來源：光大證券微資訊
熱點(diǎn)聚焦
HOT
1、白宮表示或在4月1日晚或者4月2日宣布關(guān)稅細(xì)節(jié)。隔夜，美股劇震，最終道指和標(biāo)普500收漲。此前，歐股收跌，日經(jīng)225指數(shù)大跌4.05%，韓國股市跌3%。3月道指累跌4.2%，一季度累跌1.28%；3月標(biāo)普500累跌5.75%，創(chuàng)2022年10月以來最大單月跌幅；一季度累跌4.59%，創(chuàng)2022年四季度以來最大季度跌幅；3月納指累跌8.21%，創(chuàng)2023年以來最大單月跌幅；一季度累跌10.42%，創(chuàng)2022年三季度以來最大季度跌幅。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)3月累計(jì)下跌0.08%，一季度累計(jì)上漲13.33%。一季度在岸人民幣兌美元升0.65%。
2、隔夜，現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高。現(xiàn)貨黃金漲1.25%，3月份累漲9.33%，一季度累漲18.48%；COMEX黃金期貨6月合約漲1.23%，3月份累漲9.05%，一季度累漲17.21%。國際原油期貨大漲。WTI原油5月漲3.06%，WTI原油主連3月份累漲3.08%，一季度累漲1.39%。布油5月漲1.51%，布油主連3月份累漲2.65%，一季度累漲1.16%。NYMEX 5月天然氣期貨漲1.33%，3月份累漲5.72%，一季度累漲30.47%。
3、港交所披露，平安人壽于3月26日在場內(nèi)增持3339.05萬股招商銀行H股股份，涉資約15.3億港元。增持完成后，平安人壽持有的招商銀行H股數(shù)量增至5.24億股，占該行H股總數(shù)突破11%。此前，平安人壽于1月10日舉牌招商銀行H股，所持該行H股數(shù)量占該行H股總數(shù)突破5%。1月10日至3月26日，平安人壽合計(jì)增持近2.96億股招商銀行H股股份，合計(jì)耗資約135億港元。
4、國務(wù)院國資委發(fā)文指出，指導(dǎo)推動企業(yè)在集成電路、工業(yè)母機(jī)、基礎(chǔ)軟件、生物技術(shù)等領(lǐng)域加快攻堅(jiān)，加快突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)；瞄準(zhǔn)人工智能、量子科技等前沿顛覆性領(lǐng)域加強(qiáng)布局，加快打造一批非對稱技術(shù)、“殺手锏”技術(shù)。超前布局、梯次培育未來產(chǎn)業(yè)，加快培育首批啟航企業(yè)。鼓勵國有企業(yè)在生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開展并購重組。
股市動態(tài)
1、中國證監(jiān)會召開境外上市備案管理跨部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制全體會議，進(jìn)一步強(qiáng)化各部門政策街接、監(jiān)管協(xié)同和信息共享，更好發(fā)揮協(xié)調(diào)機(jī)制作用，為企業(yè)境外上市提供更加透明、高效、可預(yù)期的監(jiān)管環(huán)境，更大力度以開放促改革、促發(fā)展。
2、近日，瑞銀集團(tuán)表示，全資控股瑞銀證券已獲證監(jiān)會準(zhǔn)予備案。這意味著，在獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)后，瑞銀證券有望成為繼摩根大通證券（中國）、高盛（中國）證券、渣打證券、法巴證券之后，第五家外資獨(dú)資券商。
3、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月28日，全市場1024只股票ETF總規(guī)模為3.34萬億元。共有21只股票ETF資金凈流入超1億元，其中，科技相關(guān)ETF資金凈流入明顯。易方達(dá)基金旗下的恒生科技ETF易方達(dá)、嘉實(shí)基金旗下的A500指數(shù)ETF、招商基金旗下的A500指數(shù)ETF分別凈流入5.8億元、5.01億元、4.26億元，排名前三。
4、繼獲準(zhǔn)成為上海黃金交易所會員之后，人保財(cái)險(xiǎn)、中國人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)四家試點(diǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)均已落地黃金交易，包括競價(jià)交易、詢價(jià)交易、定價(jià)交易、大宗交易。業(yè)內(nèi)人士表示，截至2024年三季度末，10家試點(diǎn)保險(xiǎn)公司的總資產(chǎn)規(guī)模為20萬億元，預(yù)計(jì)相關(guān)政策的落地將為黃金市場帶來2000億元增量資金。
5、3月31日，創(chuàng)新藥板塊繼續(xù)活躍。歌禮制藥宣布其在美國開展的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對照的ASC30單次皮下注射Ib期研究取得積極期中結(jié)果。歌禮稱，ASC30是首款也是唯一一款既可每日一次口服也可每月一次或更低頻率皮下注射的用于治療肥胖癥的試驗(yàn)階段小分子GLP-1R激動劑。
6、華為年報(bào)顯示，2024年全球銷售收入8621億元，凈利潤626億元。智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入263.53億元，同比增長474.4%，首次實(shí)現(xiàn)盈利。華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入688億元，同比增長24.4%，海外公有云收入增長超過50%，昇騰AI云服務(wù)實(shí)現(xiàn)6倍增長。2024年研發(fā)投入達(dá)到1797億元人民幣，約占全年收入的20.8%，近十年累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用超12490億元人民幣。
7、3月31日，華為旗下企業(yè)深圳引望智能技術(shù)有限公司（以下簡稱華為引望）完成工商信息變更，華為持股從原來的100%調(diào)整為80%，新增阿維塔科技（重慶）有限公司（以下簡稱阿維塔科技）、賽力斯汽車有限公司（以下簡稱賽力斯汽車）兩大股東，分別持股10%。
8、萬科發(fā)布2024年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收超3400億，大宗交易規(guī)模行業(yè)第一，綜合住區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售面積行業(yè)第一，完成超18萬套房屋交付，盤活存量重難點(diǎn)項(xiàng)目回款超百億，長租業(yè)務(wù)規(guī)模、效率、納保量行業(yè)第一。2025年一季度到期公開債均已完成兌付。
要聞解讀
1、據(jù)統(tǒng)計(jì)局，3月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)回升。
點(diǎn)評：PMI連續(xù)擴(kuò)張強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，有利于提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，但需關(guān)注價(jià)格分化和中小企業(yè)景氣度邊際變化對盈利預(yù)期的擾動。行業(yè)層面，裝備制造、高技術(shù)制造業(yè)的供需雙升邏輯明確，疊加政策對“新質(zhì)生產(chǎn)力”的傾斜，相關(guān)板塊有望獲得估值支撐。
2、據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，3月31日，湖北省醫(yī)保局發(fā)布全國首個(gè)腦機(jī)接口醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，其中，侵入式腦機(jī)接口置入費(fèi)6552元/次，侵入式腦機(jī)接口取出費(fèi)3139元/次，非侵入式腦機(jī)接口適配費(fèi)966元/次，標(biāo)志著這一前沿科技正式步入民生醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用。
點(diǎn)評：機(jī)構(gòu)測算，全球腦機(jī)接口市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的17億美元增長至2030年的61億美元，年復(fù)合增長率達(dá)20%。腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件設(shè)備供應(yīng)，如腦機(jī)接口芯片、數(shù)據(jù)庫、相關(guān)算法等；中游為腦機(jī)接口產(chǎn)品供應(yīng)，包括腦機(jī)采集平臺和腦機(jī)接口設(shè)備等；下游為涵蓋范圍廣泛的應(yīng)用場景，可關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭公司。
宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于健全社會信用體系的意見》。對被列入嚴(yán)重失信主體名單的，在申請政府資金、享受稅收優(yōu)惠、參與公共資源交易活動、股票債券發(fā)行、評先評優(yōu)、公務(wù)員錄用遴選調(diào)任聘任、事業(yè)單位公開招聘等方面，依法依規(guī)予以限制或禁止。在房地產(chǎn)市場、互聯(lián)網(wǎng)、人力資源市場、能源中長期合同領(lǐng)域增設(shè)嚴(yán)重失信主體名單。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，2025年3月中國人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。
3、工信部表示，將研究出臺促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的文件。推進(jìn)原創(chuàng)性數(shù)字技術(shù)攻關(guān)，聚焦人工智能、關(guān)鍵軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，培育一批創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化平臺，助力科技成果產(chǎn)業(yè)化，持續(xù)提升數(shù)字技術(shù)的自主創(chuàng)新能力。實(shí)施數(shù)字產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育工程，開展數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群梯度培育行動，打造一批具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
4、國家數(shù)據(jù)局局長表示，將加快推動數(shù)據(jù)要素和人工智能產(chǎn)業(yè)賦能、終端應(yīng)用和場景培育相結(jié)合?！叭斯ぶ悄?”行動到哪里，高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的建設(shè)和推廣就要到哪里。今年底，要實(shí)現(xiàn)60%以上新增算力在國家樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，新建大型數(shù)據(jù)中心使用綠電占比超過80%。
5、國家藥監(jiān)局綜合司發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管 支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見稿）》。加快發(fā)布醫(yī)用外骨骼機(jī)器人、放射性核素成像設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。加快推進(jìn)醫(yī)用機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備等領(lǐng)域的基礎(chǔ)、通用標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)等制修訂工作。加強(qiáng)增材制造用醫(yī)用材料、腦機(jī)接口柔性電極、基因工程合成生物材料等新型生物材料標(biāo)準(zhǔn)化研究。
6、住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》，今年5月1日起施行。規(guī)定新建住宅建筑層高不低于3米，4層及以上住宅設(shè)置電梯；提高了墻體和樓板隔聲性能；提高了戶門、衛(wèi)生間門的通行凈寬；提高了陽臺等臨空處欄桿高度；要求公共移動通信信號覆蓋到公共空間和電梯轎廂內(nèi)；要求空調(diào)室外機(jī)安裝在專用平臺；規(guī)定了不同氣候區(qū)供暖、空調(diào)設(shè)施設(shè)置要求等。
7、廣州市2025年住房發(fā)展年度計(jì)劃明確，積極謀劃在城中村改造項(xiàng)目中落實(shí)貨幣化安置政策，加快制定使用城中村改造專項(xiàng)借款購買存量商品房作為安置房的工作方案和工作指引，打通實(shí)施路徑。將推動住房公積金擴(kuò)面增效，研究擴(kuò)大首付提取政策適用范圍至配售型保障性住房等，持續(xù)在商品房和保障性住房貸款上雙向發(fā)力。
8、據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會，3月廣州市二手住宅共網(wǎng)簽10866套、108.47萬平方米，環(huán)比顯著增長73.08%和74.34%。
9、據(jù)中指院數(shù)據(jù)，2025年1-3月，百強(qiáng)房企銷售總額為8101億元，同比下降9.8%。其中，百強(qiáng)房企3月單月銷售額同比下降10.6%。1-3月銷售總額超百億房企17家，較去年同期減少4家；銷售額超50億元房企38家，較去年同期減少2家。
行業(yè)動態(tài)
1、上海市印發(fā)《關(guān)于支持黃浦區(qū)建設(shè)上海國際珠寶時(shí)尚功能區(qū)的若干措施》，支持在黃浦區(qū)建設(shè)上海國際珠寶時(shí)尚功能區(qū)，力爭實(shí)現(xiàn)年銷售總額超千億元、零售總額超百億元，構(gòu)建黃金珠寶時(shí)尚產(chǎn)業(yè)新格局。
2、雷軍微博披露，小米汽車3月新增15家門店，全國65城已有235家門店；截止3月31日，全國已有127家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國75城。4月計(jì)劃新增33家門店，預(yù)計(jì)新增保定、德州、德陽、汕頭、湘潭、柳州和馬鞍山等7城門店。
3、群智咨詢發(fā)文，2025年第一季度全球主要晶圓廠平均產(chǎn)能利用率約84%，同比增長約9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長約1個(gè)百分點(diǎn)。群智咨詢預(yù)計(jì)，2025年第二季度起各主要晶圓代工廠平均產(chǎn)能利用率將保持約1個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比增長率。
4、IDC最新報(bào)告顯示，DeepSeek等開源算法的推出進(jìn)一步降低了部署大型模型的門檻，使企業(yè)更傾向于在本地部署大型模型，使用模型供應(yīng)商訓(xùn)練的基本模型通過微調(diào)私有域數(shù)據(jù)來增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力。IDC預(yù)測，到2029年中國加速服務(wù)器市場規(guī)模將超過千億美元。其中非GPU服務(wù)器市場規(guī)模將接近50%。
5、Arm預(yù)計(jì)今年其在數(shù)據(jù)中心CPU市場的銷售份額將飆升至50%。
個(gè)股動態(tài)
公司公告
成都先導(dǎo)：擬受讓南京海納醫(yī)藥科技股份有限公司約65%股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
歐菲光：擬籌劃購買歐菲微電子、江西晶浩少數(shù)股權(quán)，4月1日起停牌
中旗新材：控股股東擬變更為星空科技，4月1日起復(fù)牌
潤建股份：擬開展不超50億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，用于公司算力網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求
賽力斯：擬通過發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán)，擬籌劃發(fā)行H股股票并上市
特變電工：擬投資170.39億元建設(shè)煤制氣項(xiàng)目
會稽山：4月1日起公司部分重點(diǎn)產(chǎn)品提價(jià)
輕紡城：控股股東擬增持1%-2%公司股份
ST目藥：公司股票申請撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示
建科股份：證券簡稱擬變更為聯(lián)檢科技
北方華創(chuàng)：擬14.48億元協(xié)議受讓芯源微8.41%股份
芯源微：若兩次股份協(xié)議受讓都完成，北方華創(chuàng)將成公司第一大股東
亞太藥業(yè)：出售全資子公司興亞藥業(yè)100%股權(quán)，預(yù)計(jì)將增加本年度利潤總額約1.48億元
上港集團(tuán)：2024年凈利潤同比增長13.26%，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.45元
中航沈飛：2024年凈利潤同比增長12.86%，擬每10股派2.6元
上海貝嶺：2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.96億元，擬每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.17元
衛(wèi)星化學(xué)：2025年第一季度凈利潤同比預(yù)增41.79%-61.35%
雙林股份：2025年第一季度凈利潤預(yù)計(jì)同比上升93.35%-132.02%
華天科技：2024年凈利潤6.16億元，同比增長172.29%
云南白藥：2024年凈利潤同比增長16.02%，擬每10股派11.85元
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)：2024年凈利同比增長140.8%，擬每10股轉(zhuǎn)增4股派2.93元
ST晨鳴：2024年凈虧損74.11億元
銳新科技：開投領(lǐng)盾擬協(xié)議收購公司總股本的24.19%，實(shí)控人將變更為黃山市國資委
中芯國際：鑫芯香港3月28日減持1130萬股公司港股，持股降至6.91%
匯宇制藥：股東黃乾益擬減持不超公司總股本的3%
盛泰集團(tuán)：5%以上股東雅戈?duì)柗b擬減持不超過3%公司股份
井松智能：持股5%以上股東安元投資計(jì)劃減持不超過2.3%公司股份
風(fēng)險(xiǎn)提示
皇氏集團(tuán)：涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
美晨科技：涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
中航產(chǎn)融：公司股票將于4月3日起停牌，現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日為4月22日
*ST嘉寓：公司股票將被終止上市，4月1日起停牌
*ST旭藍(lán)：收到終止上市事先告知書，4月1日開市起停牌
*ST東方：公司股票最后交易日為2025年4月14日
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