中國中免H股跌5%報(bào)58.2港元，A股半日收跌超2%報(bào)66.45元。
消息面上，中國中免上周五晚公告業(yè)績顯示，2025年上半年?duì)I業(yè)總收入281.51億元，同比下降9.96%；凈利潤26億元，同比下降20.81%。摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，中國中免第二季度收入同比下跌8%，弱于海南線下免稅市場的第二季同比跌4%，顯示海南以外地區(qū)包括機(jī)場及在線的需求更加疲弱。第二季凈利潤率跌至5.8%，去年同期為7.8%。公司沒有詳細(xì)披露開支項(xiàng)目，但該行預(yù)期是毛利率受壓及經(jīng)營杠桿下降。
報(bào)告指，中國中免在海南的市場份額同比上升1個(gè)百分點(diǎn)。但由于宏觀環(huán)境疲弱及渠道競爭，特別是在線，海南以外的市場壓力似乎增加。大摩對中國中免A股目標(biāo)價(jià)為62元，評級“與大市同步”。
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