在產(chǎn)業(yè)界，全球AI初創(chuàng)企業(yè)間的競爭日益激烈；而在金融界，國際資本對AI領(lǐng)域的投資重心也在悄然變化。
CNBC 蔣鈺：現(xiàn)在全球AI競賽頗有白熱化的趨勢。在中國春節(jié)期間，中國企業(yè)DeepSeek的熱潮就引發(fā)了海外科技界以及投資界的關(guān)注，而引發(fā)討論的一大關(guān)鍵之處就是它在擁有較高性能的同時，還有低成本的特點。
這張圖由投資機構(gòu)富達國際統(tǒng)計，展示了OpenAI和DeepSeek在每百萬Token定價上的差異?？梢钥吹?，與OpenAI推出的幾代模型相比，DeepSeek R1模型的價格很有競爭力。
隨著訓(xùn)練AI模型成本降低，AI模型的低成本化就有望擴大應(yīng)用場景。現(xiàn)在在AI領(lǐng)域我們也看到了“重心轉(zhuǎn)移”的跡象，從基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的投資轉(zhuǎn)向了應(yīng)用層面。
當下科技巨頭們?nèi)栽诩哟驛I投資。根據(jù)美國四家科技巨頭：微軟、谷歌、亞馬遜和Meta的財報，四家公司2025年資本支出總額預(yù)計將超過3200億美元，同比增長40%。但是華爾街對此的反應(yīng)已經(jīng)和去年有所不同。
這張圖表就明顯展示了市場態(tài)度的變化，去年4月，在包括微軟等科技巨頭們宣布資本支出計劃后，一眾AI基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的公司，例如芯片、散熱等各個領(lǐng)域，股價普遍大漲。但如今，情緒明顯放緩。
澳大利亞資管公司Alphinity全球投資組合經(jīng)理 特倫特·馬斯特斯：基礎(chǔ)設(shè)施板塊的利潤空間已經(jīng)受到了擠壓，所以我們?nèi)匀怀钟杏ミ_，但倉位比之前有所下調(diào)，并且削減了一些與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的外圍資產(chǎn)敞口，將這部分資金重新分配到了市場上的其他領(lǐng)域。
專家指出，從歷史上看，科技行業(yè)的變革往往遵循一定的階段性規(guī)律。以互聯(lián)網(wǎng)時代為例，最初是那些“賦能者”受益，比如半導(dǎo)體公司，然后進入基礎(chǔ)設(shè)施的層面，包括云計算、設(shè)備和電力供應(yīng)相關(guān)的企業(yè)，最后才是應(yīng)用和服務(wù)層面，而分析認為最終大部分的價值都會在應(yīng)用推廣后釋放出來。
英國投資公司璞米資本執(zhí)行主席 庫爾特·比約克倫德：我們主要投資于應(yīng)用層面，無論是作為企業(yè)還是消費者都會關(guān)注在日常生活中如何使用人工智能。
摩根大通資產(chǎn)管理公司全球多資產(chǎn)策略主管 約翰·比爾頓：麥肯錫發(fā)布過一份報告，認為AI的采用進程大約完成了25%至30%，也就是說未來仍有很大的發(fā)展空間，而推動這一進程的并不只是硅谷的大型科技公司，而是那些軸承制造商、保險公司等企業(yè)，他們正在考慮自動化自身的部分流程。
因此現(xiàn)在我們能夠看到的一大趨勢就是，2025年，市場的焦點開始轉(zhuǎn)向垂類AI應(yīng)用。根據(jù)市場研究機構(gòu)MarketsandMarkets的最新報告，垂類AI應(yīng)用的市場規(guī)模預(yù)計將從去年51億美元大幅擴張至2030年的大約471億美元，到2032年還可能超過1000億美元。
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