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穩(wěn)定幣概念暴漲!穩(wěn)定幣法案在全球密集落地,券商:投資策略圍繞三條主線展開

2個(gè)月前 來源:金融界 觀看:39

午后穩(wěn)定幣概念持續(xù)走強(qiáng),截至發(fā)稿,天陽科技20CM漲停,四方精創(chuàng)漲超16%創(chuàng)歷史新高,拉卡拉漲近14%,海聯(lián)金匯、恒生電子、恒寶股份漲停。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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消息面上,香港《穩(wěn)定幣條例》已正式成為法例,將于2025年8月1日正式生效。另外,香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波日前出席2025財(cái)新夏季峰會(huì)致詞表示,本月將會(huì)發(fā)表第二份有關(guān)數(shù)字資產(chǎn)在港發(fā)展的政策宣言,內(nèi)容圍繞金融服務(wù)與創(chuàng)新結(jié)合、拓展數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)用場(chǎng)景等。陳茂波近日撰文表示,在《穩(wěn)定幣條例》生效后,香港金管局將盡快處理收到的牌照申請(qǐng),以便合資格的申請(qǐng)人開展其業(yè)務(wù)。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

螞蟻集團(tuán)副總裁、螞蟻數(shù)科區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)總裁邊卓群在SNEC上海光伏展覽會(huì)上透露,螞蟻數(shù)科已啟動(dòng)申請(qǐng)香港穩(wěn)定幣牌照,目前已跟監(jiān)管進(jìn)行過多輪溝通。據(jù)悉,螞蟻數(shù)科今年已經(jīng)將香港列為全球總部,并且已經(jīng)在香港完成監(jiān)管沙箱的先行先試。當(dāng)日,螞蟻數(shù)科與協(xié)鑫能科共同宣布成立新公司“螞蟻鑫能” 。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

穩(wěn)定幣法案密集落地Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

近期,無論是美國(guó)、香港還是歐盟,各主要金融中心都在建立自己的數(shù)字貨幣體系,確保貨幣在數(shù)字金融時(shí)代擁有更大貨幣控制權(quán)。美國(guó)參議院5月底通過《2025年美國(guó)穩(wěn)定幣創(chuàng)新指導(dǎo)與建立法案》(GENIUS Act)程序性動(dòng)議,試圖為美元掛鉤穩(wěn)定幣提供聯(lián)邦監(jiān)管。韓國(guó)提出《數(shù)字資產(chǎn)基本法案》。根據(jù)該法案,股本在5億韓元(367,876美元)及以上的韓國(guó)公司可發(fā)行穩(wěn)定幣,同時(shí)確保通過儲(chǔ)備金保證退款。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

根據(jù)Defillama的數(shù)據(jù),目前加密貨幣穩(wěn)定幣的市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)突破2500億美元。而去年全球穩(wěn)定幣交易量則超過20萬億美元。隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)定幣的需求料將進(jìn)一步增加。渣打銀行預(yù)測(cè),穩(wěn)定幣供應(yīng)量2028年有望增至2萬億美元。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

民生證券認(rèn)為,香港《穩(wěn)定幣條例》的發(fā)布對(duì)非銀行業(yè)產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性影響,既帶來合規(guī)升級(jí),同時(shí)也創(chuàng)造了新的業(yè)務(wù)機(jī)遇?!稐l例》允許符合條件的非銀機(jī)構(gòu)參與穩(wěn)定幣發(fā)行,其較高的門檻有望推動(dòng)市場(chǎng)向具備資金和技術(shù)實(shí)力的頭部企業(yè)集中。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

中泰證券分析,表面上,穩(wěn)定幣仍以美元為錨、以美債為儲(chǔ)備,似乎在強(qiáng)化美元的全球地位;但實(shí)質(zhì)上,它正在將美元從傳統(tǒng)的銀行清算體系中"解綁",讓全球資金得以繞過SWIFT網(wǎng)絡(luò)和多層監(jiān)管,直接在鏈上完成跨境流動(dòng)。穩(wěn)定幣并未挑戰(zhàn)美元的信用本體,卻在悄然改寫美元的流通路徑、資金的落點(diǎn)選擇與全球資本的定價(jià)方式——這是一場(chǎng)關(guān)于"路徑"而非"貨幣"的革命。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

圖片Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

投資策略圍繞三條主線展開Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

中泰證券研報(bào)指出,從投資視角看,這場(chǎng)變革的核心不在于穩(wěn)定幣本身的漲跌,而在于識(shí)別誰能成為新資金流動(dòng)路徑上的"關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)"。當(dāng)投資邏輯從"利潤(rùn)導(dǎo)向"轉(zhuǎn)向"路徑導(dǎo)向"時(shí),那些具備"接住新路徑"能力的基礎(chǔ)設(shè)施提供商將迎來估值重塑的歷史性機(jī)遇。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

在此背景下,建議投資策略圍繞三條主線展開:Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

第一條主線:鏈上金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注在發(fā)行、支付、身份認(rèn)證、資金托管等領(lǐng)域具備實(shí)際應(yīng)用能力的標(biāo)的。港股市場(chǎng)中,支付寶香港、恒生電子等公司有望成為穩(wěn)定幣跨境流通的關(guān)鍵支點(diǎn),其價(jià)值不再取決于當(dāng)前營(yíng)收規(guī)模,而在于能否為穩(wěn)定幣的合規(guī)落地提供技術(shù)接口和服務(wù)能力。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

A股市場(chǎng)中,具備跨境支付資質(zhì)、區(qū)塊鏈技術(shù)儲(chǔ)備或與香港金融體系有合作基礎(chǔ)的企業(yè)值得中期跟蹤。這類企業(yè)一旦能夠?qū)咏鸸芫值暮弦?guī)標(biāo)準(zhǔn),提供交易驗(yàn)證、資金托管、風(fēng)控服務(wù),就可能從輔助角色上升為穩(wěn)定幣體系中的"必要節(jié)點(diǎn)"。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

第二條主線:人民幣穩(wěn)定幣的制度試點(diǎn)機(jī)遇。關(guān)注人民幣穩(wěn)定幣在香港的潛在試點(diǎn)機(jī)會(huì)。若未來中資銀行或金融科技企業(yè)獲得政策授權(quán),在香港試點(diǎn)發(fā)行人民幣穩(wěn)定幣,相關(guān)服務(wù)商將率先受益于這一制度性突破。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

具備鏈上身份系統(tǒng)、審計(jì)合規(guī)模塊的企業(yè),將在數(shù)字人民幣跨境應(yīng)用中獲得實(shí)質(zhì)性發(fā)展機(jī)會(huì)。這一方向代表了人民幣國(guó)際化與穩(wěn)定幣技術(shù)相結(jié)合的前瞻性布局,值得長(zhǎng)期關(guān)注。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

第三條主線:港幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重估值得關(guān)注。隨著穩(wěn)定幣清算在香港合法化,港幣有望從單純的"聯(lián)系匯率貨幣"演變?yōu)槊涝Y金的"鏈上托底資產(chǎn)",其作為儲(chǔ)備貨幣的使用場(chǎng)景將顯著擴(kuò)展。其作為儲(chǔ)備貨幣的使用場(chǎng)景將擴(kuò)展,相關(guān)金融與科技類港股的估值體系有望系統(tǒng)性上調(diào)。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

風(fēng)險(xiǎn)提示:穩(wěn)定幣監(jiān)管政策仍處于快速演進(jìn)期,各國(guó)監(jiān)管態(tài)度存在不確定性;香港《穩(wěn)定幣條例》執(zhí)行細(xì)則不及預(yù)期;全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇影響跨境資金流動(dòng);美債市場(chǎng)流動(dòng)性緊張影響穩(wěn)定幣儲(chǔ)備資產(chǎn)變現(xiàn);全球流動(dòng)性超預(yù)期收緊。Q2T即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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