阿布扎比國家石油公司（ADNOC）正考慮將其國際投資部門XRG在阿聯(lián)酋以外的交易所上市，可能成為全球規(guī)模最大的能源IPO之一。
據(jù)知情人士對媒體透露，該計劃目前處于早期討論階段，美銀正就相關方案為ADNOC提供戰(zhàn)略咨詢，潛在上市預計將在約五年內(nèi)進行。
XRG成立于2024年底，是ADNOC旗下專注于低碳能源和化工領域的投資公司，估值超過800億美元。
XRG董事會云集多位知名人士，包括前英國石油公司（bp）CEO伯納德·魯尼(Bernard Looney)、黑石總裁喬納森·格雷（Jonathan Gray）、埃及億萬富翁納塞夫·薩維里斯（Nassef Sawiris）等業(yè)界重量級人物。
在成立初期，XRG的發(fā)展戰(zhàn)略將圍繞三大核心領域展開，分別是全球化學品、國際天然氣及低碳能源。
知情人士表示，推動XRG海外上市是ADNOC的既定目標，也與ADNOC加強全球化布局、減少對石油業(yè)務依賴的戰(zhàn)略相契合。但在正式啟動IPO前，ADNOC需任命XRG的首席執(zhí)行官并完成資產(chǎn)劃轉。
全球擴張戰(zhàn)略與并購行動
ADNOC一直致力于擴張全球業(yè)務版圖，其董事會曾批準一項戰(zhàn)略：在2023年至2027年間投入1500億美元，加速公司國際擴張進程。
在XRG成立前，ADNOC已專設"低碳解決方案與國際增長"部門推進相關戰(zhàn)略落地。有媒體曾披露，ADNOC一度考慮收購bp，但相關磋商未獲實質性進展。
近年來，ADNOC連續(xù)完成多項重大并購，以充實XRG的資產(chǎn)組合。
3月4日，ADNOC與奧地利能源巨頭OMV宣布，將兩者旗下聚烯烴資產(chǎn)共同注入一家名為博祿集團國際（Borouge Group International）的新公司。在完成重組后，ADNOC將把所持有的新公司所有權轉讓給XRG。
預計博祿集團的市值將超過600億美元，投產(chǎn)后將擁有世界上最大的單點聚烯烴綜合體。
2024年10月，ADNOC完成了對德國聚氨酯生產(chǎn)商科思創(chuàng)（Covestro）的收購，包含債務在內(nèi)的總交易達147億歐元（約合1157億人民幣）。收購后的資產(chǎn)也被納入XRG。
此外，今年2月，ADNOC的CEO蘇爾坦·賈比爾（Sultan Al Jaber）表示，ADNOC會把公司在能源巨頭?？松梨诘臍淠茼椖考扒鍧嵞茉垂綨ext Decade的液化天然氣出口項目中的持股轉移至XRG。
2024年5月，ADNOC同意收購?？松梨谠诿绹每怂_斯州貝敦（Baytown）擬建氫能項目的35%股份，該項目一旦建成，將成為全球最大氫能生產(chǎn)設施。
倫敦與紐約或成上市首選
關于上市地選擇，消息人士稱，倫敦與紐約成為主要選項。
據(jù)稱，倫敦作為殼牌和bp等國際能源巨頭的總部所在地，具備一定吸引力。然而，該人士表示，倫敦市場近年面臨資金流出挑戰(zhàn)，美國市場或能提供更高的估值，殼牌此前亦曾考慮遷往美國。
若按ADNOC現(xiàn)有資產(chǎn)帳面價值計算，即便僅釋放XRG小部分股權，也可能創(chuàng)下倫敦或紐約市場最大規(guī)模的能源IPO紀錄。
2019年12月，沙特石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）在沙特證交所上市，其融資額達294億美元（約合2129億人民幣），創(chuàng)下全球IPO融資額紀錄。
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