在當(dāng)前的金融市場中，“固收+”策略產(chǎn)品正逐漸成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。今年以來，這類產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)十分亮眼。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著基本面持續(xù)向好，權(quán)益市場行情延續(xù)，兼具進(jìn)攻性與防御性的“固收+”基金有望繼續(xù)收獲較好收益 。自去年9月底政策加碼以來，穩(wěn)中向好的趨勢持續(xù)鞏固，中國資產(chǎn)尤其是含權(quán)資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)得到全面重估，多數(shù)“固收+”策略基金的“+”策略主要集中在這些領(lǐng)域，因此取得了不錯的收益。
同時，近期債市面臨調(diào)整壓力，資金面緊張，債券收益率上行。不過，“固收+”策略基金通過配置權(quán)益資產(chǎn)，借助權(quán)益市場的上漲實(shí)現(xiàn)了收益提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日，“固收+”策略基金在2025年初至今的表現(xiàn)普遍較好，增長率顯著高于平均水平，這些基金在權(quán)益市場和債券市場較靈活的配置助力實(shí)現(xiàn)了較高的收益。
民生加銀基金固定收益部總監(jiān)謝志華認(rèn)為，從目前情況來看，“固收+”策略有望繼續(xù)斬獲收益。當(dāng)前資本市場的活躍是由多方面的因素合力共同促成的，經(jīng)濟(jì)弱企穩(wěn)、技術(shù)革新、大國博弈韌性等因素對國內(nèi)資產(chǎn)的價(jià)值再發(fā)現(xiàn)過程的推進(jìn)有望持續(xù)，這將為“固收+”策略基金提供良好的收益基礎(chǔ)。此外，債券票息也能為固收+策略基金提供較穩(wěn)定的基礎(chǔ)收益。對于風(fēng)險(xiǎn)偏好適中，追求長期穩(wěn)健投資的投資者而言，固收+策略基金是非常貼切的投資品種。隨著市場的好轉(zhuǎn)，固收+策略基金受到的關(guān)注度和認(rèn)可度將有所提高，基金管理人也將其作為重要的布局方向，產(chǎn)品規(guī)模有望擴(kuò)容。
在眾多采用“固收+”策略的產(chǎn)品中，由謝志華管理的民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(690002)表現(xiàn)亮眼。該基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動式投資管理理念，在分析和判斷財(cái)政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的基礎(chǔ)上，自上而下確定和動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置；同時，采用“自下而上”的投資理念，在研究分析信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上，自下而上的精選個券，把握固定收益類金融工具投資機(jī)會。銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月31日，民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(690002)近一年同類（普通二級債基A類）排名為5%（23/462）。
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