瑞銀發(fā)表研究報(bào)告指，將恒生銀行評級由“中性”降至“沽售”，目標(biāo)價(jià)由112港元下調(diào)至102港元。瑞銀指，恒生上半年凈利潤按年大跌34.6%，信用成本創(chuàng)新高，導(dǎo)致業(yè)績遜于瑞銀及市場預(yù)期。管理層在業(yè)績會(huì)議中維持審慎態(tài)度，指引下半年預(yù)期信用損失(ECL)將與上半年相若，意味2025全年信用成本可能超過100個(gè)基點(diǎn)。
考慮到香港商業(yè)地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口為恒生帶來的撥備壓力，將2025至26年每股盈利預(yù)測下調(diào)12至18%，并預(yù)期即使派息比率可能提升至90%以上，2025年每股股息仍難維持穩(wěn)定，料2025年股息為6.2港元，而去年為6.8港元。另外，瑞銀指30億港元股份回購計(jì)劃符合預(yù)期，若明年貸款需求持續(xù)疲弱，可能會(huì)擴(kuò)大回購規(guī)模。
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