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來(lái)源 | 投資家（ID：touzijias）不愧是“寧王”。xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
福建首富曾毓群，站在新能源風(fēng)口的男人，又要IPO敲鐘了xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
近日，在A股殺瘋了的萬(wàn)億鋰電巨頭寧德時(shí)代，目光又瞄準(zhǔn)了港股市場(chǎng)，向港交所遞交了H股上市招股書(shū)。而且，這次赴港上市的保薦人陣容強(qiáng)大，包括中金、摩根大通、高盛、瑞銀等七家銀行。xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，此次募資規(guī)?？赡艹^(guò)50億美元，有望成為近年來(lái)香港規(guī)模最大的上市交易之一。xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從2024年12月26日披露港股上市計(jì)劃，到2025年2月11日正式提交招股書(shū)，寧德時(shí)代僅用40多天，就將傳聞變?yōu)樾袆?dòng)。xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
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此前，市場(chǎng)傳聞其港股上市募資至少50億美元（約合365億元人民幣），“寧王”當(dāng)時(shí)雖未予置評(píng)，但其行動(dòng)之迅速，已充分彰顯其野心與實(shí)力。顯然，寧德時(shí)代早已將目光投向了全球市場(chǎng)，而赴港上市只是其“彈藥庫(kù)”的又一次擴(kuò)充。xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
一xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
寧德時(shí)代其實(shí)不缺錢(qián)的，賬上躺著2000多億現(xiàn)金，但缺的是外匯。這家被譽(yù)為“寧王”的鋰電巨頭，在全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，它穩(wěn)坐頭把交椅，連續(xù)八年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量第一，儲(chǔ)能電池也連續(xù)三年稱(chēng)霸全球，在A股市場(chǎng)更是萬(wàn)億市值的巨無(wú)霸，盈利能力超強(qiáng)。2024年前三季度，公司營(yíng)收2590億元，凈利潤(rùn)高達(dá)360億元，現(xiàn)金儲(chǔ)備更是高達(dá)2598億元，日賺1.4億，堪稱(chēng)A股“印鈔機(jī)”。這相當(dāng)于每天進(jìn)賬1.4億，比某些上市公司一年的利潤(rùn)還要多！2024年還動(dòng)不動(dòng)就給股東們大筆分紅，特別分紅方案一出，53.97億元現(xiàn)金就這么撒出去了，堪稱(chēng)A股“豪爽大哥”。而且，2022年A 股增發(fā)募集的449億元，到現(xiàn)在都還沒(méi)花完呢。寧德時(shí)代的賺錢(qián)能力，來(lái)源于其強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)和規(guī)模效應(yīng)。作為全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的龍頭，寧德時(shí)代占據(jù)著50%以上的市場(chǎng)份額，賺取著行業(yè)45%的利潤(rùn)。車(chē)企們?yōu)榱双@得寧德時(shí)代的優(yōu)質(zhì)電池，不得不忍受其高昂的價(jià)格，甚至不得不與其簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，以確保電池供應(yīng)。有人可能要問(wèn)，國(guó)內(nèi)這么多錢(qián)，為啥不能拿去海外用？海外建廠和運(yùn)營(yíng)，需要大量的外匯儲(chǔ)備，A 股融資拿的是人民幣，兌換外幣不僅麻煩，匯率波動(dòng)還可能帶來(lái)巨額損失。去港股就不一樣了，直接就能募集美元、歐元，方便快捷還能規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。這就好比你要去國(guó)外買(mǎi)東西，兜里揣著人民幣不方便，直接換點(diǎn)當(dāng)?shù)刎泿挪藕棉k事。還有一點(diǎn)，寧德時(shí)代和 Stellantis、福特這些國(guó)際車(chē)企都有合資項(xiàng)目，引入海外資本勢(shì)在必行。港股上市后，國(guó)際戰(zhàn)略投資者，像主權(quán)基金、跨國(guó)車(chē)企等，參與起來(lái)就容易多了，這才是真正的“全球資本一盤(pán)棋”。二xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從“小鎮(zhèn)做題家”到“鋰電巨頭”，曾毓群的傳奇故事，就是一部中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的崛起史。1968年，曾毓群出生在福建寧德的一個(gè)普通家庭，那里山清水秀，卻也閉塞落后。但他憑借過(guò)人的天賦和常人難以企及的努力，17歲時(shí)就以當(dāng)?shù)貭钤某煽?jī)考入上海交大，這在當(dāng)時(shí)無(wú)異于鯉魚(yú)躍龍門(mén)。畢業(yè)后，他輕松進(jìn)入國(guó)企，捧上了令人羨慕的“鐵飯碗”。可曾毓群偏不認(rèn)命，安穩(wěn)日子他看不上！他直接辭了國(guó)企的“鐵飯碗”，一路南下東莞，一頭扎進(jìn)日企TDK。那時(shí)候，東莞的電子產(chǎn)業(yè)剛剛興起，他一干就是十年，從一名普通工程師逐漸成長(zhǎng)為技術(shù)總監(jiān)，成為公司最年輕的高管之一。1999年，命運(yùn)向曾毓群遞出了橄欖枝。梁少康找上門(mén)，拉他一起創(chuàng)業(yè)搞電池項(xiàng)目?？稍谷阂婚_(kāi)始猶豫了，畢竟高薪工作就在眼前，創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。但梁少康搬來(lái)老上司陳棠華出馬，幾句話就把曾毓群說(shuō)動(dòng)了。他一咬牙，決定放手一搏，新能源科技有限公司（ATL）就此誕生。早期的ATL經(jīng)歷了無(wú)數(shù)艱難險(xiǎn)阻，資金緊張、技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)開(kāi)拓困難重重。但曾毓群憑借著一股子韌勁和對(duì)技術(shù)的執(zhí)著，帶著團(tuán)隊(duì)硬是殺出了一條血路。2003年，ATL終于成功研發(fā)出第一款可量產(chǎn)的鋰離子電池，這在當(dāng)時(shí)無(wú)疑是巨大突破。隨后，ATL在手機(jī)電池領(lǐng)域一路高歌猛進(jìn)，殺出重圍，并成功打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，成為行業(yè)翹楚。但曾毓群的野心遠(yuǎn)不止于此！他敏銳地嗅到了動(dòng)力電池的市場(chǎng)潛力。2011年，他當(dāng)機(jī)立斷，把ATL的動(dòng)力電池事業(yè)部拆分出來(lái)，直接成立了寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（CATL），一頭扎進(jìn)動(dòng)力電池領(lǐng)域。事實(shí)證明，這一決定極具前瞻性。隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的井噴式發(fā)展，動(dòng)力電池的需求瞬間爆棚。如今，寧德時(shí)代已是全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，截至2024年11月末，動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)超1700萬(wàn)輛，全球每三輛新能源車(chē)，就有一輛裝的是寧德時(shí)代的電池，客戶(hù)包括寶馬、奔馳、大眾、上汽、吉利、蔚來(lái)等知名車(chē)企。2018年，寧德時(shí)代在A股創(chuàng)業(yè)板成功上市，開(kāi)啟了“寧王”時(shí)代。上市后，寧德時(shí)代營(yíng)收、利潤(rùn)、市值一路飆升，成為A股市場(chǎng)的“印鈔機(jī)”，市值更是直接突破萬(wàn)億大關(guān)，讓同行望塵莫及。截止2月13日收盤(pán)，其市值高達(dá) 1.15 萬(wàn)億.憑借寧德時(shí)代的成功，曾毓群也跟著扶搖直上，一躍成為當(dāng)時(shí)福建首富，身家超過(guò)千億元。2024年10月，胡潤(rùn)百富榜出爐，他以2000億身家，成了僅次于張一鳴的福建第二大富豪。三xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
海外市場(chǎng)一直是寧德時(shí)代眼中的“大蛋糕”，也是這次赴港上市的關(guān)鍵目標(biāo)。歐盟2035年要禁售燃油車(chē)，2025年歐洲動(dòng)力電池缺口預(yù)計(jì)達(dá)200GWh；北美被《通脹削減法案》一刺激，本土化電池產(chǎn)能需求暴增。這明擺著的超級(jí)大蛋糕，誰(shuí)看了能不眼饞？時(shí)隔7年，曾毓群又要敲鐘。但這次，他面臨的不僅僅是市場(chǎng)的歡呼，還有海外市場(chǎng)的血雨腥風(fēng)。盡管寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)地位依然穩(wěn)固，可在海外市場(chǎng)，挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。2024年前三季度，寧德時(shí)代海外收入占比約三成，看似不錯(cuò)，但危機(jī)四伏。LG新能源、松下等國(guó)際巨頭虎視眈眈，“寧王”的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被蠶食。2024年1月至10月，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的市占率雖然還排第一，但僅為26.4%，與LG新能源的25.9%幾乎持平。更要命的是，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)殺到海外，而且來(lái)勢(shì)洶洶。比亞迪的弗迪電池海外裝機(jī)量同比增長(zhǎng) 142.9%，中創(chuàng)新航更是夸張，同比增長(zhǎng) 300% 以上，反觀寧德時(shí)代，增長(zhǎng)率只有 7.8%。“寧王”的市場(chǎng)份額正被蠶食。海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不僅僅是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，更是成本和價(jià)格的比拼。寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高毛利率，在海外市場(chǎng)并不一定能延續(xù)。美國(guó)和歐盟時(shí)不時(shí)設(shè)置貿(mào)易壁壘，為了繞開(kāi)這些障礙，寧德時(shí)代只能在海外大量建廠。但建廠哪有那么容易？匈牙利項(xiàng)目投資555億元，規(guī)劃產(chǎn)能才100GWh，而在四川宜賓基地，同樣560億元的投資，年產(chǎn)能卻能達(dá)到270GWh。這意味著寧德時(shí)代在海外建廠，每增加一單位產(chǎn)能的成本，幾乎是國(guó)內(nèi)的三倍左右。盡管困難重重，但寧德時(shí)代沒(méi)得選擇。海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)近在咫尺，歐盟2035年禁售燃油車(chē)，北美市場(chǎng)被政策刺激得需求爆棚，動(dòng)力電池的風(fēng)口已經(jīng)吹到海外。寧德時(shí)代要是不在海外市場(chǎng)拼出一片天，未來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)就只能拱手讓人！寧德時(shí)代這次赴港上市，就是沖著海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)去的！2024年港股新能源板塊平均漲幅18%，比A股的9%高出一截，這意味著寧德時(shí)代在港股能拿到更高的估值，多搶些“彈藥”來(lái)應(yīng)對(duì)海外的硬仗！從小鎮(zhèn)學(xué)霸到福建首富，再到全球動(dòng)力電池的霸主，曾毓群的每一步都像是在賭局中下注。赴港上市這步棋，走得大膽又冒險(xiǎn)，背后既有海外市場(chǎng)的誘惑，也有國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。未來(lái)，寧德時(shí)代在港股能否一帆風(fēng)順？海外市場(chǎng)又能不能成功突圍？我們拭目以待。曾毓群的傳奇故事還在繼續(xù)，而“寧王”在全球新能源市場(chǎng)的征程，才剛剛拉開(kāi)帷幕！xIJ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
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