21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員 鄭瑋
7月29日，《財富》2025年世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布，順豐憑借395.294億美元營收連續(xù)第四年上榜，排名全球393位。與順豐一樣，最近全國快遞市場也交出了一份亮眼成績單：2025年上半年，全國郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8730.9億元，同比增長8.3%，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1045.1億件，同比增長16.9%。
作為聯(lián)通生產(chǎn)與消費(fèi)的關(guān)鍵“媒介”，快遞無疑是窺視經(jīng)濟(jì)流向的風(fēng)向標(biāo)之一。此前，在日漸完備的郵政快遞網(wǎng)絡(luò)及飆升的網(wǎng)絡(luò)零售需求牽引下，中國快遞業(yè)務(wù)量已連續(xù)11年位居世界第一，2024年全國郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入增長到1.7萬億元，支撐網(wǎng)上零售額超過13萬億元。
隨著各地2025年“半年報”陸續(xù)公布，全國萬億快遞市場版圖出現(xiàn)了哪些新變化？
從區(qū)域數(shù)據(jù)上看，2025年上半年，廣東快遞市場仍實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢領(lǐng)跑。其中，1-6月廣東全省快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到1493.5億元，領(lǐng)先位居第二的浙江超1倍。同期，上海、廣州、深圳三市快遞業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到1293.5億元、469.4億元和307億元，穩(wěn)居全國前三。
另一個值得關(guān)注的信號是：2025年上半年，全國社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率降至14%。7月，國家郵政局黨組召開會議強(qiáng)調(diào)，要完善郵政快遞領(lǐng)域市場制度規(guī)則，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷式”競爭。在降低社會物流成本和整治行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭協(xié)同推進(jìn)的過程中，快遞行業(yè)或也正邁入新的發(fā)展階段。
整體來看，除1月受春節(jié)假期為傳統(tǒng)物流淡季及今年春節(jié)與去年春節(jié)錯期影響外，2025年2-6月單月，全國快遞業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上正增長，也拉動同期快遞業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，同比增幅分別達(dá)到30.4%、10.4%、10.8%、8.2%和9%。
其中，2025年1-6月，廣東、浙江、江蘇三省貢獻(xiàn)了全國接近50%的快遞業(yè)務(wù)量，在快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入方面均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢領(lǐng)跑。同期，河北、河南、山東三省快遞業(yè)務(wù)量也紛紛突破50億件，躋身全國前六強(qiáng)。
進(jìn)一步看，目前廣東在全國快遞市場上仍“獨(dú)占鰲頭”。2025年1-6月，廣東全省快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到234.29億件，同比增長17.7%，快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到1493.5億元，同比增長3.2%，快遞業(yè)務(wù)量及快遞業(yè)務(wù)收入仍實(shí)現(xiàn)大幅領(lǐng)跑。
快遞業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長背后是廣東線上消費(fèi)需求的持續(xù)回暖。2025年上半年，廣東全省社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%，增速比一季度加快1.0個百分點(diǎn)，其中線上消費(fèi)持續(xù)釋放潛力，限額以上單位通過公共網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)商品零售額增長20.3%，增速比一季度提高4.0個百分點(diǎn)。
同期，浙江地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售也延續(xù)高增長態(tài)勢，限額以上單位中通過公共網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的零售額增長27.4%，拉動浙江上半年快遞業(yè)務(wù)量越過百億級規(guī)模，位居全國第二。2025年1-6月，浙江全省快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到161.44億件，同比增長8.4%，快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到726.2億元，同比增長7.2%。
值得注意的是，除快遞業(yè)務(wù)總量領(lǐng)先的省份外，2025年上半年全國也有多個省份在快遞業(yè)務(wù)增速上交出亮眼表現(xiàn)。整體來看，2025年1-6月全國共有28個省份快遞業(yè)務(wù)增速突破兩位數(shù)，其中陜西、寧夏兩個省份快遞業(yè)務(wù)增速突破40%，貴州、河北、新疆、河南、山西、內(nèi)蒙古、青海等7個省份增速突破30%。
把時間拉長來看，河北、河南兩省快遞市場由2024年起已呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。其中河北憑借31.8%的同比增速，在2024年快遞業(yè)務(wù)量即首次超越山東，成為繼廣東、浙江、江蘇之后的全國第四快遞大省。
河北快遞市場的持續(xù)擴(kuò)大也得益于其近年在物流樞紐建設(shè)上的諸多布局。
數(shù)據(jù)顯示，近年河北已累計(jì)引進(jìn)中通、圓通、申通、韻達(dá)等多家物流企業(yè)的北方總部基地，其中截至2024年年底，已有25個大型郵政快遞業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目落戶河北，總投資超過150億元。2024年，河北快遞業(yè)務(wù)量占京津冀總量比重提升至67.3%，四成以上進(jìn)出北京快件在河北經(jīng)轉(zhuǎn)處理。
從快遞業(yè)務(wù)收入看，今年全國“快遞50城”版圖整體穩(wěn)定，但相鄰城市間競爭相對激烈。
以前十城為例，2025年1-6月，全國快遞業(yè)務(wù)收入前三城位次保持不變，由上海、廣州、深圳三城包攬，同期金華（義烏）與杭州輪番競逐第四、第五城席位，東莞、蘇州、北京“輪值”第六、七、八席，成都、鄭州兩城也在第九、第十席上輪流“落座”。
期間，上海一直保持明顯領(lǐng)先優(yōu)勢。2025年1-6月，上海全市快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1293.5億元，同比增長14.1%，快遞業(yè)務(wù)收入領(lǐng)先位居第二的廣州超兩倍，收入增速跑贏全國平均水平（10.1%）4個百分點(diǎn)，是上半年全國唯一一座快遞業(yè)務(wù)收入超千億元的城市。
2025年初，上海也接連印發(fā)《優(yōu)化提升本市物流倉儲設(shè)施及服務(wù)行動方案（2025-2027年）》（以下簡稱：《行動方案》）和《優(yōu)化提升本市物流倉儲設(shè)施及服務(wù)支持政策》等多份政策文件，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域物流體系。
其中，《行動方案》明確，要充實(shí)主城區(qū)倉儲配送網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場冷鏈設(shè)施配套，同時推動跨境電商集拼大倉布局建設(shè)，支持倉儲企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨境電商、一般貿(mào)易、保稅業(yè)務(wù)等多種物流倉儲功能疊加。
除上海外，2025年上半年，位于長三角的金華（義烏）、杭州、蘇州三城也憑借超百億元快遞業(yè)務(wù)收入躋身全國前10強(qiáng)。
其中，金華（義烏）2025年1-6月快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到209.5億元，位居全國第四，快遞業(yè)務(wù)量約達(dá)89.22億件，位居全國第一。作為世界“小商品之都”，義烏的商貿(mào)活力帶動快遞物流保持穩(wěn)定增長。2025年上半年，義烏全市集貿(mào)市場總成交額1727.5億元，同比增長13.0%，其中中國小商品城實(shí)現(xiàn)成交額1543.4億元，同比增長13.6%。
作為全國核心人口與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，2025年上半年，珠三角也有3城躋身全國快遞業(yè)務(wù)收入前10強(qiáng)，4城快遞業(yè)務(wù)收入突破百億元，分別是廣州、深圳、東莞和佛山。
其中，廣州、深圳兩市2025年上半年快遞業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到469.4億元和307億元，同比增速分別為1.5%和-2.6%，分列全國第二、第三位。同期，東莞、佛山兩座制造業(yè)大市則憑借176.1億元和105.4億元快遞業(yè)務(wù)收入位居全國第6和第13名。
除重點(diǎn)省份、城市的快遞市場表現(xiàn)外，上半年全國快遞市場還有一個值得關(guān)注的信號：2025年上半年，全國社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率降至14%，較一季度和上年同期分別下降0.1個和0.2個百分點(diǎn)。
自2024年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出實(shí)施降低全社會物流成本專項(xiàng)行動以來，社會物流成本迎來再次下降。
面向《有效降低全社會物流成本行動方案》提出“到2027年社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右”的目標(biāo)，全國不少省份也相繼作出布局。
其中，上海年初印發(fā)《行動方案》即進(jìn)一步提出“到2027年社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值比率力爭降至12%以下”的目標(biāo)，同時要求實(shí)現(xiàn)全市倉儲設(shè)施層級網(wǎng)絡(luò)基本完善，設(shè)施空間布局和功能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高標(biāo)倉占比提高至40%以上。
6月，四川印發(fā)《四川省有效降低全社會物流成本實(shí)施方案》也提出，要以調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革為主要途徑，促進(jìn)物流資源配置效率最優(yōu)化和效益最大化。具體措施包括，降低鐵路運(yùn)輸綜合成本促進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”，推進(jìn)水路運(yùn)輸分段聯(lián)通促進(jìn)“公轉(zhuǎn)水”，以及加快多式聯(lián)運(yùn)創(chuàng)新發(fā)展。
與此同時，7月，國家郵政局黨組召開會議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，完善郵政快遞領(lǐng)域市場制度規(guī)則，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷式”競爭，依法依規(guī)整治末端服務(wù)質(zhì)量問題，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場貢獻(xiàn)行業(yè)力量。
“反內(nèi)卷”的重點(diǎn)在于高質(zhì)量發(fā)展。2025年全國兩會召開期間，全國政協(xié)常委、國家郵政局原局長馬軍勝曾表示，目前郵政快遞業(yè)還存在一些短板弱項(xiàng)，比如中高端供給相對不足，低端同質(zhì)內(nèi)卷現(xiàn)象比較嚴(yán)重，末端網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和服務(wù)可靠性亟待提升等，有必要推動實(shí)施行業(yè)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級、強(qiáng)化農(nóng)村寄遞物流體系、持續(xù)豐富服務(wù)場景、穩(wěn)定城市末端網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行。
隨著市場需求與發(fā)展環(huán)境的持續(xù)變化，快遞行業(yè)已逐步從“拼價格”的粗放階段，邁入“拼效率、拼服務(wù)”的高質(zhì)量發(fā)展階段，在降低社會物流成本和整治行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭協(xié)同推進(jìn)的過程中，行業(yè)亟待探索建立“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的市場機(jī)制，通過服務(wù)差異化實(shí)現(xiàn)降本與盈利的平衡。
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