21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者繳翼飛 北京報道
2025年的電力行業(yè)注定不平靜。恰逢新一輪電力體制改革迎來十周年，在AI迅速發(fā)展帶動用電量攀升、新能源發(fā)電裝機占比超過火電裝機等多重因素助推下，電力行業(yè)面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。
3月26日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會在北京舉辦2025年經(jīng)濟形勢與電力發(fā)展分析預(yù)測會。中電聯(lián)黨委書記、常務(wù)副理事長楊昆在會上表示，2025年是“十四五”規(guī)劃收官、科學(xué)謀劃“十五五”發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是我國啟動新一輪電力體制改革十周年，電力行業(yè)要強化頂層設(shè)計，高標(biāo)準(zhǔn)做好“十五五”電力規(guī)劃的編制工作；堅持能源安全為首任，全面增強電力安全供應(yīng)保障能力；錨定“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)推動新能源高質(zhì)量發(fā)展；堅持科技引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)升級并重，著力培育更多創(chuàng)新驅(qū)動的新質(zhì)生產(chǎn)力；全面深化電力市場化改革，縱深推進全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)。
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全社會用電量達(dá)到9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，全社會用電量增速高于GDP增速1.8個百分點。全國電力消費系列指數(shù)中的全行業(yè)用電指數(shù)為129.5，較2020年增長了29.5%。全國所有省份用電量均為正增長，西部地區(qū)用電增速領(lǐng)先。電氣化發(fā)展穩(wěn)步向前，人均用電量接近7000千瓦時/人，已超過英國、意大利，與德國、法國的人均用電量規(guī)?；鞠喈?dāng)。
為什么近幾年全社會用電增速一直大于GDP增速？中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心主任侯文捷此前接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時指出，全社會用電量與GDP之間存在較大的結(jié)構(gòu)性差異，導(dǎo)致全社會用電量增速與GDP增速之間存在偏差。經(jīng)濟、氣溫等因素會引起全社會用電量與GDP的結(jié)構(gòu)變化及波動，因此也帶來電力消費彈性系數(shù)的波動，但近年來全社會用電量與GDP增速變化趨勢總體同步，兩者之間的關(guān)系未背離。
除此之外，單位GDP電耗上升，是近年來全社會用電量增速高于同期GDP增速的直接原因。侯文捷指出，第一、三產(chǎn)業(yè)及居民生活電氣化水平提升是單位GDP電耗提升的主要原因。
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，目前用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)由第二產(chǎn)業(yè)用電向第三產(chǎn)業(yè)、居民用電轉(zhuǎn)移趨勢。2024年，第一產(chǎn)業(yè)用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為49.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1.83萬億千瓦時，同比增長9.9%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為26.3%，恢復(fù)快速增長勢頭；居民生活用電量1.49萬億千瓦時，同比增長10.6%。
值得注意的是，以AI為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施用電量繼續(xù)保持快速發(fā)展。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)、云存儲、云計算、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)用電量增長30.9%，充換電服務(wù)業(yè)用電量同比增長50.9%。初步估算目前我國5G基站用電量在1千億千瓦時、占全社會用電量比重在1%左右，同比增長27.7%。 而隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及我國“人工智能+”行動向更廣范圍鋪開，這一電力數(shù)據(jù)還將持續(xù)增長。
中電聯(lián)預(yù)計，在電力消費方面，預(yù)計2025年我國電力消費需求將保持平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢，全社會用電量將達(dá)到10.4萬億千瓦時，同比增加6000億千瓦時、增長6%左右。其中，全國算力基礎(chǔ)設(shè)施用電量將達(dá)到3600億千瓦時，5G基站用電量將達(dá)到1400億千瓦時左右。
根據(jù)中國信通院測算，預(yù)計到2030年，我國數(shù)據(jù)中心耗電量將超過4000億千瓦時，全社會用電量占比將接近6%。若不加大可再生能源利用比例，2030年碳排放量將超過2億噸。
中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所總工程師黃偉表示，我國算力資源主要集中在東部地區(qū)，但電力自給率不足40%，西部地區(qū)擁有全國70%以上的可再生能源裝機量。導(dǎo)致東部地區(qū)電力供應(yīng)緊張，而西部地區(qū)電力資源未能充分利用。而且東部地區(qū)綠電資源不足，難以滿足綠色化發(fā)展的需求，西部地區(qū)的綠電消納能力有限，導(dǎo)致資源浪費?，F(xiàn)有儲能技術(shù)(如鋰電池儲能成本約1.5元Nh)難以支撐全天候綠電供應(yīng)。
不過，近年來，國家發(fā)展改革委、工信部等部門已經(jīng)將算力電力協(xié)同作為重點發(fā)展任務(wù)，提出將在2025年底初步形成算力電力雙向協(xié)同機制。
黃偉建議，要實現(xiàn)跨區(qū)域算力資源與綠電資源的動態(tài)匹配，通過綠電直供協(xié)議和跨省調(diào)度平臺，減少西部棄風(fēng)棄光。完善電力與算力交易機制，制定算力峰谷電價政策，引導(dǎo)錯峰調(diào)度，降低電網(wǎng)尖峰壓力。
電力消費不斷增長的同時，電力供給也在同步緊跟，電力保供基礎(chǔ)進一步夯實。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國人均發(fā)電裝機容量達(dá)到2.4千瓦/人，同比增長14.3%。全國新增發(fā)電裝機容量4.3億千瓦，同比多投產(chǎn)6255萬千瓦。其中，非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量的58.2%，提前完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)。
特別是，新能源發(fā)電裝機規(guī)模首次超過火電裝機規(guī)模。2024年，全國新增新能源裝機3.6億千瓦，占新增裝機容量的82.6%，成為新增裝機的絕對主體。全國新能源發(fā)電裝機達(dá)到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模（14.4億千瓦）。全國已有14個省區(qū)新能源成為裝機第一大電源，新能源利用率總體保持在95%以上的較高水平。
不過，楊昆提醒，隨著新能源逐漸成為第一大電源和新增裝機，新能源發(fā)展面臨“消納不足”與“棄電”的突出問題，增加行業(yè)轉(zhuǎn)型可持續(xù)發(fā)展難度。
據(jù)分析預(yù)測會上的數(shù)據(jù)，2024年，我國風(fēng)電平均利用率為95.9%，光伏發(fā)電平均利用率為96.8%，同比下降0.7和1.2個百分點，全國有7個地區(qū)的棄光率超過10%。與此同時，新能源技術(shù)同質(zhì)化、低價格競爭等“內(nèi)卷”現(xiàn)象日益凸顯，成為制約新能源高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，2024年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈陷入持續(xù)虧損狀態(tài)，多晶硅、顆粒硅價格及組件價格全年降幅分別為40%、39%，行業(yè)盈利水平持續(xù)走低。
“這嚴(yán)重影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，需要引起高度關(guān)注，需要政府、行業(yè)和企業(yè)共同努力、協(xié)同解決?！睏罾フf。
總體來看，在電力供應(yīng)方面，中電聯(lián)預(yù)計，2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模將超過3億千瓦。到2025年底，全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦左右，占總裝機的比重上升至60%左右。
2025年是我國新一輪電力體制改革的十周年，也注定會在電力行業(yè)歷史上留下重要一筆。今年2月份印發(fā)的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，提出要推動新能源上網(wǎng)電量全部進入電力市場，建立機制電量和機制電價的價格結(jié)算機制。
“這標(biāo)志著新能源發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的新階段?！睏罾ケ硎?，近期看，新能源項目的上網(wǎng)電量和電價都會發(fā)生變化，投資收益存在一定的不確定性。長期看，新能源參與市場化交易，需要按市場要求對發(fā)電量以及電價作出精準(zhǔn)預(yù)測，要更加注重精細(xì)化管理和專業(yè)化運營，提高系統(tǒng)運行效率。
楊昆建議，接下來要加快制定新能源上網(wǎng)電量市場化機制細(xì)則，通過機制電價保障新能源合理收益，促進其可持續(xù)發(fā)展，探索風(fēng)電、光伏、火電、儲能等多類型主體聯(lián)合參與市場方式，推動實現(xiàn)各類主體之間利益共享和風(fēng)險共擔(dān)。
不止如此，根據(jù)此前發(fā)布的《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》、《2025年能源工作指導(dǎo)意見》等多項文件和規(guī)劃，均明確2025年將初步建成全國統(tǒng)一電力市場。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，面對未來能源需求迅速增長和供給不穩(wěn)定性日益提升的供需雙重挑戰(zhàn)，推進能源市場化改革以適應(yīng)新的供需形勢，具有強烈的緊迫性。通過改革加快建設(shè)全國統(tǒng)一市場是重要抓手之一。
中電聯(lián)規(guī)劃發(fā)展部副主任韓放在會上表示，我國已基本形成了跨省跨區(qū)市場和省(區(qū)、市)/區(qū)域市場協(xié)同運作的電力市場體系。但受新能源快速發(fā)展和供需形勢變化等因素影響，跨省跨區(qū)交易在交易價格、送受電曲線等方面存在成交困難的情況，交易機制亟待進一步健全。而且電力市場功能和交易品種有待進一步豐富，提升系統(tǒng)充裕和靈活調(diào)節(jié)能力的市場機制需要創(chuàng)新，電力市場風(fēng)險防范機制和監(jiān)管體系也亟待健全。
根據(jù)《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》此前提出的 “三步走”戰(zhàn)略，全國統(tǒng)一電力市場將在2025年初步建成、2029年全面建成、2035年完善提升。
對于2025年初步建成全國統(tǒng)一電力市場的預(yù)期成果，韓放表示，今年電力市場頂層設(shè)計將基本完善，實現(xiàn)全國基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本規(guī)范統(tǒng)一?？缡】鐓^(qū)市場與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場實現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運行。電力市場化交易規(guī)模顯著提高，促進新能源、儲能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。
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