11月21日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率,華泰保興尊合債券A在2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、成立以來收益率分別為8.03%、9.73%、2.16%、7.11%、1.29%、3.54%、8.44%、47.94%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、4.98%、16.41%。截至2024年12月31日,華泰保興尊合債券A近1年、近3年、近5年、成立以來及前述年度業(yè)績數(shù)據(jù)均已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核?；鸾?jīng)理為張挺先生(自2017年11月21日起至今)。
2. 基金同類排名數(shù)據(jù)來自:海通證券《基金業(yè)績排行榜》,截至2024年12月31日,華泰保興尊合債券A近1年、近3年、近5年收益率同類排名分別為29/846、72/670、78/482,同類基金排名分類為準(zhǔn)債債券型基金,實(shí)際計(jì)算時(shí)依據(jù)四舍五入。
3. 基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來自:《銀河證券基金評(píng)級(jí)結(jié)果》,晨星資訊官網(wǎng),截至2024年12月31日。
4. 主動(dòng)債券投資管理能力排名數(shù)據(jù)來自:中國銀河證券《公募基金管理人長期主動(dòng)債券投資管理能力榜單》,截至2024年12月31日。
5. 基金行業(yè)同類排名數(shù)據(jù)來自:海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,截至2024年12月31日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資需謹(jǐn)慎。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映市場發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣斯芾淼幕鸬臉I(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在作出投資決策后,基金運(yùn)營情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行承擔(dān)。本材料中提及的投資策略為當(dāng)前環(huán)境下的投資策略及闡述,基金管理人將根據(jù)宏觀環(huán)境和市場情況,適時(shí)進(jìn)行投資策略的調(diào)整。本材料中的闡述不代表對(duì)實(shí)際投資收益的預(yù)測和保證?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》(更新)和《基金產(chǎn)品資料概要》(更新)等基金相關(guān)法律文件,關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)及投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定,提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評(píng),并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
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