阿布扎比國家石油公司（ADNOC）正考慮將其國際投資部門XRG在阿聯(lián)酋以外的交易所上市，可能成為全球規(guī)模最大的能源IPO之一。
據(jù)知情人士對(duì)媒體透露，該計(jì)劃目前處于早期討論階段，美銀正就相關(guān)方案為ADNOC提供戰(zhàn)略咨詢，潛在上市預(yù)計(jì)將在約五年內(nèi)進(jìn)行。
XRG成立于2024年底，是ADNOC旗下專注于低碳能源和化工領(lǐng)域的投資公司，估值超過800億美元。
XRG董事會(huì)云集多位知名人士，包括前英國石油公司（bp）CEO伯納德·魯尼(Bernard Looney)、黑石總裁喬納森·格雷（Jonathan Gray）、埃及億萬富翁納塞夫·薩維里斯（Nassef Sawiris）等業(yè)界重量級(jí)人物。
在成立初期，XRG的發(fā)展戰(zhàn)略將圍繞三大核心領(lǐng)域展開，分別是全球化學(xué)品、國際天然氣及低碳能源。
知情人士表示，推動(dòng)XRG海外上市是ADNOC的既定目標(biāo)，也與ADNOC加強(qiáng)全球化布局、減少對(duì)石油業(yè)務(wù)依賴的戰(zhàn)略相契合。但在正式啟動(dòng)IPO前，ADNOC需任命XRG的首席執(zhí)行官并完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。
全球擴(kuò)張戰(zhàn)略與并購行動(dòng)
ADNOC一直致力于擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)版圖，其董事會(huì)曾批準(zhǔn)一項(xiàng)戰(zhàn)略：在2023年至2027年間投入1500億美元，加速公司國際擴(kuò)張進(jìn)程。
在XRG成立前，ADNOC已專設(shè)"低碳解決方案與國際增長"部門推進(jìn)相關(guān)戰(zhàn)略落地。有媒體曾披露，ADNOC一度考慮收購bp，但相關(guān)磋商未獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
近年來，ADNOC連續(xù)完成多項(xiàng)重大并購，以充實(shí)XRG的資產(chǎn)組合。
3月4日，ADNOC與奧地利能源巨頭OMV宣布，將兩者旗下聚烯烴資產(chǎn)共同注入一家名為博祿集團(tuán)國際（Borouge Group International）的新公司。在完成重組后，ADNOC將把所持有的新公司所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給XRG。
預(yù)計(jì)博祿集團(tuán)的市值將超過600億美元，投產(chǎn)后將擁有世界上最大的單點(diǎn)聚烯烴綜合體。
2024年10月，ADNOC完成了對(duì)德國聚氨酯生產(chǎn)商科思創(chuàng)（Covestro）的收購，包含債務(wù)在內(nèi)的總交易達(dá)147億歐元（約合1157億人民幣）。收購后的資產(chǎn)也被納入XRG。
此外，今年2月，ADNOC的CEO蘇爾坦·賈比爾（Sultan Al Jaber）表示，ADNOC會(huì)把公司在能源巨頭埃克森美孚的氫能項(xiàng)目及清潔能源公司Next Decade的液化天然氣出口項(xiàng)目中的持股轉(zhuǎn)移至XRG。
2024年5月，ADNOC同意收購埃克森美孚在美國得克薩斯州貝敦（Baytown）擬建氫能項(xiàng)目的35%股份，該項(xiàng)目一旦建成，將成為全球最大氫能生產(chǎn)設(shè)施。
倫敦與紐約或成上市首選
關(guān)于上市地選擇，消息人士稱，倫敦與紐約成為主要選項(xiàng)。
據(jù)稱，倫敦作為殼牌和bp等國際能源巨頭的總部所在地，具備一定吸引力。然而，該人士表示，倫敦市場近年面臨資金流出挑戰(zhàn)，美國市場或能提供更高的估值，殼牌此前亦曾考慮遷往美國。
若按ADNOC現(xiàn)有資產(chǎn)帳面價(jià)值計(jì)算，即便僅釋放XRG小部分股權(quán)，也可能創(chuàng)下倫敦或紐約市場最大規(guī)模的能源IPO紀(jì)錄。
2019年12月，沙特石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）在沙特證交所上市，其融資額達(dá)294億美元（約合2129億人民幣），創(chuàng)下全球IPO融資額紀(jì)錄。
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