金融界7月25日消息，周五，港股全天震蕩走低，截止收盤(pán)，恒生指數(shù)跌1.09%報(bào)25388.35點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.13%報(bào)5677.9點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌1.16%報(bào)9150.49點(diǎn)，紅籌指數(shù)跌0.29%報(bào)4321.99點(diǎn)。
盤(pán)面上，科技股走低，阿里巴巴跌1.91%，騰訊控股跌1.17%，京東集團(tuán)跌2.1%，小米集團(tuán)跌1.8%，網(wǎng)易跌0.75%，美團(tuán)跌3.2%，快手跌4.86%，嗶哩嗶哩跌4.25%；芯片股逆勢(shì)走強(qiáng)，華虹半導(dǎo)體漲超9%，中芯國(guó)際漲約5%。醫(yī)療設(shè)備及用品板塊走強(qiáng)，永勝醫(yī)療漲超25%；加密貨幣概念股走高，藍(lán)港互動(dòng)漲超8%；反內(nèi)卷概念股走弱，風(fēng)電股、光伏太陽(yáng)能股跌幅居前；創(chuàng)新藥概念股部分回調(diào)，恒瑞醫(yī)藥跌超6%；維立志博上市首日漲超91%。
企業(yè)新聞
布魯可：據(jù)布魯可微博消息，公司近期再度上新多款產(chǎn)品，其中包括小黃人新品以及英雄無(wú)限新品赤兔馬等。此外，布魯可此前宣布作為獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴深度參與“追光之旅·展望奧特曼60周年主題展”，于7月5日正式對(duì)公眾開(kāi)放，展覽將持續(xù)至9月21日，期間公司發(fā)布多款?yuàn)W特曼系列新品。
藥捷安康：藥捷安康本月初宣布，其自主研發(fā)的多靶點(diǎn)激酶抑制劑替恩戈替尼(TT-00420)，已獲美國(guó)食品藥物管理局(FDA)授予治療轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌的快速通道認(rèn)證。
南方錳業(yè)：7月25日午后，錳硅主力合約觸及漲停，漲幅8.02%報(bào)6414元/噸。中信期貨指出，焦炭進(jìn)入提漲周期，強(qiáng)化錳硅成本支撐；市場(chǎng)情緒偏暖、港口礦商積極挺價(jià)、錳礦價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。
理士國(guó)際：據(jù)香港聯(lián)交所資料顯示，7月18日行政總裁吳扣月增持理士國(guó)際10萬(wàn)股，總金額約為17.5萬(wàn)港元。增持后最新持股比例為0.1%；同日，執(zhí)行董事兼主席董李增持理士國(guó)際1430萬(wàn)股，總金額約為2709.421萬(wàn)港元。7月21日，董李增持理士國(guó)際2000萬(wàn)股，總金額為3974萬(wàn)港元；7月22日，董李增持理士國(guó)際1000萬(wàn)股，總金額為1990.2萬(wàn)港元。三次增持后，董李最新持股比例為74.21%。
和鉑醫(yī)藥：招商證券指出，考慮到公司與多個(gè)藥企的合作收入，與阿斯利康戰(zhàn)略合作會(huì)收到首付款，以及最高達(dá)44億美元的研發(fā)及商業(yè)里程碑付款，外加基于未來(lái)產(chǎn)品凈銷(xiāo)售額的分級(jí)特許權(quán)使用費(fèi)。預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入分別為11.7、7.7、10.4億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5.5、2.1、4.1億元。
兆科眼科：據(jù)兆科眼科官微消息，7月15日，公司宣布最近與法國(guó)領(lǐng)先醫(yī)藥企業(yè)FAREVA達(dá)成戰(zhàn)略合作。兆科眼科最近與總部位于法國(guó)的全球醫(yī)藥用品、化妝品及家用品委托制造商FAREVA簽署了諒解備忘錄。根據(jù)該備忘錄，兆科眼科將成為FAREVA客戶(hù)在中國(guó)尋求藥品生產(chǎn)的值得信任的推薦合作伙伴。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
浦銀國(guó)際分析指出，近階段港股資金面改善主要由于金管局流動(dòng)性投放、南向資金和外資持續(xù)凈流入、IPO市場(chǎng)火熱、以及港股公司加速回購(gòu)，整體港元流動(dòng)性環(huán)境仍保持寬松。接下來(lái)半年報(bào)業(yè)績(jī)公布期即將開(kāi)啟，目前市場(chǎng)預(yù)期較高。后續(xù)若因預(yù)期差出現(xiàn)回調(diào)，預(yù)計(jì)將會(huì)從擁擠度較高的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的板塊輪動(dòng)，比如科技板塊，AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)等。
國(guó)金證券表示，展望下半年，我們認(rèn)為港股大方向依舊看多，“結(jié)構(gòu)性”牛市頗具韌性。人民幣與南向資金仍是港股最有力的支撐。國(guó)際格局重塑、債務(wù)周期的不可持續(xù)性侵蝕美元信用是長(zhǎng)期命題，支撐長(zhǎng)期弱美元敘事的底層邏輯仍在。且隨著上一輪財(cái)政周期的經(jīng)濟(jì)影響逐漸下降，美國(guó)就業(yè)、消費(fèi)等硬數(shù)據(jù)走弱已成為既定事實(shí)，而新一輪財(cái)政周期還在起點(diǎn)，節(jié)奏及經(jīng)濟(jì)滯后影響仍存不確定性。長(zhǎng)期視角下，港股期待人民幣資產(chǎn)的“第三輪重估”。
華泰證券認(rèn)為，港股三季度市場(chǎng)或依然高波動(dòng)，但壓力因素比預(yù)期更低，行情啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)可能更早。外部新一輪關(guān)稅談判下中國(guó)相對(duì)優(yōu)勢(shì)反而上升；美國(guó)金融去監(jiān)管、聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息、穩(wěn)定幣擴(kuò)容、國(guó)債久期調(diào)整等多重因素助力下，美元指數(shù)有進(jìn)一步下行空間，人民幣升值利好港股表現(xiàn)；內(nèi)部“反內(nèi)卷”加碼、互聯(lián)網(wǎng)電商負(fù)面壓力減輕以及房地產(chǎn)政策都有一定積極變化。
銀河證券指出，展望未來(lái)，預(yù)計(jì)港股市場(chǎng)總體震蕩向上，且以結(jié)構(gòu)性行情為主。在全球權(quán)益市場(chǎng)中，港股絕對(duì)估值處于相對(duì)低位水平，估值分位數(shù)處于歷史中上水平。
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